Assembly Biosciences Announces Pricing of $175 Million in Equity Financings | ASMB Stock News

2025 年 8 月 8 日- 上午 8:05

加利福尼亞州南舊金山，2025 年 8 月 8 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Assembly Biosciences, Inc.（“Assembly Bio”）（納斯達克：ASMB），一家開發針對嚴重病毒疾病的創新治療方案的生物技術公司，今天宣佈了一項承銷的註冊發行（“發行”），總計 5,591,840 股普通股和預先融資的認股權證，購買最多 1,040,820 股普通股，以及附帶的 A 類和 B 類認股權證，購買最多 6,632,660 股普通股，普通股及附帶的 A 類和 B 類認股權證的綜合價格為每股 19.60 美元，預先融資的認股權證及附帶的 A 類和 B 類認股權證的綜合價格為 19.599 美元。每個預先融資的認股權證的名義行使價格為每股普通股 0.001 美元，並且可以立即行使。每個附帶的 A 類認股權證的行使價格為每股普通股 21.60 美元，可以立即行使，並將在以下兩者中較早者到期：（i）自發行之日起五年（2030 年 8 月 11 日）和（ii）Assembly Bio 公開宣佈其已完成至少 200 名患者的第二階段臨牀研究（評估 ABI-5366 與伐昔洛韋）的入組後的 30 天內。每個附帶的 B 類認股權證的行使價格為每股普通股 21.60 美元，將在 2026 年 11 月 15 日或之後可行使，並將在 2026 年 12 月 31 日到期，前提是如果 Assembly Bio 在 2026 年 11 月 15 日之前公開宣佈其已獲得至少 7500 萬美元的非稀釋性資本以進行合作協議，則每個 B 類認股權證將自動完全終止並失效，不再可行使。

此次發行包括來自新投資者和現有投資者的參與，包括 Commodore Capital、黑石多資產投資、Farallon Capital Management, L.L.C.、Janus Henderson Investors、RA Capital Management（一家大型投資管理公司）以及其他專注於醫療保健的基金。

除了此次發行，Assembly Bio 還宣佈 Gilead Sciences, Inc.（“Gilead”）將在一項私募配售（“私募配售”）中購買 2,295,920 股普通股及附帶的 A 類和 B 類認股權證，購買最多 2,295,920 股普通股，價格與上述發行價格相同。私募配售中的證券銷售將不在 1933 年證券法（修訂版）（“證券法”）下注冊。

此次發行和私募配售預計將於 2025 年 8 月 11 日完成，前提是滿足慣例的交割條件。發行的完成和私募配售的完成相互依賴。

Assembly Bio 計劃將此次發行和私募配售的淨收益用於一般企業用途。

Guggenheim Securities 擔任此次發行的主承銷商。瑞穗證券也擔任此次發行的承銷商。

與此次發行相關的證券註冊聲明已向證券交易委員會（“SEC”）提交併已生效。與此次發行相關的初步招股説明書補充和最終招股説明書補充將提交給 SEC，並將在 SEC 的網站 www.sec.gov 上提供。當可用時，初步招股説明書補充和最終招股説明書補充的副本可以通過聯繫 Guggenheim Securities, LLC，注意：股權承銷部，330 Madison Avenue, New York, New York 10017，電話（212）518-9544，或通過電子郵件 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com 獲取；或聯繫瑞穗證券，c/o Mizuho Securities USA LLC, 1271 Avenue of the Americas, New York, New York 10020，或通過電子郵件 US-ECM@mizuhogroup.com，注意：股權資本市場。

本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的邀請，也不構成在任何州或司法管轄區內進行此類要約、邀請或銷售的要約，除非在任何此類州或司法管轄區的證券法下注冊或資格之前。

關於 Assembly Biosciences

Assembly Biosciences 是一家生物技術公司，致力於開發創新的小分子治療藥物，旨在改變嚴重病毒疾病的治療路徑，並改善全球患者的生活。Assembly Bio 由一支在病毒藥物開發領域經驗豐富的領導團隊領導，致力於改善因皰疹病毒、乙型肝炎病毒（HBV）和丙型肝炎病毒（HDV）感染而面臨嚴重慢性影響的患者的治療結果。

前瞻性聲明

本新聞稿中的信息包含前瞻性陳述，這些陳述受到某些風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與預期有重大差異。這些前瞻性陳述包括關於擬議發行和擬議私募的聲明，包括預期的時間和完成情況以及由此產生的收益的使用。這些風險和不確定性包括：Assembly Bio 維持財務資源和確保繼續其研究活動、臨牀研究、其他業務運營所需的額外資金的能力；Assembly Bio 實現與 Gilead 合作的潛在利益的能力，包括合作和股權投資的所有財務方面；Assembly Bio 啓動和完成涉及其治療產品候選者的臨牀研究的能力，包括 Assembly Bio 與 Gilead 合作所考慮的研究，是否能夠在當前預期的時間框架內或根本上完成；來自臨牀或非臨牀研究的安全性和有效性數據可能不支持 Assembly Bio 產品候選者的進一步開發；臨牀和非臨牀數據可能無法將 Assembly Bio 的產品候選者與其他公司的候選者區分開；政府監管變化的潛在影響，包括由於 2025 年美國政府更換而導致的變化；非臨牀研究的結果可能無法代表臨牀環境中的疾病行為，並且可能無法預測臨牀研究的結果；以及 Assembly Bio 在向 SEC 提交的報告中不時識別的其他風險。您被敦促考慮包含 “可能”、“將”、“會”、“能夠”、“應該”、“可能”、“相信”、“希望”、“估計”、“項目”、“潛在”、“期待”、“計劃”、“預期”、“打算”、“繼續”、“預測”、“設計”、“目標” 或這些詞的否定形式或其他可比詞的聲明為不確定和前瞻性。Assembly Bio 打算將這些前瞻性陳述納入《證券法》第 27A 條和《1934 年證券交易法》第 21E 條修訂版中包含的安全港條款。有關 Assembly Bio 風險和不確定性的更多信息詳見 Assembly Bio 向 SEC 提交的文件中的 “風險因素” 部分，包括其最近的 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告和 8-K 表格當前報告。除法律要求外，Assembly Bio 不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

聯繫方式

投資者與企業事務：

Shannon Ryan

高級副總裁，投資者關係、企業事務及聯盟管理

(415) 738-2992

investor_relations@assemblybio.com