Top Wall Street analysts recommend these 3 dividend stocks for income investors

Pavlo Gonchar | SOPA Images | Lightrocket | Getty Images

特朗普政府實施的關税擾亂了全球市場，動搖了投資者的信心，使他們尋求投資組合的穩定性。

在這種挑戰性的情況下，尋求穩定收入的投資者可以將一些以有吸引力的價格交易的股息股票添加到他們的投資組合中。華爾街頂級分析師可以幫助投資者尋找那些有能力忠實支付股息、並且有強大現金流支持的合適股息股票。

以下是三隻支付股息的股票，由 TipRanks 平台上華爾街頂級專家推薦，該平台根據分析師的過去表現對其進行排名。

Rithm Capital

本週我們首先關注 Rithm Capital（ RITM），這是一家專注於房地產、信貸和金融服務的全球資產管理公司。有趣的是，Rithm 的運營符合聯邦所得税目的的房地產投資信託（REIT）資格。

最近，Rithm Capital 宣佈第一季度每股派發 25 美分的股息。自 2013 年成立以來，到 2024 年第四季度，公司已向股東支付約 58 億美元的股息。RITM 股票的股息收益率約為 8.9%。

在與 Rithm Capital 管理層的虛擬會議後，RBC Capital 分析師 Kenneth Lee 重申了對 RITM 股票的買入評級，目標價為 13 美元。Lee 表示：“我們看好 RITM，因為它逐漸轉向成為一家替代投資管理公司，採用基於費用的、資本輕型的商業模式。”

該分析師表示，他從會議中觀察到，管理層打算改變公司的結構，使其更像是一家替代投資管理公司，而不是抵押貸款 REIT 或房地產公司，未來有更大的上行潛力。然而，這一潛在變化的時機仍不確定，因為管理層希望確保資本結構的變化或 “去 REIT 化” 能夠提升價值。

Lee 強調，管理層之前曾表示，他們可能需要重組 Rithm Capital，使其在頂層有一個 C-corp 結構，類似於其他上市的替代資產管理公司，並且公司正在評估 Newrez 業務的潛在上市或分拆。值得注意的是，Newrez 是一家抵押貸款發放平台，其可能的上市或分拆將使 RITM 能夠將資本從抵押服務權/抵押貸款重新分配到其他投資領域，同時給予 Newrez 更多的獨立性。

Lee 在 TipRanks 追蹤的 9400 多名分析師中排名第 28。他的評級成功率為 70%，平均回報率為 17.5%。請查看 TipRanks 上的 Rithm Capital 所有權結構。

Darden Restaurants

本週列表中的下一個股息股票是 Darden Restaurants（ DRI）。這家餐飲公司擁有 Olive Garden 和 LongHorn Steakhouse 連鎖店，最近公佈了 2025 財年第三季度超出預期的收益，但由於天氣不利，未能達到市場的收入預期。

Darden 宣佈每股派發 1.40 美元的季度股息。DRI 股票的股息收益率為 2.8%。

在 2025 財年第三季度財報發佈後，摩根大通分析師 John Ivankoe 重申了對 DRI 股票的買入評級，並將目標價從 186 美元上調至 218 美元。該分析師建議在波動期間更積極地積累 Darden 股票，因為 “對頭條趨勢加速和整體利潤率擴張的可見性依然存在。”

特別是，Ivankoe 強調，2025 財年第四季度的可比銷售趨勢目前在旗艦品牌 Olive Garden 和 LongHorn 上均超過 3%，因此 Darden 整體的表現也良好。該分析師預計，運營利潤率將從 2025 財年的 12.1% 提升至 2028 財年的 12.3%，部分得益於 Olive Garden 的可比銷售超出平均水平。

該分析師強調，Darden 重申了其 2025 財年的前景，得益於公司在進行高價值價格促銷的靈活性。這包括 Darden 決定重新推出其 “買一送一” 優惠，起價為 14.99 美元，以提升客流量。Ivankoe 還提到，Olive Garden 合格餐廳的 Uber Direct 系統的全面推廣已在 2025 財年第三季度末完成，以及在 Cheddar's 的 10 家門店進行試點，計劃進行更廣泛的推廣。

Ivankoe 在 TipRanks 追蹤的 9400 多名分析師中排名第 241。他的評級成功率為 66%，平均回報率為 13.5%。請查看 TipRanks 上的 Darden Restaurants 對沖基金交易活動。

Enterprise Products Partners

中游能源服務提供商 Enterprise Products Partners L.P.（ EPD）是另一隻由頂級分析師推薦的支付股息股票。對於 2024 財年第四季度，EPD 於 2 月 14 日支付了每單位 0.535 美元的現金分配，此次支付反映出同比增長 3.9%。

EPD 股票的收益率為 6.4%。值得注意的是，2024 年標誌着 EPD 連續第 26 年實現分配增長，公司的可分配現金流（DCF）提供了 1.7 倍的分配覆蓋率。

最近，RBC Capital 分析師 Elvira Scotto 重申了對 EPD 股票的買入評級，目標價為 37 美元，並更新了她的估計，以反映 2024 財年第四季度的結果和 10-K 文件中的細節。Scotto 表示：“我們仍然相信，EPD 在其增長項目的積壓和增量增長機會方面處於良好位置。”

具體而言，EPD 的項目積壓從 69 億美元增加到 76 億美元，新項目主要與 Permian 的收集和處理相關。Scotto 預計，完整的項目積壓將推動更高的現金流，並轉化為以增加分配或回購的形式為單元持有者帶來增量回報。

此外，Scotto 對 EPD 穩定的現金流和目標槓桿率為 3.0 倍（中位數）的穩健資產負債表持樂觀態度，認為這將為公司提供財務靈活性，以支持其計劃的增長支出並追求更多機會。總體而言，這位分析師對 EPD 股票持看漲態度，並將其視為核心的主有限合夥持股，具備進攻性和防禦性特徵。

Scotto 在 TipRanks 跟蹤的超過 9,400 名分析師中排名第 11。她的評級成功率為 71%，平均回報率為 20.6%。請查看 TipRanks 上的企業產品合夥公司股票圖表。