Nvidia vs Palantir: Wall Street Says Buy Only 1 of These 2 Soaring Stocks

英偉達(NVDA -2.20%) 和 Palantir Technologies(PLTR 1.72%) 在過去幾年中是股市上最大的贏家之一 -- 它們甚至在 2024 年分別在 道瓊斯工業平均指數 和 標準普爾 500 指數 中表現最佳。

投資者喜歡這些股票，因為它們在高增長的人工智能 (AI) 市場中的地位。英偉達是全球領先的 AI 芯片設計公司，而 Palantir 則銷售一款受歡迎的 AI 驅動軟件平台，幫助客户更好地利用他們的數據。這兩家公司都報告了收入和需求的激增，長期前景也看起來光明。

但華爾街只推薦購買其中 一 家公司的股票。根據華爾街的平均價格預測，其中一隻股票預計在未來 12 個月內將上漲近 20%，而另一隻股票預計將下跌 25%。讓我們仔細看看每家公司，然後找出華爾街目前更青睞哪一隻。

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芯片巨頭

英偉達是全球 AI 芯片的領導者，提供的圖形處理單元 (GPU) 在市場上超越所有其他產品。它們的價格高於競爭對手，但公司表示，隨着時間的推移，效率的提高會導致總擁有成本降低。因此，如果客户長期使用，英偉達的 GPU 實際上可能是最便宜的選擇。

不過，英偉達並不需要擔心吸引客户。其最新架構和芯片 Blackwell 的需求超過了供應，因為該平台幾個月前剛剛推出。Blackwell 在市場首個季度就實現了 110 億美元的收入。英偉達承諾每年更新其芯片，這應該會保持這種增長。

當然，這家 AI 巨頭面臨着競爭對手，如 超微半導體，甚至在某些情況下，英偉達自己的客户也成為了競爭對手，因為他們開始自己製造芯片。（他們並沒有放棄英偉達，而是除了英偉達的 GPU 外還使用自己的芯片。）儘管如此，隨着 AI 市場的不斷增長，仍然有足夠的需求讓英偉達保持領先地位，其他公司也能取得成功。

數據分析強者

Palantir 的業務乍一看可能並不太令人興奮：該公司提供由 AI 驅動的軟件，聚合客户的不同數據並加以利用。但看似簡單或平凡的事情實際上正在推動一些相當令人興奮的結果。例如，在戰場上，它幫助軍方做出更快、更好的決策。至於商業用途，客户 力拓 表示，Palantir 的軟件通過訪問非結構化數據，幫助其解決了從未想過的問題。

在 Palantir 的早期，政府是其最大的客户，但近年來，商業增長迅速。各行業的公司紛紛湧向 Palantir 的人工智能平台 (AIP)，以幫助他們解決問題或實施新流程和策略。在最新的季度中，Palantir 的商業業務實現了兩位數的收入增長，政府業務也持續保持增長。因此，Palantir 擁有兩個高增長的業務，考慮到公司對近期需求的評論，未來的前景值得樂觀。

投資 Palantir 的一個問題是股票的估值。它的市盈率高達 232 倍。但重要的是要記住，這僅考慮了明年的預期收益，並未考慮公司的長期前景。

華爾街怎麼看？

那麼，華爾街推薦購買這兩者中的哪一隻呢？大約 30 家華爾街公司對英偉達持積極推薦，如買入或跑贏大盤，平均 12 個月的價格預測顯示，從 6 月 12 日的收盤價來看，預計將上漲 19%。

至於 Palantir，九位華爾街分析師對該股持中性或負面評級，只有兩家 -- Wedbush 和美銀證券 -- 對該股持積極推薦。平均價格預測暗示該股在未來 12 個月內將下跌 25%。

因此，華爾街顯然推薦購買英偉達而非 Palantir，這在很大程度上與 Palantir 的高估值有關。

考慮到以上所有因素，英偉達確實在大多數 AI 投資者中脱穎而出，尤其是如果你比較謹慎或關注價值的話。不過，激進的投資者可能仍然希望將一些 Palantir 納入他們的投資組合。公司的收益持續增長，需求強勁，AI 市場蓬勃發展 -- 所有這些可能為 Palantir 股東創造長期獲勝的機會，即使是那些在今天的價格買入的投資者。