Overnight U.S. Stocks | The three major indices closed the third quarter perfectly, with precious metals being the biggest winners

智通財經 APP 獲悉，週二，三大指數收漲。今日是 9 月的最後一個交易日以及第三季度最後一個交易日。標普 500 指數、道指連續第五個月上漲。道指創 2019 年以來 9 月最大百分比漲幅；標普 500 指數創 2010 年以來最大 9 月百分比漲幅，創 2020 年以來最大三季度百分比漲幅。納指連續第六個月實現上漲，並創 2010 年以來最大三季度百分比漲幅。

【美股】截至收盤，道指漲 81.82 點，漲幅為 0.18%，報 46397.89 點；納指漲 68.86 點，漲幅為 0.3%，報 22660 點；標普 500 指數漲 27.25 點，漲幅為 0.41%，報 6688.46 點。英偉達 (NVDA.US) 漲 2.6%，台積電 (TSM.US) 漲 2.2%，Coreweave(CRWV.US) 漲 11.7%，UiPath(PATH.US) 漲 6.5%，禮來 (LLY.US) 漲 5.02%，美國總統特朗普稱禮來表現非常出色。谷歌母公司 Alphabet(GOOG.US) 三季度累計上漲 38%，創 2005 年以來最佳單季表現。

【歐股】德國 DAX30 指數漲 66.27 點，漲幅 0.28%，報 23841.44 點；英國富時 100 指數漲 42.56 點，漲幅 0.46%，報 9342.40 點；法國 CAC40 指數漲 15.07 點，漲幅 0.19%，報 7895.94 點；歐洲斯托克 50 指數漲 16.50 點，漲幅 0.30%，報 5523.35 點；西班牙 IBEX35 指數漲 109.48 點，漲幅 0.71%，報 15457.58 點；意大利富時 MIB 指數漲 127.60 點，漲幅 0.30%，報 42682.00 點。

【原油】紐約商品交易所 11 月交割的西得州中質原油（WTI）合約下跌 1.08 美元，跌幅為 1.7%，收於每桶 62.37 美元。11 月布倫特原油合約結算價下跌 0.95 美元，跌幅為 1.4%，收於每桶 67.02 美元。

【加密貨幣】比特幣漲 0.3%，報 114729.8 美元；以太坊跌 0.44%，報 4200.78 美元

【貴金屬】在第三季度，貴金屬成為最大贏家，黃金和白銀均創下有記錄以來的最大價格漲幅。黃金期貨收於 3,840.8 美元的歷史高位，本季度上漲 546.6 美元，漲幅約為 17%。白銀期貨表現更佳，收於 46.253 美元，本季度上漲 29%。

【宏觀消息】

美國消費者信心指數降至 5 個月低點。美國 9 月份消費者信心指數降至 5 個月低點，原因是人們擔心勞動力市場和整體經濟正在降温。美國 9 月諮商會消費者信心指數下降 3.6 點，至 94.2，經濟學家預期中值為 96。現況指數下降了 7 個點，為一年來的最低水平，而衡量未來六個月預期的指標也出現下滑。過去幾個月，消費者信心指數基本在波動，因消費者面臨招聘放緩、通脹居高不下和創紀錄股價等各種矛盾。儘管與今年早些時候相比，消費者信心低迷，但事實證明，消費者支出具有彈性，並使經濟繼續向前發展。本月早些時候，美聯儲實施今年首次降息，以防止美聯儲主席鮑威爾所説的 “低僱傭、低解僱” 的勞動力市場惡化。

美國職位空缺幾乎沒有增加，顯示勞動力需求趨穩。美國 8 月份的職位空缺幾乎沒有增長，顯示出勞動力需求相對穩定。美國勞工統計局週二公佈的數據顯示，職位空缺從 7 月份修正後的 721 萬個增加到 723 萬個。自 2022 年初達到峯值以來，職位空缺逐步下降，並在過去一年維持在一個相對狹窄的區間內。經濟學家正密切關注是否會出現進一步疲軟的跡象，因為僱主已減少招聘，而失業者找到新工作的時間也更長了。美聯儲主席鮑威爾在本月早些時候降息時指出勞動力市場存在疲軟。儘管其他官員也有類似擔憂，但由於通脹仍遠高於央行目標，許多人對進一步降息持謹慎態度。通常情況下，美聯儲政策制定者會依賴關鍵的政府數據來指導決策，包括在 10 月的會議，但由於政府關門風險逼近，可能會推遲週五的非農就業報告及其他關鍵數據的發佈，目前尚不清楚他們屆時能掌握多少信息。

特朗普：如果政府停擺，許多聯邦僱員可能會被解僱。美國總統特朗普週二表示，如果美國政府因國會民主黨和共和黨之間的僵局而停擺，許多聯邦工作人員可能會被解僱。週二，美國政府面臨停擺，避免美國政府關門的民主黨法案未能在參議院通過。白宮表示，政府關門迫在眉睫，不到 6 小時。

