How Investors May Respond To Netflix (NFLX) Record Subscriber Growth and New US$15 Billion Buyback

• 奈飞在 2024 年第四季度报告了创纪录的用户增长，全球付费会员超过 3.01 亿，并在 2025 年初宣布了额外 150 亿美元的股票回购计划。
• 公司计划在 2025 年将广告收入大致翻倍，同时扩展直播节目和体育内容，显示出强劲的用户参与度和多元化的收入来源，超越了以人工智能驱动的举措。
• 随着以广告支持的收入加速成为焦点，我们将探讨这些最新发展如何塑造奈飞的投资叙事。

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奈飞投资叙事回顾

要拥有奈飞的股票，投资者需要对其在竞争加剧和高内容成本的情况下增长收入和利润的能力充满信心，同时成功扩展其新的广告支持产品。最近创纪录的用户增加和扩大的回购计划突显了广告收入的势头，这仍然是近期的核心催化剂。然而，这些结果并没有实质性改变最大的风险：在饱和市场中，内容费用的上升可能超过用户参与或收入的增长。

在最新公告中，2025 年初的 150 亿美元股票回购尤为引人注目。这一举措补充了奈飞的财务表现，并传达了管理层对价值的看法，但并未改变主要催化剂，仍然是加速的广告支持收入和国际市场渗透。

然而，尽管有如此强劲的收入增长故事，投资者仍应注意，竞争加剧和内容投资激增可能会...

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奈飞的前景预计到 2028 年收入将达到 594 亿美元，盈利 177 亿美元。这假设年收入增长率为 12.5%，盈利将从当前的 102 亿美元增加 75 亿美元。

揭示奈飞的预测如何得出 1350 美元的公允价值，相较于当前价格有 11% 的上行空间。

探索其他视角

截至 2025 年 8 月的 NFLX 社区公允价值

来自 45 位 Simply Wall St 社区成员的公允价值估计范围广泛，从 652 美元到 1350 美元每股。尽管最近的用户激增为乐观情绪提供了动力，但对内容支出和全球竞争对手的担忧依然存在，突显了对奈飞表现的看法为何如此不同。

探索其他 45 个奈飞的公允价值估计 - 为什么该股票可能比当前价格低 46%！

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。