Palantir CEO Alex Karp Just Delivered Incredible News for Nvidia Stock Investors

過去幾年對 英偉達(NVDA -1.04%) 來説有些模糊。該公司開創了圖形處理單元（GPU），引領了人工智能（AI）革命。隨之而來的銷售和利潤激增使英偉達的市值達到了 4 萬億美元，成為首家實現這一成就的公司。

然而，一些投資者擔心炒作已經超越了創新，AI 的紅利列車不可避免地會放緩。因此，許多人在尋找企業繼續採用 AI 工具並將這些下一代算法整合到其運營中的跡象。

Palantir Technologies(PLTR 7.64%) 剛剛提供了迄今為止最清晰的證據，表明 AI 的採用已達到了一個臨界點。

圖片來源：Getty Images。

亮眼的業績

説 Palantir 的業績超出預期可能是輕描淡寫。第二季度，收入達到 10 億美元，同比增長 48%，環比增長 14%。這推動了調整後的每股收益（EPS）達到 0.16 美元，激增 78%。

作為背景，分析師的共識預期收入為 9.39 億美元，調整後的 EPS 為 0.14 美元，因此 Palantir 超越了投資者設定的高標準。

除了頭條數字外，焦點在於 Palantir 的美國商業部門，該部門包括公司的旗艦人工智能平台（AIP）。該部門的收入連續第八個季度加速增長，達到 3.06 億美元，同比增長 93%，環比增長 20%。與此同時，該部門的客户數量增長了 64%，新企業紛紛湧向 AIP。這推動了該部門的合同總價值達到 8.43 億美元，令人印象深刻地增長了 222%。

值得注意的是，並非所有的好處都會在當前季度顯現，而是公司正在為未來的增長奠定基礎。Palantir 的剩餘履約義務（RPO），代表尚未實現銷售的合同收入，激增 77%，達到 24.2 億美元。這為未來的增長提供了洞察，未來看起來光明。

更廣泛的影響

除了對 Palantir 投資者的好消息外，這些結果還對 AI 領域的現狀有更多的啓示。

英偉達首席執行官黃仁勳最近預測，支持 AI 的數據中心支出將在 2028 年前飆升 300%，超過 1 萬億美元。

大型科技公司的最新披露似乎支持了這一觀點。最近幾周，三大雲基礎設施提供商中的每一家都透露了計劃在 2025 年增加資本支出（capex），以支持客户對 AI 日益增長的需求。這通常意味着英偉達的收入增長，因為其 GPU 是 AI 處理的黃金標準。

然而，更廣泛地説，AI 的採用正在向下遊發展，Palantir 加速的業績就是證明。為了讓企業內部實施 AI，他們需要必要的基礎設施（即：具備 AI 能力的芯片）來驅動這些系統，這也對英偉達有利。

儘管有大量相反的證據，反對者仍然繼續聲稱 AI 的實施正在放緩。底線是，AI 的採用仍在健康地進行。

根據 IoT Analytics，英偉達在數據中心 GPU 市場佔據主導地位，市場份額達到 92%。然而，隨着 AI 超越數據中心，英偉達將從 AI 的進一步普及中受益，因為其處理器是訓練和推理 AI 模型的基本條件。

自 2023 年初 AI 出現以來，AI 革命為英偉達帶來了迅猛的增長，股價飆升了 1120%（截至目前）。該股目前的交易價格為明年預期收益的 31 倍，儘管有人可能會認為這個價格過高，但我認為這是一個合理的價格，考慮到預計該公司在本財年收入將增長 54%。

英偉達已確立了自己作為 AI 芯片領導者的地位，儘管股價經歷了巨大的上漲，但證據表明未來可能還有更多的增長。