國際清算銀行：全球外匯交易額 4 月飆升至 9.6 萬億美元。國際清算銀行 (BIS) 數據顯示，由於美國貿易關税引發劇烈匯率波動，全球外匯市場交易額躍升至歷史新高。初步調查結果表明，4 月份場外交易 (OTC) 日均成交額達 9.6 萬億美元，較 2022 年同期增加 28%。與此同時，OTC 利率衍生品的日均交易額飆升 59%，達到 7.9 萬億美元。這份為期一個月的市場快照正好與今年以來最動盪的外匯交易期重合。特朗普 4 月 2 日宣佈的 “解放日” 關税令全球資產震盪，美元因避險地位受挫而走弱。摩根大通的一項匯率波動指數當月升至兩年來最高水平。

歐洲央行行長拉加德稱通脹風險可控。歐洲央行行長拉加德表示，儘管全球貿易正在重塑，但歐元區通脹率不太可能遠高於或低於歐洲央行的目標。拉加德説，歐盟沒有對美國提高關税採取報復措施，加上美元走軟，緩解了人們對貿易緊張局勢影響通脹的擔憂。拉加德表示：“由於貿易衝擊沒有造成新的通脹壓力，我們不會面臨傳統的政策權衡，即央行面臨增長停滯和通脹上升。” 拉加德説，高關税對經濟增長的影響似乎也比人們曾經擔心的要温和。綜上所述，通脹的可能路徑接近央行的目標。“就我們所能建立的未來模型而言，通脹的風險似乎在兩個方向上都是可控的。”

【個股消息】

OpenAI 推出社交媒體應用 向 TikTok、YouTube 和 Meta(META.US) 發起挑戰。據報道，OpenAI 正推出一款全新社交媒體應用，向 TikTok、谷歌 YouTube 和 Meta 發起挑戰。依託其 AI 視頻生成器，新應用的用户可通過文本提示生成帶音頻的高清短視頻。用户可以上傳自己的短片，並將其嵌入到 Sora 生成的虛擬世界中，只需描述所需的創意、風格和場景即可。他們還可以與其他用户互動，觀看並評論他人內容。新版本 Sora 2 將採用類似 TikTok、Instagram Reels 和 YouTube Shorts 的滑動瀏覽導航方式，顯示出 OpenAI 在硅谷 AI 視頻賽道上的雄心。OpenAI 計劃率先在美國和加拿大通過蘋果 App Store 以邀請制推出該應用。

美國證交會擬推區塊鏈股票交易 傳統金融機構強烈反對。據 The Information 報道，美國證券交易委員會正在制定一項計劃，使股票能夠在類似於加密貨幣的區塊鏈技術上進行交易。這一舉措是特朗普政府支持加密貨幣的監管議程中的一項重點，未來可能允許投資者在加密貨幣交易所購買代表特斯拉、英偉達等公司股份的代幣。目前，美國證交會工作人員正就該提案與行業代表進行討論。包括 Coinbase(COIN.US) 和 Robinhood(HOOD.US) 內的公司正積極推動監管機構儘快批准，以便在區塊鏈平台上開展股票交易。然而，該計劃遭遇來自傳統金融機構的強烈反對，這些機構已在現有市場結構中建立了盈利模式。

美能源部長：美國政府將入股美洲鋰業 Lithium Americas(LAC.US) 以推進內華達州項目。美國能源部長賴特當地時間週二表示，美國政府已同意收購美洲鋰業公司的股份，以支持這家加拿大公司開發其位於內華達州的薩克帕斯鋰項目。此舉是特朗普政府為加速建立國內供應鏈、以抗衡中國在國防、汽車製造和消費電子領域關鍵金屬主導地位的最新努力。今年七月，美國國防部曾宣佈向 MP Materials 公司投資 4 億美元股權，用於資助建設一座大型稀土磁鐵新工廠。美洲鋰業位於內華達州的薩克帕斯項目，預計將成為美國國內鋰產業的主要來源。此前有報道稱政府正在考慮入股，該公司於本週證實了該消息。美洲鋰業在美國上市的股票美股盤後一度漲近 20%，今年已累漲 92%。

美聯儲同意放寬摩根士丹利資本要求。美聯儲週二表示，摩根士丹利 (MS.US) 的壓力資本緩衝要求已從最初的 5.1% 降至 4.3%。此次調整源於這家華爾街機構於 8 月提請美聯儲重新考量其年度壓力測試評估結果。該多階段測試旨在評估美國大型銀行在假設性經濟衰退中的承壓能力。美聯儲在聲明中稱：“基於對摩根士丹利所提交信息的分析，董事會認定該銀行公允價值選擇權貸款組合的預估損失過於保守。” 包括摩根士丹利在內的共 22 家銀行全部順利通過今年美聯儲壓力測試，證明這些機構能夠承受超過 5500 億美元的虧損。

美媒：輝瑞將在美國投資 700 億美元用於藥品生產。據外媒，輝瑞 (PFE.US) 首席執行官預計將宣佈在美國投資 700 億美元用於藥品生產。白宮將宣佈推出 “TRUMPRX” 藥品購買網站。TRUMPRX 將允許人們通過政府網站直接用現金購買某些藥品，並享受政府協商的折扣價。目前尚不清楚該網站將提供多少種藥物，也不清楚該網站對大多數已被私人保險、醫療保險或醫療補助覆蓋的美國人是否有用。