鲍威尔鸽派转向引爆市场，道指创历史新高，美债大涨，美元下挫，以太坊大涨 14%

美联储主席鲍威尔暗示政策立场调整可能 “迫在眉睫”，9 月降息预期急速升温。美股小盘股领涨，美债、黄金、原油和加密货币也同步飙升，而美元则应声暴跌、创下 4 月以来最大单日跌幅。尽管科技七巨头大幅反弹，但本周仍累计收跌。

周五美股基准股指普涨：

• 美股早盘，据华尔街见闻，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上发表重磅讲话，认为当前的形势意味着，就业面临的下行风险上升。这种风险平衡的转变可能意味着需要降息。

• 美股盘中，鲍威尔讲话后，美股基准股指普涨，标普涨 1.3%，罗素小盘股指数涨 4%，创 2024 年 12 月以来盘中新高。美国 10 年期国债收益率短线跳水约 5 个基点，至 4.26% 下方，日内整体跌 7.4 个基点。

• 美元日内跳水、较日高一度暴跌超 1.3%、创下 4 月以来最大单日跌幅。美元疲软下，黄金大涨超 1%、扭转本周颓势。以太坊则大涨 14%、创历史新高。

• 内盘期货夜市几乎全线收涨，焦煤涨 6.18%，焦炭涨 4.75%，燃油涨 4.01%。

• 美股午盘，华尔街见闻撰文，英特尔同意给予美国政府 10% 的股份，英特尔涨超 5.5%。美股科技七巨头大幅反弹，但本周仍累计收跌 1.33%。

（本周美股基准股指走势）

周五美股道指自去年 12 月以来再创历史新高，费城银行指数为 2022 年以来首次创收盘历史新高。谷歌收创历史新高，Meta 与谷歌达成 100 亿美元云计算服务大单。中概指数三连涨、本周显著跑赢大盘。

美股基准股指：

• 标普 500 指数收涨 96.74 点，涨幅 1.52%，报 6466.91 点，逼近 8 月 14 日所创收盘历史最高位 6468.54 点。

• 道琼斯工业平均指数收涨 846.24 点，涨幅 1.89%，报 45631.74 点，突破 2024 年 12 月 4 日所创收盘历史最高位 45014.04 点。

• 纳指收涨 396.223 点，涨幅 1.88%，报 21496.535 点。纳斯达克 100 指数收涨 355.535 点，涨幅 1.54%，报 23498.115 点。

美股行业 ETF：

• 光伏板块 ETF 大涨近 6%，区域银行 ETF 涨 4.92%，油气和可选消费均涨超 3%。

（8 月 22 日 美股各行业板块 ETF）

科技七巨头：

• 美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数涨 1.99%，报 187.79 点，本周累计跌幅收窄至 1.33%。

• 谷歌 A 涨 3.17%，报 206.09 美元，突破 2 月 4 日所创收盘历史最高位 206.38 美元，北京时间 02:14 涨至 208.54 美元创盘中历史新高

• 特斯拉收涨 6.22%，亚马逊涨 3.10%，Meta Platform 涨 2.12%，英伟达、苹果至多涨 1.72%，微软涨 0.59%。

• 本周，特斯拉涨 2.86%，谷歌 A 涨 1.07%，亚马逊回落 0.95%，英伟达跌 1.36% 连跌两周，苹果跌 1.65%，微软跌 2.33% 连跌三周，Meta 跌 3.88%。

芯片股：

• 费城半导体指数收涨 2.70%，报 5754.46 点。

• 台积电 ADR 收涨 2.49%、本周累跌 2.47%、连跌两周，AMD 涨 2.47%。

• 英特尔收涨超 5.5%，美国政府获得公司 10% 股权。

中概股：

• 纳斯达克金龙中国指数收涨 2.73%，报 7920.12 点，本周累计上涨 3.65%。

• 热门中概股里，名创优品收涨超 20%，蔚来涨 14%。

其他个股：

• 礼来制药涨 0.26%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦 B 类股涨 0.08%。

鲍威尔讲话对欧股的提振作用昙花一现，STOXX 600 指数本周涨 1.4%。意大利银行板块收涨超 0.3%，和英国股市在 “鲍威尔放鸽日” 创收盘历史新高。

泛欧欧股：

• 欧洲 STOXX 600 指数收涨 0.40%，报 561.30 点，逼近 3 月 3 日所创收盘历史最高位 563.13 点，完全回吐美联储主席鲍威尔讲话所带来的涨幅并进一步回落，本周累计上涨 1.40%。

• 欧元区 STOXX 50 指数收涨 0.48%，报 5488.23 点，本周累涨 0.73%。

各国股指：

• 德国 DAX 30 指数收涨 0.29%，报 24363.09 点，北京时间 22:00 美联储主席鲍威尔鸽派讲话带来的涨幅回吐过半，本周累计上涨 0.02%。

