Microsoft, Apple, Amazon, and Meta Just Gave Nvidia Investors Great News

上週對科技關注者來説是忙碌的一週。Meta Platforms(META 0.92%)、Microsoft(MSFT 0.22%)、Amazon(AMZN -0.23%) 和 Apple(AAPL 4.24%) 都公佈了第二季度的財報，儘管它們的表現各有不同，但總體上都是積極的，人工智能（AI）仍然是一個強勁的趨勢。這對 Nvidia(NVDA 1.05%) 的投資者來説是個好消息。讓我們看看發生了什麼，以及為什麼投資者應該對 Nvidia 在本月晚些時候公佈季度財報時所説的內容感到興奮。

在人工智能中獲勝

人工智能已成為科技公司，甚至所有類型公司的巨大增長驅動力。它以解鎖生產力和促進創造力的方式，使得公司如果不想被淘汰，就必須重視它。

Amazon 表示，其通過 Amazon Web Services (AWS) 雲部門的 AI 業務繼續以三位數的速度同比增長，"目前的需求超過了我們所能提供的。" 隨着需求的增長和變化，它推出了各種新功能，併發布了針對開發大型語言模型並需要最高性能 AI 芯片的開發者的新強大工具。它還自豪地宣佈推出了新的 EC2 實例，這是一種在 AWS 雲上支持新 Nvidia Blackwell "超級芯片"的虛擬服務器，這些是 AWS 上最強大的圖形處理單元（GPU）。

圖片來源：Getty Images。

Amazon 在資本支出上花費了 314 億美元，稱這是對下半年合理的估計。儘管這可能涉及到業務的多個部分，但它表示 AI 業務是大部分資金的去向。這意味着它可能會花費超過最初所説的 2025 年將支出的 1000 億美元。

Microsoft 自豪地表示，其 Azure 雲業務正在搶佔市場份額，在 2024 財年第四季度（截至 6 月 30 日）同比增長 34%，並且現在擁有 400 個數據中心，是所有云業務中最多的。管理層強調，儘管行業內談論首個千兆或多千兆數據中心，但在過去 12 個月中，它在數據中心推出了兩千兆的電力，其擴展速度超過了競爭對手。

在 Meta，首席執行官馬克·扎克伯格討論了許多令人興奮的 AI 發展，包括 Meta 超級智能實驗室的推出，該實驗室整合了公司的所有 AI 努力，以及對其 Llama LLM 的升級進展。今年四月，Nvidia 宣佈參與新的 Llama 開發。扎克伯格表示，Meta 正在開發下一代產品，"將在未來一年左右推動前沿。" 在過去幾周，Meta 因從競爭對手公司挖掘 AI 專家團隊而成為頭條新聞。

Apple 繼續讓投資者失望，或者至少感到困惑，關於其 AI 發展的進展。它在開發與競爭對手相媲美的 AI 基礎設施上花費了時間，是否在失去市場份額，或者最終會發布一些不同且特別的東西（這是它的標誌）仍然值得懷疑。管理層表示，它正在對 AI 進行大量投資，並且資本支出將會增加。

儘管投資者似乎對 Apple 的 AI 更新感到失望，但毫無疑問，它提供了一份出色的財報，超出了預期的收入和利潤，預計在未來幾個季度將會在 Apple Intelligence 方面取得進展。

推動人工智能

這裏的共同點是 Nvidia，它與所有這些公司合作。它為 Amazon 和 Microsoft 的客户提供開發強大 LLM 和 AI 代理的動力，他們也使用 Nvidia 的 GPU 來驅動自己的 LLM 數據中心。Meta 使用 Nvidia 的 GPU 來支持其自己的 LLM 和 AI 代理，Apple 也與 Nvidia 合作開展其 AI 業務。

Nvidia 預計在 2024 財年第二季度的銷售額將同比增長約 50%，該財報將於 8 月 27 日公佈。它的季度業績通常會超出預期，但考慮到其頂級客户的成功和持續的資本投資，很可能會超出銷售預期，併為股東提供強勁的前景。