Stablecoin giant Circle (CRCL) will debut on the New York Stock Exchange tonight! Expanding its fundraising scale to $1.1 billion, pricing at $31 per share, exceeding expectations

智通財經 APP 獲悉，Circle Internet Group(CRCL.US) 及其部分股東於美東時間週三擴大其首次公開募股 (IPO) 規模，募資近 11 億美元，且定價高於此前市場預期區間，標誌着穩定幣發行商正獲得更廣泛的市場認可。根據一份聲明，該公司及其聯合創始人兼首席執行官傑里米·阿萊爾 (Jeremy Allaire) 等支持者以每股 31 美元的價格出售了 3400 萬股股票。

此次 IPO 由摩根大通、花旗集團和高盛集團牽頭承銷，其股票預計美東時間週四在紐約證券交易所上市，股票代碼為 CRCL。

根據 Circle filings 中列出的流通股數量，此次定價使其市值達到 69 億美元。若計入員工股票期權、限制性股票單位和認股權證，該公司全面攤薄估值約為 81 億美元。

此次 IPO 正值穩定幣 (通常與美元或其他貨幣掛鈎的數字代幣) 即將被美國國會正審議的立法納入監管之際，這一進展可能賦予穩定幣更高的合法性，同時也可能吸引競爭對手，華爾街多家大型銀行正聯合探討是否發行自己的穩定幣。

Circle 提交的文件援引 CoinMarketCap 數據顯示，截至 3 月底，其發行的 USDC 穩定幣佔據約 29% 的市場份額。其官網數據顯示，截至 5 月 29 日，USDC 流通量約為 610 億美元。

聲明顯示，Circle 在此次 IPO 中出售了 1480 萬股，而出售股份的股東減持了 1920 萬股。知情人士透露，此次擴大規模的交易引發強烈需求，截至週二訂單截止時，認購量超過可供股份數量的 25 倍。

Circle 早先提交的文件顯示，其 IPO 目標於週一上調至 3200 萬股，定價區間為 27 至 28 美元/股，高於最初計劃的 2400 萬股 (24 至 26 美元/股)。

文件顯示，凱西·伍德 (Cathie Wood) 創立的科技聚焦型投資公司 ARK Investment Management 有意在 Circle 的 IPO 中購買至多 1.5 億美元的股份。知情人士稱，貝萊德計劃收購此次 IPO 約 10% 的股份。

數據顯示，貝萊德代表 Circle 管理一隻政府貨幣市場基金，該基金持有 USDC 穩定幣 90% 的儲備資產。Circle 官網數據顯示，截至 5 月 29 日，Circle 儲備基金規模達 533 億美元。

根據數據提供商 PitchBook 的數據，Circle 在 2022 年一輪融資後估值為 77 億美元。該公司曾於 2024 年初秘密提交上市申請，而早在一年多前，其放棄了通過與空白支票公司合併上市的計劃——當時該交易對 Circle 的估值為 90 億美元。