U.S. pre-market nuclear power stocks surge! AI drives demand skyrocketing, Meta signs a 20-year nuclear power deal with Constellation Energy
Meta 簽署 20 年核電採購協議，從 2027 年中期將包攬伊利諾伊州 Clinton 核電站約 1.1 吉瓦的發電量，同時微軟、谷歌、亞馬遜也在積極佈局核電市場。Constellation CEO 表示，公司正在與多個客户就類似 Meta 合同的交易進行談判，預計在未來 6 至 12 個月內可能達成協議。
政策支持行政令簽署後，AI 熱潮又推動需求擴張，美國核能要迎來複興？
週三，據媒體報道，Meta 簽署 20 年核電採購協議，從 2027 年中期開始，Meta 將包攬伊利諾伊州 Clinton 核電站約 1.1 吉瓦的全部發電量，這一電量足以供應約 100 萬户家庭用電。
這場交易的背後是人工智能對電力需求的瘋狂增長，隨着 AI 繁榮發展，核能尤其受到青睞，因為它可以全天候供應，並且不會排放導致全球變暖的污染物。
更具野心的是，Constellation 正在考慮在 Clinton 核電站建設第二座反應堆的計劃，該址已獲得聯邦政府建設第二機組的批准。Constellation 首席執行官 Joe Dominguez 表示：
我們與 Meta 以及其他公司洽談構建下一代資產的可能性，這合情合理。這些洽談目前進展順利。
受此消息刺激，美股盤前鈾相關股票集體暴漲，，Constellation Energy 股價一度飆升 15%，Uranium Energy 漲約 9%，Energy Fuels 漲 9.9%，Nano 核能漲 7.4%，Nuscale Power 漲 7.7%。
科技巨頭核電軍備競賽白熱化
交易標誌着 Meta 首次正式進軍核能領域。
據 Meta 全球能源主管 Urvi Parekh 透露，這是該公司迄今為止最大的電力交易。去年 12 月，Meta 宣佈尋求高達 4 吉瓦的美國新反應堆提案，目前已收到約 50 份來自不同公司的提案，其中包括 Constellation。
其他科技巨頭也在積極佈局核電市場。Constellation 去年 9 月宣佈將重啓三哩島（美國曆史上最嚴重核事故的發生地），並與微軟簽署 20 年供電協議。谷歌最近承諾資助三個新核電站點的開發，此前已與小型模塊化反應堆開發商 Kairos Power 合作。亞馬遜在 10 月投資超過 5 億美元開發小型模塊化反應堆，並在 2024 年 3 月購買了由 Susquehanna 核電站供電的數據中心園區。
今年 3 月，包括亞馬遜、谷歌和 Meta 在內的科技巨頭簽署了由世界核協會主導的承諾書，呼籲到 2050 年將全球核能增加兩倍。這種前所未有的集體行動，暴露出科技巨頭們對 AI 算力競賽背後能源瓶頸的擔憂。
“政策東風” 助推核電復興
據報道，5 月 23 日，特朗普總統簽署了四項行政命令，旨在加速美國核電建設。其中最引人注目的是到 2050 年實現 400 吉瓦核電產能的目標，這將使美國目前 100 吉瓦的運行產能增長四倍。
對此，華爾街巨頭看好鈾價走勢。摩根士丹利大宗商品策略師 Amy Gower 等認為，這一趨勢強化了鈾的長期需求前景。
核電產能開發的時間特性意味着對鈾需求的直接影響有限，但可能重新點燃投資者興趣，特別是通過鈾 ETF 需求。自 2023 年末以來，這類需求基本缺失，新政策將支持現貨採購。
白宮還呼籲加快反應堆的監管審批，包括小型模塊化反應堆。過去，核電項目一直受到高昂前期成本和漫長建設時間的困擾。行業希望小型模塊化反應堆能成為擴大核電規模更具成本效益的方式。
Constellation 週二表示，正在考慮向核管理委員會申請新許可證，可能在 Clinton 核電站建設小型模塊化反應堆。Dominguez 表示，公司正在與多個客户就類似 Meta 合同的交易進行談判，預計在未來 6 至 12 個月內可能達成協議。
