Top Wall Street analysts recommend these 3 dividend stocks for stable returns

在這張照片插圖中，Brookfield Infrastructure Partners 公司的標誌顯示在智能手機屏幕上。

Piotr Swat | Lightrocket | Getty Images

對政府關門影響、勞動力市場放緩和高企的股票估值的擔憂正在影響投資者情緒。鑑於持續的不確定性，尋求穩定回報的投資者可以考慮將股息股票納入他們的投資組合。

華爾街頂級分析師的推薦可以幫助投資者挑選具有強大基本面的股息支付公司股票，以支持持續的股息支付。

以下是三隻支付股息的股票，由華爾街頂級專家通過 TipRanks 平台推薦，該平台根據分析師的過往表現進行排名。

Brookfield Infrastructure Partners

本週股息名單上的第一位是 Brookfield Infrastructure Partners（BIP），這是一家全球基礎設施公司，擁有並運營公用事業、運輸、中游和數據領域的多樣化、長期資產。BIP 在 9 月 29 日支付了每單位 43 美分的股息，同比增長 6%。以每單位 1.72 美元的年化股息計算，BIP 股票的股息收益率為 5.2%。

在最近舉行的投資者日活動後，BMO Capital 分析師 Devin Dodge 重申了對 Brookfield Infrastructure 股票的買入評級，目標價為 42 美元。這位五星級分析師表示，管理層在活動中的演示反映了 BIP 投資組合中強勁的有機增長趨勢，他預計這些趨勢將在即將到來的季度中變得更加明顯。

Dodge 強調，BIP 投資組合中的高增長平台數量持續增加，並且在大多數領域都有顯著的投資機會。他特別提到強勁的數字基礎設施投資機會。預計超大規模企業的資本支出今年將增加 50%，這為 BIP 的數據中心平台在中期內提供了強勁的增長潛力。

分析師指出，BIP 的每單位運營資金（FFO/unit）增長接近拐點。他提到，在過去五年中，儘管面臨外匯逆風和高利率，BIP 的 FFO/unit 仍以約 10% 的複合年增長率增長。然而，Dodge 預計這些挑戰在短期內將緩解，這可能推動明顯的 FFO 增長。

“隨着 FFO/unit 增長的提升，我們相信這對分配增長和估值有積極影響，” Dodge 表示。有趣的是，TipRanks 的 AI 分析師對 BIP 股票持 “中性” 評級，目標價為 33 美元。

Dodge 在 TipRanks 跟蹤的超過 10,000 名分析師中排名第 377 位。他的評級成功率為 73%，平均回報率為 13.2%。請查看 TipRanks 上的 Brookfield Infrastructure 統計數據。

Ares Capital

接下來我們來看 Ares Capital（ARCC），這是一家專注於為私人中型市場公司提供直接貸款和其他投資的金融公司。Ares 每季度支付 48 美分的股息。以每股 1.92 美元的年化股息計算，ARCC 股票的收益率為 9.4%。

在對商業發展公司的更新中，RBC Capital 分析師 Kenneth Lee 重申了對 Ares Capital 股票的買入評級，目標價為 24 美元。有趣的是，TipRanks 的 AI 分析師對 ARCC 股票持 “跑贏大盤” 評級，目標價為 25 美元。

在當前情況下，Lee 更傾向於 ARCC、Blackstone Secured Lending Fund（BXSL）和 Sixth Street Specialty Lending（TSLX）股票。“ARCC 在週期中成功管理風險的記錄悠久，” Lee 指出。

這位五星級分析師指出，ARCC 是一家市場領先的 BDC，具有規模優勢。他認為，公司接入 Ares 全球信貸平台是其主要競爭優勢之一。Lee 對 Ares Capital 產生超出同行平均水平的股本回報的潛力充滿信心。

Lee 認為 Ares Capital 經驗豐富的高級管理團隊是其關鍵優勢之一。他還指出，ARCC 的股息由公司的核心每股收益生成和潛在的淨實現收益支持。

Lee 在 TipRanks 跟蹤的超過 10,000 名分析師中排名第 59 位。他的評級成功率為 72%，平均回報率為 16.7%。請查看 TipRanks 上的 Ares Capital 股權結構。

ONE Gas

最後，我們來看 ONE Gas（OGS），這是一家 100% 受監管的天然氣公用事業公司，為堪薩斯州、俄克拉荷馬州和德克薩斯州的 230 多萬客户提供可負擔的能源。每季度 67 美分的股息（年化股息為每股 2.68 美元），OGS 股票的股息收益率為 3.3%。

最近，瑞穗分析師 Gabe Moreen 將 OGS 股票的評級從持有上調至買入，並將其目標價從 77 美元上調至 86 美元，理由包括德克薩斯州 HB 4384 立法的好處（使公用事業公司能夠收回與其設施或設備相關的某些成本）和較低的利率。同時，TipRanks 的 AI 分析師對 OGS 股票持 “中性” 評級，目標價為 81 美元。

Moreen 認為 HB 4384 在 2026 財年可能產生約 18 美分的每股增量收益。他補充説，這一好處並非一次性，而是將隨着 ONE Gas 每年的德克薩斯州資本支出而增長。值得注意的是，德克薩斯州約佔 OGS 的費率基礎的 32%。Moreen 表示：“我們相信這將為 OGS 的增長前景設定一個較高的底線，達到 4-6% 的高端。”

這位頂級分析師指出，短期內高企的利率是迫使 OGS 在 2023 年和 2024 年修訂指引的原因之一。他預計美聯儲的降息將使公司受益，因為這將緩解之前時期的相對利息支出。

此外，Moreen 強調了 OGS 的顯著增長機會，這得益於數據中心和先進製造商對天然氣需求的增長。他認為，所有這些催化因素，加上不斷增長的客户基礎和穩健的資產負債表，使得 OGS 股票在當前估值下成為一個有吸引力的選擇。實際上，Moreen 預計 OGS 將反彈至其歷史溢價估值水平，即在公司在 2023 年和 2024 年重新發布指引之前，股票交易的水平。

Moreen 在 TipRanks 跟蹤的超過 10,000 名分析師中排名第 142 位。他的評級成功率為 75%，平均回報率為 13.3%。請查看 TipRanks 上的 ONE Gas 技術分析。