• 法国 CAC 40 指数收涨 0.40%，报 7969.69 点，本周累涨 0.58%。

• 英国富时 100 指数收涨 0.13%，报 9321.40 点，继续创收盘历史新高，本周累涨 2.00%。

  （8 月 22 日 欧美主要股指表现）

板块和个股：

• 欧元区蓝筹股中，斯泰兰蒂斯 Stellantis 收涨 4.23%，Adyen 涨 2.15%。

• 欧洲 STOXX 600 指数的所有成分股中，，阿克苏诺贝尔收涨 6.84%，耐斯特涨 6.78% 表现第二。

两年期美债收益率于鲍威尔讲话日跌超 7 个基点。英债收益率于鲍威尔讲话日至少跌超 2 个基点。10 年期德债收益率周五跌超 3 个基点。

美债：

• 纽约尾盘，美国 10 年期基准国债收益率下跌 7.39 个基点，报 4.2537%，本周累计下跌 6.22 个基点，交投于 4.3511%-4.2402% 区间。

• 两年期美债收益率跌 7.44 个基点，报 3.707%，本周累跌 3.62 个基点，整体交投于 3.8040%-3.6732% 区间。

  （美国主要期限国债收益率）

欧债：

• 欧市尾盘，德国 10 年期国债收益率下跌 3.5 个基点，报 2.722%，本周累计下跌 6.6 个基点，整体呈现出 M 形震荡下挫走势。

• 英国 10 年期国债收益率跌 3.7 个基点，报 4.693%，本周累计下跌 0.4 个基点，整体呈现出 M 形走势。

美元指数在 “鲍威尔放鸽日” 跌约 0.9%，完全抹去本周稍早的涨幅。日元、欧元在鲍威尔讲话当天涨约 1%，瑞郎涨超 0.9%。

美元：

• 纽约尾盘，ICE 美元指数下跌 0.89%，报 97.741 点，周一至周五持续震荡上行，鲍威尔讲话之前的亚太尾盘达到 98.834 点，随后跌至 97.556 点。

• 彭博美元指数跌 0.80%，报 1201.29 点，也在鲍威尔释放鸽派信号之后跳空下挫，本周累跌 0.14%，整体交投区间为 1212.47-1196.66 点。

  （彭博美元指数趋势）

非美货币：

• 纽约尾盘，欧元兑美元涨 0.99%、报 1.1721，本周累涨 0.15%。

• 英镑兑美元涨 0.86%、报 1.3527，本周累跌 0.19%。

• 美元兑瑞郎跌 0.92%、报 0.8015，本周累跌 0.66%。

• 商品货币对中，澳元兑美元累跌 0.24%，纽元兑美元累跌 1.00%，美元兑加元累涨 0.05%。

日元：

• 纽约尾盘，美元兑日元跌 0.97%，报 146.94 日元，本周累计下跌 0.17%。

离岸人民币：

• 纽约尾盘，美元兑离岸人民币报 7.1719 元，较周四纽约尾盘涨 109 点，日内整体交投于 7.1897-7.1666 元区间。

加密货币：

• 纽约尾盘，CME 比特币期货 BTC 主力合约较周四纽约尾盘涨 4.41%，至 11.7 万美元上方，本周累计持平。

（比特币价格）

• CME 以太币期货 DCR 主力合约涨 14.90%，报 4858.50 美元，本周累涨 9.77%。

（以太坊飙涨 14%）

CFTC 持仓报告显示，美国原油看涨情绪创十七年新低。美国原油期货本周累涨 2.7%，纽约天然气累跌约 7.5%，英国天然气累涨超 9.1%。

原油：

• WTI 10 月原油期货收涨 0.14 美元，涨幅 0.22%，报 63.66 美元/桶，本周累计上涨 2.71%。

• 布伦特 10 月原油期货收涨 0.06 美元，涨幅将近 0.09%，报 67.73 美元/桶，本周累涨超 2.85%。

天然气：

• NYMEX 9 月天然气期货收跌将近 4.53%，报 2.6980 美元/百万英热单位，本周累跌超 7.47%。

金价在鲍威尔讲话日涨 1%，费城金银指数继续创历史新高。

黄金：

• 纽约尾盘，现货黄金涨 0.99%，报 3371.86 美元/盎司，本周累计上涨 1.07%。

（现货黄金价格突破均线阻力）

• COMEX 黄金期货涨 1.05%，报 3417.00 美元/盎司，本周累涨 1.02%。

白银：

• 纽约尾盘，现货白银涨 2.02%，报 38.9180 美元/盎司，本周累涨 2.41%。

• COMEX 白银期货涨 2.12%，报 38.885 美元/盎司，本周累涨 2.38%。

其他金属：

• 纽约尾盘，COMEX 铜期货涨 0.31%，报 4.4630 美元/磅，本周累跌 0.66%。

• 现货铂金涨 0.37%，报 1362.47 美元/盎司，本周累涨 1.43%；现货钯金涨 1.41%，报 1130.53 美元/盎司，本周累涨 1.35%。