3 Monster Stocks -- including Nvidia -- to Hold for the Next 10 Years

標準普爾 500 指數 追蹤美國最大公司的股票表現，多個十年來其年均收益率約為 10%。這表現相當不錯，對於那些購買了跟蹤該指數的交易所交易基金（ETF）的人來説，15 年內投資回報超過五倍。

不過，一些個別股票的表現要好得多。

圖片來源：Getty Images。

在下面的表格中，您會看到標準普爾 500 指數在過去 15 年中的增長速度遠快於其長期 10% 的平均水平。這種超常表現部分歸因於其一些成分股的驚人年均收益，包括一些可能被稱為 “怪獸股票” 的公司，它們實現了驚人的業績。

數據來源：Morningstar.com，截至 2025 年 6 月 6 日。

這些回報並不保證會持續。許多快速增長的公司在發展成為大型公司後，其增長率會放緩。但少數公司能夠保持這種超常增長。以下是三傢俱有這種潛力的公司及其可能值得您購買和/或繼續持有的原因。

1. 英偉達

英偉達最初是為視頻遊戲行業製造半導體芯片的公司，但在過去十年中擴大了其業務範圍。進入芯片設計的副業旨在支持加密貨幣挖礦，導致開發出現在推動人工智能（AI）繁榮的芯片和軟件，併為數據中心生產大量芯片——足以成為全球領先的雲計算數據中心圖形處理單元供應商。

數據中心已取代遊戲成為英偉達的重點，該公司在 2026 財年第一季度從數據中心業務中獲得了 390 億美元的收入——佔總收入的 89%。更好的是，首席執行官黃仁勳預測，未來幾年人工智能基礎設施支出可能超過 1 萬億美元，他認為英偉達將佔據大部分市場。

儘管過去幾年表現驚人，但英偉達的股票在近期水平上似乎並沒有被嚴重高估。例如，其近期的前瞻市盈率（P/E）為 33，遠低於五年平均的 40。考慮購買英偉達以持有 10 年或更長時間，以利用這一預測增長。

2. 直覺外科

直覺外科是另一隻強勁的股票表現者，儘管最近的估值不如英偉達吸引人。其前瞻市盈率最近為 72，遠高於五年平均的 56（這也算高）。因此，在這些水平上購買前請三思，並尋找逢低買入的機會。但如果您已經持有該股票，您可能想要繼續持有。

直覺外科是機器人手術設備的領導者。其在 71 個國家安裝了超過 8600 台價值超過百萬美元的達芬奇機器人手術系統。它們已被用於執行超過 1400 萬次醫療程序。

我是股東，我會繼續持有，因為我預計公司將繼續銷售和安裝手術系統，並從中獲得利潤。值得注意的是，直覺外科 84% 的收入並非來自系統本身，而是來自對設備的服務、耗材和配件的可靠重複銷售。

3. 微軟

微軟是一家科技巨頭，許多增長業務為其穩定增長做出了貢獻。它擁有主導的 Office 365 應用套件、Azure 雲計算平台、Xbox 遊戲平台、Windows 操作系統，甚至還有面向商業的社交媒體巨頭 LinkedIn 等多個業務。

微軟規模龐大（市值約為 3.5 萬億美元），但仍在以相當快的速度增長，其近期的增長在很大程度上歸因於其與人工智能相關的業務。在 2025 財年的第三季度，收入同比增長 13%，淨收入增長 18%。其智能雲部門增長 21%。公司產生的現金超過其用於增長的需求，因此向股東支付了最近收益率為 0.71% 的股息。（這可能看起來不多，但由於股價表現強勁，收益率被壓低，而股息也在快速增長——從 2020 年的每股 2.09 美元增長到目前的每股 3.24 美元。）

儘管股價表現強勁，但其股票的估值仍然具有吸引力，最近的前瞻市盈率為 31，僅略高於五年平均的 30。考慮到穩定的增長，該股票在未來十年及更長時間內似乎值得繼續持有。