Daiwa: Raises Xiaomi Corporation-W target price to HKD 70, reiterates "Buy" rating
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大和發佈研報稱，將小米集團-W 目標價從 65 港元上調 7.7% 至 70 港元，仍然基於 2025-26 年 38 倍的綜合市盈率和電動汽車業務 4.4 倍的市銷率。該行重申 “買入” 評級。報告指，小米 2025 年第一季業績強勁，經調整淨利超出市場預期 13%。物聯網和電動汽車毛利率 (GPM) 令人驚喜，分別比市場預期高出 4 個百分點和 2 個百分點。該行認為，即將於 6 月 3 日舉行的投資者日和 7 月 YU7 的上市帶來的利多消息將成為短期催化劑。基於目前上調的電動車和物聯網毛利率預測，該行將 2025-27 年每股盈測調高 8-19%。
智通財經 APP 獲悉，大和發佈研報稱，將小米集團-W(01810) 目標價從 65 港元上調 7.7% 至 70 港元，仍然基於 2025-26 年 38 倍的綜合市盈率和電動汽車業務 4.4 倍的市銷率。該行重申 “買入” 評級。
報告指，小米 2025 年第一季業績強勁，經調整淨利超出市場預期 13%。物聯網和電動汽車毛利率 (GPM) 令人驚喜，分別比市場預期高出 4 個百分點和 2 個百分點。該行認為，即將於 6 月 3 日舉行的投資者日和 7 月 YU7 的上市帶來的利多消息將成為短期催化劑。基於目前上調的電動車和物聯網毛利率預測，該行將 2025-27 年每股盈測調高 8-19%。
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