Zijin Gold International plans to go public in Hong Kong with fundraising exceeding 3 billion USD, potentially becoming the largest global IPO this year after CATL

在黃金價格屢創新高的背景下，中國最大黃金開採企業紫金礦業將其海外黃金業務打包上市。

9 月 4 日，據媒體援引知情人士消息，紫金礦業集團旗下國際黃金開採子公司——紫金黃金國際，正計劃在香港進行首次公開募股，融資規模可能超過 30 億美元。

如果交易按計劃進行，紫金黃金國際有望成為今年全球第二大 IPO 項目，第一大項目為寧德時代，該公司 5 月份赴港上市融資 53 億美元。

知情人士表示，由於金價徘徊在歷史高位附近，投資者對本次 IPO 的興趣異常強烈。上市最快可能於本月進行，不過融資規模和時間仍有可能發生變化，相關討論還在進行中。

國際融資機構 IFR 早前也報道了這一消息，指出公司的 IPO 融資目標已從最初約 20 億美元上調至至少 30 億美元。

紫金黃金國際的上市計劃也為香港 IPO 市場增添了新的亮點。據估算，得益於中國企業上市潮，2024 年香港 IPO 市場的總融資額預計將較此前翻倍，超過 260 億美元。

黃金牛市推動上市熱潮

此次 IPO 正值黃金市場表現強勁之際。

在央行購買、降息預期和投資者尋求美元替代品等因素推動下，黃金價格近期突破 3500 美元再創新高。高盛集團等多家華爾街銀行預測金價將繼續上漲，高盛甚至警告美聯儲信譽一旦受損，黃金或飆至近 5000 美元。

這一趨勢也帶動了其他黃金企業的資本市場表現。老鋪黃金自上市以來股價屢創新高，市值突破 1200 億港元。赤峯黃金作為今年首批 “A+H” 上市股票，年初至今漲幅超過 60%。

紫金礦業作為中國最大黃金開採企業，據統計去年生產黃金 73 噸，其中 60% 來自海外項目。公司目標是到 2028 年將產量提升至 100-110 噸。

根據弗若斯特沙利文的資料，該公司截至 2024 年 12 月 31 日的黃金儲量位居全球第九，2024 年黃金產量位列全球第十一。

招股書顯示，截至目前，紫金黃金國際在中亞、南美洲、大洋洲和非洲等黃金資源富集區持有 8 座黃金礦山權益，包括塔吉克斯坦吉勞/塔羅金礦、澳大利亞諾頓金田金礦、圭亞那奧羅拉金礦等核心資產。