
Celcuity 定价公开发行 175 百万美元的 2.75% 高级票据,以及 184 万股股票,定价为每股 38 美元

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Celcuity Inc. 已定价其 1.75 亿美元的 2.75% 可转换高级票据(到期日为 2031 年)和 184,000 股股票,每股价格为 38 美元。该公司旨在筹集约 2.487 亿美元用于营运资金和一般企业用途。此次发行包括承销商购买额外票据和股票的选择权。票据发行定于 8 月 1 日结束,而股票发行将于 7 月 31 日结束
Celcuity Inc. (CELC) 是一家临床阶段的生物技术公司,周三表示已定价其 1.75 亿美元的 2.75% 可转换高级票据,到期日为 2031 年。
该公司还以每股 38 美元的价格定价其 184 万股的公开发行,以及预先融资的认股权证,最多可购买 40 万股,预先融资认股权证的价格为每个 37.999 美元。
Celcuity 计划将约 2.487 亿美元的发行收益用于营运资金和一般企业用途。
该公司已授予承销商 30 天的选择权,以购买最多 2625 万美元的票据,以及 30 天的选择权,以购买最多 335,526 股的股票。
票据发行预计将于 8 月 1 日完成,而股票发行预计将于 7 月 31 日完成。
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