Sunac China plans to issue 754 million shares to SPV to raise 5.6 billion yuan for domestic debt repayment stock options

智通財經 APP 訊，融創中國 (01918) 發佈公告，如先前公告所述，境內債務重組方案經相關境內債券持有人會議審議通過後，融創房地產將安排境內債券持有人就其持有的境內債券在債券購回 (即現金要約收購)、股票經濟收益權兑付及以資抵債等重組方案選項中進行選擇。

融創房地產已於 2025 年 4 月根據債券購回選項的安排以人民幣約 8 億元購回金額約人民幣 40 億元的境內債券。目前，就股票選項而言，根據境內債務重組的條款，選擇股票選項的每人民幣 100 元面值的境內債券可以獲得對應的 13.5 股公司股份的處置所得資金淨額收益權。

為了配合境內債務重組中的股票選項的有序實施，於 2025 年 7 月 3 日，公司與特殊目的公司 Bright Bene (BVI) Investment Limited 訂立認購協議，據此，特殊目的公司有條件同意認購，而公司有條件同意配發及發行合共 7.54 億股股份。特殊目的公司處置該等股份所獲資金淨額等額的境內資金將用於償付選擇股票選項的境內債券持有人所持有的合計金額約人民幣 56 億元的相關境內債券。

公司將向聯交所申請批准認購股份在聯交所上市及買賣。