Top Wall Street analysts favor these 3 dividend stocks for steady returns

顧客於 2025 年 8 月 19 日在伊利諾伊州芝加哥的家得寶商店購物。

Scott Olson | Getty Images

在宏觀不確定性中尋求穩定回報的投資者應考慮將支付股息的股票納入他們的投資組合。

鑑於支付股息的股票種類繁多，投資者可能會發現識別最具吸引力的股票具有挑戰性。為此，華爾街頂級分析師的推薦可能會使這一任務變得更容易，因為這些專家的決策基於深入的財務分析。

以下是三隻由華爾街頂級專家推薦的支付股息的股票，數據由 TipRanks 跟蹤，該平台根據分析師的過去表現對其進行排名。

MPLX LP

我們首先介紹 MPLX LP（MPLX），這是一家多元化的主有限合夥企業（MLP），擁有並運營中游能源基礎設施和物流資產，並提供燃料分銷服務。該公司最近宣佈達成協議，以約 23.8 億美元收購 Northwind Delaware Holdings LLC。此交易預計將增強公司在二疊紀盆地的天然氣和天然氣液體（NGL）價值鏈。

與此同時，MPLX 報告第二季度可分配現金流（DCF）為 14 億美元，使得能夠返還 11 億美元的資本。MPLX 目前提供 7.5% 的股息收益率。

最近，Stifel 分析師 Selman Akyol 重申了對 MPLX 股票的買入評級，並將價格預測從 57 美元上調至 60 美元。分析師解釋説，儘管 MPLX 的第二季度業績未達到他的預期，但他對公司的增長仍然感到鼓舞，尤其是最近的 Northwind 收購及其收集和下游業務進一步增強了這一點。分析師補充説，隨着擴張的推進，可能需要 12 到 18 個月才能看到全面影響。

Akyol 表示：“管理層對未來幾年以 12.5% 的速度增長分紅的能力充滿信心。” 分析師強調，MPLX 在過去四年中，其息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）和可分配現金流（DCF）以 7% 的複合增長率增長。他預計這一趨勢將繼續，隨着產生持久現金流的資產上線。

總體而言，Akyol 對 MPLX 持樂觀態度，感謝其多樣化的資產基礎和 Northwind 收購。有趣的是，TipRanks 的 AI 分析師對 MPLX 給予了 “跑贏大盤” 的評級，目標價格為 55 美元。

Akyol 在 TipRanks 跟蹤的 9900 多名分析師中排名第 319。他的評級成功率為 66%，平均回報率為 10.6%。請查看 TipRanks 上的 MPLX 股權結構。

EOG Resources

油氣勘探和生產公司 EOG Resources（EOG）是本週的下一個股息選擇。該公司在第二季度支付了 5.28 億美元的股息，並回購了 6 億美元的股票。EOG 宣佈每股季度股息為 1.02 美元，支付日期為 10 月 31 日。EOG 的年化股息為每股 4.08 美元，股息收益率為 3.4%。

最近，RBC Capital 分析師 Scott Hanold 重申了對 EOG 股票的買入評級，目標價格為 140 美元。TipRanks 的 AI 分析師對 EOG 也持樂觀態度，給予了 “跑贏大盤” 的評級，目標價格為 133 美元。

EOG 正在通過收購 Encino Acquisition Partners 來增強其在烏蒂卡頁岩的地位。Hanold 預計，該公司改善運營的良好記錄將在未來幾個季度在烏蒂卡地區得到體現。“我們認為烏蒂卡將在未來吸引大量投資者關注，因為我們認為它可以在相對較短的時間內成為 EOG 的基礎資產，” 分析師表示。

Hanold 還預計，EOG 在海灣國家（巴林和阿聯酋）的首發活動，針對非常規活動將提供長期價值機會。此外，Hanold 預計到 2025 年底，EOG 的天然氣日均產量將超過 30 億立方英尺（Bcf/d），這得益於該公司專注於純天然氣開發的 Dorado 項目和烏蒂卡的機會。

分析師補充説，天然氣的長期結構性前景依然強勁，EOG 在抓住這一機會方面處於良好位置。鑑於 EOG 是早期獲得優質天然氣商業協議的公司，Hanold 認為其兩個天然氣項目可能會因其規模龐大而吸引超大規模企業的關注。

最後，Hanold 指出，EOG 的穩健資產負債表在能源領域中仍然是最佳的，使管理層能夠在宏觀不確定性下產生高水平的股東回報。他表示，以領先的速度增加固定股息仍然是公司的 “核心原則”，並得到了公司較低的盈虧平衡水平的支持。

Hanold 在 TipRanks 跟蹤的 9900 多名分析師中排名第 26。他的評級成功率為 66%，平均回報率為 28.9%。請查看 TipRanks 上的 EOG Resources 統計數據。

家得寶

最後，讓我們看看家居改善零售商家得寶（HD）。儘管該公司的第二季度調整後收益和收入未達到華爾街的預期，但它維持了全年的指導。家得寶表示，在整個季度，其核心類別的勢頭持續改善。每季度股息為 2.30 美元（年化每股股息為 9.20 美元），HD 股票的收益率為 2.2%。

在第二季度財報發佈後，Truist 分析師 Scot Ciccarelli 重申了對家得寶股票的買入評級，並將其價格預測從 433 美元上調至 454 美元，理由是核心業務的基本趨勢正在改善。相比之下，TipRanks 的 AI 分析師對 HD 股票的目標價格為 458 美元，並給予了 “跑贏大盤” 的評級。

Ciccarelli 指出，家得寶在過去兩年中在各個類別和地區的銷售增長最為廣泛。他補充説，該公司在美國實現了連續第三個季度的可比銷售增長，隨着天氣正常化，趨勢加速。

分析師認為，儘管大型（融資）項目支出仍然低迷，但需求持續上升，單筆交易（超過 1,000 美元）的增長在 2025 財年第二季度加速至 2.6%。此外，家得寶在專業客户的銷售中也出現了兩位數的增長，這些客户利用他們的新貿易信用和同日/次日送貨服務。

此外，Ciccarelli 指出，家得寶在關税引發的波動中比 Truist 覆蓋的其他公司更具抗風險能力。分析師將家得寶能夠在持續的關税挑戰中不提價的能力歸因於其採購能力和多元化的採購模式。

Ciccarelli 在 TipRanks 追蹤的 9900 多名分析師中排名第 11。他的評級 76% 的時間內是盈利的，平均回報率為 19.2%。請查看 TipRanks 上的家得寶內部交易活動。