Dutch Bros (NYSE: BROS) Price Prediction and Forecast 2025-2030 (April 2025)
Dutch Bros（紐約證券交易所代碼：BROS）在過去一個月的股價下跌了 6.12%，使其年初至今的漲幅降至 3.48%，儘管同比仍上漲了 90.56%。該公司將於 5 月 6 日發佈財報，分析師預計每股收益為 12 美分，同比增長 33.33%。Dutch Bros 正在快速擴張，採用 “堡壘化” 戰略，計劃在今年開設 150 個新地點。自 2021 年 9 月上市以來，該股上漲了 140%，公司現在已經盈利，並在 2030 年前具有顯著的增長潛力
Dutch Bros (NYSE:BROS) 的股票在過去一個月繼續面臨挑戰，下降了 -6.12%，這使得該股的年初至今漲幅降至 3.48%。儘管如此，在過去一年中，BROS 的漲幅仍然引人注目，達到了 90.56%。所有的目光都將集中在該公司在 5 月 6 日公佈的財報表現上。分析師預計該公司第一季度的每股收益（EPS）為 12 美分，同比增長 33.33%。
作為美國第三大咖啡連鎖店，僅次於 Starbucks (NASDAQ:SBUX) 和 Dunkin Brands，Dutch Bros 在 18 個州擁有 950 家門店。但該公司與競爭對手相比差距顯著。相比之下，Dunkin 在美國擁有超過 9,000 個門店，全球超過 13,000 個。Starbucks 更大，在美國幾乎有 16,500 個門店，國際市場上還有大約 12,600 個。
儘管如此，Dutch Bros 正在快速擴張，實施 “堡壘化” 戰略，通過在市場上開設大量門店來提升品牌認知度，並提高運營效率。與其同行相比，它進入市場的時間要晚得多，於 2021 年 9 月以每股 23 美元的發行價上市。如今，BROS 股票的交易價格接近 55 美元，自那時以來上漲了 140%。
然而，作為投資者，我們想知道 Dutch Bros 在未來三到五年及更長時間內是否會是一個好的投資。24/7 Wall Street 正在為讀者提供關於該股票前景的見解，以及我們對未來幾年 BROS 股票增長的預期。我們的目標是為您提供到 2030 年每年 Dutch Bros 股票價格的最佳估計。
本文的關鍵點：
- Dutch Bros 是美國增長最快的咖啡連鎖之一。
- 其自駕取餐模式允許在新市場和現有市場中快速、相對低成本的擴張。
- BROS 更傾向於在現有市場增加更多門店的 “堡壘化” 戰略，以提升消費者的品牌認知度並改善運營效率。
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Dutch Bros 從 IPO 到今天的表現
以下是 BROS 在作為上市公司頭三年中的收入、營業收入和股價的表格。
該表總結了從 2021 年到 2024 年前三個季度的股價、收入和營業虧損表現。
| 年份 | 年末股價 | 收入 | 淨收入 |
| 2021 | $50.91 | $4.97876 億 | ($1,267.9 萬) |
| 2022 | $28.19 | $7.39012 億 | ($475.3 萬) |
| 2023 | $31.67 | $9.65776 億 | $171.8 萬 |
| 2024 | $56.31 | $12.81 億 | $3,525.8 萬 |
Dutch Bros 正在快速擴張。在過去的 13 個連續季度中，每個季度開設 30 家或更多新門店。預計今年將開設總計 150 家新門店。
這有助於解釋儘管堡壘化戰略可能會侵蝕現有門店的銷售，但它仍然經歷了快速的收入增長。儘管個別門店的銷售可能因這一做法而下降，但整體收入卻在上升。這也是比薩連鎖店 Domino’s (NYSE:DPZ) 成功的主要驅動力之一。
隨着 Dutch Bros 添加移動訂購等新功能，這家咖啡店現在已經穩健盈利，並在未來幾年還有很大的擴展空間。
Dutch Bros 股票表現的主要驅動因素
1. 堡壘化增長戰略： 如前所述，Dutch Bros 通過在市場上開設更多門店迅速擴大了其市場份額。這不僅有助於在消費者心中留下品牌印記，還使公司的營銷預算能夠更有效地覆蓋更多區域的門店，從而降低咖啡連鎖店的開支。
2. 自駕取餐窗口： Dutch Bros 是一家自駕取餐咖啡店，這減少了門店的規模，使得開設更多門店的成本更低。隨着移動訂購在更多門店的推廣，將能夠提供更快的服務和更高的客户滿意度。
3. 運營效率： 在公司自營門店和特許經營門店之間保持健康的平衡，以及良好的資產負債表，Dutch Bros 應該能夠繼續提高其運營效率，並管理成本，使淨收入增長率高於收入增長率。
Dutch Bros (BROS) 2025 年股票價格預測
華爾街目前對 Dutch Bros 的一年目標股價共識為每股 81.85 美元，這意味着相較於今天的股價有 40.32% 的潛在上漲空間。在覆蓋 Dutch Bros 的 14 位分析師中，有 13 位將該公司評級為買入，僅有一位評級為持有。總體而言，該股票獲得了 “強烈買入” 的評級。
24/7 Wall Street 的年終預測預計 BROS 股票價格將達到 62.95 美元，意味着到 2025 年底有 7.92% 的潛在上漲空間。我們預計 Dutch Bros 將繼續保持近 30% 的增長，收益將達到每股 0.50 美元。
Dutch Bros (BROS) 2030 年股票預測
在對未來幾年的 Dutch Bros 股票價格進行估值時，我們將從管理層預計的 2024 年 12.6 億美元的收入和高達 2.2 億美元的調整後 EBITDA 開始。然後，我們將通過分配一個市銷率倍數來給出我們對公司市場價值的最佳估計。
此時，Dutch Bros 的市場份額應該已經擴展到大多數州，但在增長過程中仍然能夠實施堡壘化戰略。
隨着銷售年均穩定增長 15%，市場將視其為成熟競爭者，並將其估值維持在 3.5 倍的銷售額。這將支持長期預測的股票價格目標為每股 86.12 美元，較今天上漲 63%。
| 年份 | 收入 * | 每股收益 | 股價 | 與當前價格的百分比變化 |
| 2025 | $1.575 | $0.50 | $62.95 | 7.92% |
| 2026 | $1.969 | $0.59 | $77.68 | 33.17% |
| 2027 | $2.363 | $0.71 | $85.48 | 46.54% |
| 2028 | $2.835 | $0.84 | $74.56 | 27.82% |
| 2029 | $3.317 | $0.98 | $76.33 | 30.85% |
| 2030 | $3.814 | $1.13 | $86.12 | 47.64% |
* 收入以百萬美元計。
關於 Dutch Bros (NYSE: BROS) 的價格預測和 2025-2030 年的預測（2025 年 4 月）首次出現在 24/7 Wall St.。
