Gold mining giant Aura Minerals launches US IPO aiming to raise $210 million
Aura Minerals Inc.計劃通過赴美上市籌集約 2.1 億美元資金，以拓展投資者基礎。該公司已在多倫多和聖保羅交易所上市，週一向美國證券交易委員會提交了發行 810 萬股股票的文件，定價日為 7 月 15 日。此次募資將主要用於支付 7600 萬美元的收購項目。Aura 在多國擁有礦場，2023 財年營收約 1.618 億美元，淨虧損 7320 萬美元。
智通財經 APP 獲悉，Aura Minerals Inc.(AUGO.US) 正計劃通過赴美上市籌集約 2.1 億美元資金，此舉旨在拓展其投資者基礎。這家已在多倫多和聖保羅交易所上市的金銅礦商，於週一提交給美國證券交易委員會的文件中披露，將發行 810 萬股股票。據條款顯示，本次發行定價日定於 7 月 15 日。
根據招股文件，發行價將參照定價日前一日該公司在多倫多證券交易所的收盤價確定。週一的收盤價顯示，此次發行股票總價值約合 2.1 億美元。
總部位於佛羅里達州科科納特格羅夫的 Aura 市值在今年已實現翻倍增長，在多倫多交易所達到 27 億加元 (約合 20 億美元)，部分得益於同期金價 41% 的強勁漲幅。
本次美股上市所募資金將主要用於支付收購項目——今年 6 月公司宣佈從 AngloGold Ashanti Plc(AU.US) 收購 Mineração Serra Grande SA(MSG)，其中現金部分需支付 7600 萬美元。招股書顯示，MSG 公司正是巴西 Serra Grande 金礦的所有者和運營商。
文件披露，公司創始人 Paulo Carlos de Brito 持有 3980 萬股普通股，約佔總股本的 53%。Aura 目前在墨西哥、洪都拉斯、哥倫比亞和巴西均擁有礦場。截至 3 月 31 日的財年中，其營收約三分之二來自黃金業務，其餘三分之一來自金銅精礦。
根據彙編數據，在截至 3 月 31 日的季度中，Aura 實現營收 1.618 億美元，淨虧損 7320 萬美元;相較之下，上年同期營收 1.321 億美元，淨虧損 920 萬美元。
本次發行由美國銀行和高盛聯合牽頭，公司計劃以 “AUGO” 為代碼在納斯達克全球精選市場掛牌交易。