Betting on Wall Street RWA's preferred blockchain, Peter Thiel heavily invests in Ethereum
億萬富翁投資人 Peter Thiel 認為如果以太坊能夠成為傳統金融體系之外處理美元、股票和其他資產清算、結算的替代性渠道，那麼其原生代幣將因網絡活動的增加而大幅受益。而華爾街巨頭已經開始在以太坊上佈局，貝萊德和富蘭克林鄧普頓已在以太坊網絡上推出了代幣化的貨幣市場基金。阿波羅全球管理公司也通過以太坊發行了一支多元化信貸證券化基金。
億萬富翁投資人 Peter Thiel 正押注以太坊將成為華爾街 RWA 的首選平台，其投資公司已大舉投資以太坊相關資產。
週五據華爾街見聞，受益於美聯儲主席鮑威爾的鴿派言論，以太坊價格週五暴漲 15%，時隔四年再創歷史新高。自今年 4 月的低點以來，以太坊價格已上漲超過 250%。而硅谷最具影響力的風險投資家之一 Peter Thiel 在這波漲勢中收益不菲。
他的風險投資公司 Founders Fund 通過投資多家將以太坊作為庫存儲備資產的公司，深度參與了這場行情：
- Thiel 的 Founders Fund 持有 ETHZilla 公司 7.5% 股份，該公司最近從生物技術公司轉型為專注購買以太坊的投資工具。
- Thiel 還控制 Bitmine9.1% 股份，該公司最近籌集 2.5 億美元用於購買以太坊，自 6 月底以來股價上漲超過 1000%，目前市值達 92 億美元。
Thiel 對以太坊的投資邏輯在於，如果以太坊能夠成為傳統金融體系之外處理美元、股票和其他資產清算、結算的替代性渠道，那麼其原生代幣將因網絡活動的增加而大幅受益。
華爾街押注以太坊成為 RWA 首選區塊鏈
與供應量有限、主要用作數字價值存儲工具的比特幣不同，以太坊供應量沒有硬性上限，但正越來越多地用於以太坊平台上的交易。
以太坊是一個開源平台，開發者可在其上構建和運營應用程序，用於交易、借貸數字貨幣。
華爾街見聞此前提及，現實世界資產（RWA）正通過區塊鏈技術，將傳統金融資產與實體資產（如美債、房地產、綠色能源）轉化為鏈上數字代幣，一個預計到 2030 年規模將達 16 萬億美元的龐大市場正在開啓。
而 Thiel 認為如果以太坊成為美元、股票等傳統結算渠道的替代方案，那麼其原生代幣將受益於平台上日益增長的活動。這一願景並非空想，華爾街巨頭已經開始在以太坊上佈局：
- 資產管理規模全球領先的貝萊德和富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）已在以太坊網絡上推出了代幣化的貨幣市場基金。
- 阿波羅全球管理公司（Apollo）也通過以太坊發行了一支多元化信貸證券化基金。
根據數據，今年以來，以太坊上的交易活動總額已超過 1.2 萬億美元，較去年同期的 9600 億美元有顯著增長。加密數據提供商 Nansen 指出，這些交易主要涉及與美元掛鈎的穩定幣 Tether 和 USDC，以及幣安和 Coinbase 等主流交易所的存取款活動。
投資風險依然存在
儘管以太坊的活躍度數據亮眼，但投資者仍需警惕其中的風險。
首先，以太坊能否被金融業廣泛採用尚無定論。高盛和紐約梅隆銀行已在自家構建的私有區塊鏈上推出了代幣化貨幣市場基金，這表明以太坊將面臨來自傳統金融巨頭自建平台的激烈競爭。
其次，網絡上的部分活動可能並非來自真實的金融需求。據 Nansen 分析，一些交易活動似乎與垃圾郵件或惡意的網絡釣魚攻擊有關，這為網絡數據的真實性蒙上了一層陰影。
最後，以太幣價格的飆升也可能僅是投機行為的反映。Nansen 的研究分析師 Nicolai Søndergaard 表示：
至少就目前而言，所謂 ‘華爾街在以太坊上重建其金融基礎設施’ 的説法，更像是一個吸引人們購買以太幣概念股的營銷説辭。
他認為，價格上漲或許更多是投機者在尋找比特幣替代品，而非對以太坊未來的真正認可。
