Alibaba-W has completed a private placement of zero-coupon exchangeable bonds with a total principal amount of HKD 12.023 billion

智通財經 APP 訊，阿里巴巴-W(09988) 公佈，公司已完成私募發行本金總額為 120.23 億港元、2032 年到期的零息可交換債券。債券將依據《1933 年美國證券法》及其修訂版項下的 S 條例，向若干非美國人士於美國境外進行離岸出售。

債券持有人可選擇在自債券發行日後第 41 日起至債券到期日前第五個預定交易日收盤時止的任何時間，將全部或任何部分的債券進行交換。在交換時，公司可自行選擇根據債券中規定的條款，通過交付阿里健康股份、現金或現金與阿里健康股份的組合的方式履行其交換義務。債券的初始交換比率為每 1,000,000 港元本金額的債券可交換約 160,513.6 股阿里健康股份，相當於每股阿里健康股份的初始交換價格為 6.23 港元。該初始交換價格較對沖配售的每股阿里健康股份 4.21 港元價格溢價 48%。

阿里健康是阿里巴巴集團的並表子公司，阿里巴巴集團持有其約 64% 的股份。阿里巴巴集團預計，在債券未來交換為阿里健康股份後，阿里健康仍將是阿里巴巴集團的旗艦醫療健康平台和並表子公司，並將繼續與阿里健康及阿里巴巴生態系統成員密切合作，推動 “人工智能 + 醫療健康” 產業轉型。