Announcement by Gerdau S.A. of Results of Cash Tender Offer for Any and All Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc. | GGB Stock News
蓋爾道鋼鐵（Gerdau S.A.）宣佈其對蓋爾道貿易公司（Gerdau Trade Inc.）發行的所有未償還 4.875% 2027 年到期債券的現金收購要約已到期。該要約於 2025 年 6 月 9 日到期，接受了所有有效提交的債券，總計 2.37646 億美元。結算預計在 2025 年 6 月 12 日進行。該要約由蓋爾道全額擔保，並涉及包括美銀證券（BofA Securities）和高盛（Goldman Sachs）在內的承銷商。該公告作為要約結果和結算細節的正式通知
, /PRNewswire/ -- 蓋爾道鋼鐵（"Gerdau"）（紐約證券交易所代碼：GGB）宣佈其之前宣佈的現金購買任何和所有到期於 2027 年的 4.875% 債券（"債券"）的要約已到期，該債券由 Gerdau Trade Inc.（"Gerdau Trade"）發行，完全、無條件且不可撤銷地由 Gerdau（作為 Gerdau Aços Especiais S.A.的繼承人）及 Gerdau Açominas S.A.和 Gerdau Aços Longos S.A.（統稱為"擔保人"）擔保（"要約"）。
該要約是根據 2025 年 6 月 3 日的購買要約（"購買要約"）中規定的條款和條件進行的，涉及債券及隨附的擔保交付通知。
有關債券和要約結果的信息總結如下表：
| 證券名稱 | CUSIP / ISIN | 本金金額 未償還 |
本金 金額 投標 (1) |
本金金額 未償還 在 結算日期後 (1) |
對價 (2) |
| 4.875% 債券到期 2027 |
G3925DAD2 / USG3925DAD24 37373WAD2 / US37373WAD20 |
US$418,244,000 | US$237,646,000 | US$180,598,000 | US$1,007.83 |
| \\\________________ | |
| (1) | 不包括根據擔保交付程序（在購買要約中定義）投標的 US$200,000 本金金額的債券，這些債券仍需持有人履行該擔保交付程序下的交付要求。 |
| (2) | 每 US$1,000 本金金額的債券有效投標並被接受購買的對價，基於固定利差（在購買要約中定義）_加上_債券到期日的收益率，基於截至 2025 年 6 月 9 日上午 11:00（紐約時間）債券的參考美國國債的買方價格。對價不包括債券的應計利息（在購買要約中定義），應以現金支付。 |
要約信息
該要約於 2025 年 6 月 9 日下午 5:00（紐約時間）到期（"到期日"）。
購買要約中描述的所有條件均已滿足，Gerdau 已接受所有有效投標的債券進行購買。
結算
預計要約的結算將在到期日後的三個工作日內進行，即 2025 年 6 月 12 日（"結算日期"）。
更多信息
要約的條款和條件在要約文件中進行了描述。要約文件的副本可在_www.dfking.com/gerdau_獲取，並可向 D.F. King& Co., Inc.請求，該公司是要約的投標代理和信息代理（"投標和信息代理"）。請求要約文件副本應直接聯繫投標和信息代理，電話為 +1 (800) 628-9011（免費）和 +1 (212) 269-5550（收費），或通過電子郵件聯繫_gerdau@dfking.com_。
Gerdau Trade 已聘請 BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC 和 Morgan Stanley & Co. LLC 作為要約的經銷商經理（"經銷商經理"）。有關要約的任何問題或請求幫助可直接聯繫 BofA Securities, Inc.，電話為 +1 (646) 855-8988 或免費電話（僅限美國）+1 (888) 292-0070，Goldman Sachs & Co. LLC，電話為 +1 (212) 357-1452 或免費電話（僅限美國）+1 (800) 828-3182，J.P. Morgan Securities LLC，電話為 +1 (212) 834-3554 / +55 11 4950 3312 或免費電話（僅限美國）+1 (866) 834-4666 / +1 (866) 846-2874，以及 Morgan Stanley & Co. LLC，電話為 +1 (212) 761-1057 或免費電話（僅限美國）+1 (800) 624-1808。
免責聲明
本新聞稿僅供信息參考，不構成購買要約或出售任何證券的邀請。該要約僅通過要約文件進行。該要約未向任何法律管轄區內的債券持有人提出，在該管轄區內提出或接受要約將不符合該管轄區的證券、藍天或其他法律。在那些要求任何投標要約必須由持牌經紀人或交易商進行的法律管轄區，該要約被視為由經銷商經理或一名或多名根據該管轄區法律持牌的註冊經紀人或交易商代表 Gerdau Trade 提出。
要約文件未向任何國家的任何聯邦或州證券委員會或監管機構提交，也未獲得其批准或審查。沒有任何機構對要約文件或與要約相關的任何其他文件的準確性或充分性作出判斷，作出相反陳述是違法的，可能構成刑事犯罪。
本新聞稿可能包含根據美國 1933 年證券法第 27A 條及美國 1934 年證券交易法第 21E 條的定義的前瞻性聲明，包括與要約相關的聲明。前瞻性信息涉及重要的風險和不確定性，可能會顯著影響未來預期結果，因此，這些結果可能與任何前瞻性聲明中表達的結果有所不同。
蓋爾道鋼鐵
拉斐爾·多內萊斯·雅普爾
副總裁兼投資者關係官
來源：蓋爾道鋼鐵
