Bitcoin miner MARA closes upsized $950 million note sale to buy more BTC and fund debt repurchases

MARA Holdings Inc. 成功完成了一項 9.5 億美元的私募發行，以資助額外的比特幣購買和公司用途。該公司籌集了約 9.405 億美元，其中 1,830 萬美元用於回購現有票據，3,690 萬美元用於限制回購交易。這些可轉換票據到期於 2032 年，不支付定期利息，可以轉換為現金或股票。MARA 目前持有 50,000 BTC，價值近 60 億美元。該股票目前交易下跌約 1.22%，報 17.04 美元

MARA Holdings Inc.（股票代碼：MARA），持有比特幣最多的礦業公司，宣佈於週一完成了一項增資至 9.5 億美元的私募發行。該公司籌集了約 9.405 億美元用於額外的比特幣購買和一般企業用途。

公司向初始購買者授予了 13 天的選擇權，可以購買最多 2 億美元的債券，較之前的 1.5 億美元有所增加。這些 0% 可轉換高級債券到期於 2032 年。

根據聲明，MARA 使用約 1830 萬美元的收益回購了 1940 萬美元的 2026 年到期的 1.00% 債券，並使用約 3690 萬美元支付了旨在減少轉換潛在稀釋的上限回購交易。剩餘資金用於購買比特幣、營運資金、戰略收購、擴展現有資產和償還債務。

MARA 成立於 2010 年，目前持有 5 萬枚比特幣，價值近 60 億美元，是公共實體中第二大比特幣國庫，The Block 的數據儀表板顯示。

這些可轉換債券是無擔保的高級債務，不支付定期利息，到期日為 2032 年 8 月 1 日。它們可以根據 MARA 的選擇轉換為現金、股票或兩者的組合，初始轉換比例為每 1000 美元本金 49.3619 股，隱含轉換價格約為 20.26 美元。

如果 MARA 的股票在特定期間內交易價格至少達到轉換價格的 130%，則可以在 2030 年 1 月 15 日或之後贖回這些債券。持有人在 2030 年 1 月 4 日或在某些基本變更發生時，享有以本金 100% 加任何特別利息的贖回權。

週一的公告是在 MARA 於 7 月 23 日發佈定價和最初計劃籌集 8.5 億美元后發佈的，隨後由於需求增強，增至 9.5 億美元。該發行於 7 月 25 日關閉。

新的融資增加了礦工和與加密相關的公司利用可轉換債券和上限回購管理稀釋，同時保持資產負債表靈活性以積累代幣的行業趨勢，這一策略由持有 607,770 枚比特幣、價值超過 720 億美元的比特幣國庫公司 Strategy 所推廣。

根據 The Block 的價格頁面，MARA 的交易價格約為 17.04 美元，跌幅約為 1.22%。這隻市值 62 億美元的股票平均每日交易量約為 8.347 億美元。

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