Freddie Mac Announces Tender Offer for Any and All of Certain STACR Notes | FMCC Stock News
房地美已宣佈將於 2025 年 10 月 9 日開始，至 2025 年 10 月 16 日結束，進行固定價格現金收購要約，購買所有 STACR 票據。該要約包括各種類別的 STACR 票據，總考慮金額基於原始本金和應計利息。富國證券和坎特菲茨傑拉德是該要約的主要承銷商。預計結算日期為 2025 年 10 月 20 日，接受的票據將在此後不久進行付款。此公告不構成購買任何證券的要約或購買要約的徵求
2025 年 10 月 9 日- 上午 9:00
弗雷迪·麥克（Freddie Mac）（OTCQB: FMCC）今天宣佈，它已開始進行固定價格現金投標要約（“要約”），以購買下表中列出的任何和所有 STACR®（結構性機構信用風險）票據（“票據”），該要約將於 2025 年 10 月 9 日星期四開始。某些受要約影響的票據類別由下表中列出的 STACR 信託（每個稱為 “信託”）發行。弗雷迪·麥克是每個信託發行的所有者證書的持有人，因此是每個信託的唯一受益所有人。
弗雷迪·麥克已聘請富國證券（Wells Fargo Securities, LLC）和坎託·菲茨傑拉德（Cantor Fitzgerald & Co.）作為主承銷商（“主承銷商”），並聘請 CastleOak 證券公司（CastleOak Securities, L.P.）作為共同承銷商（“共同承銷商”，與主承銷商合稱為 “承銷商”）進行此次要約。弗雷迪·麥克提供購買所有列出的票據。弗雷迪·麥克向接受購買的票據持有人支付的適用總對價將根據所投標和接受的票據的原始本金金額、適用因子以及下表中列出的適用投標要約對價計算，加上根據適用債務協議或契約產生的任何應計和未支付利息，具體條款和條件見於 2025 年 10 月 9 日的購買要約（不時修訂，稱為 “購買要約”）及相關的保證交付通知（“保證交付通知”），與購買要約合稱為 “要約文件”。未在此定義的專有名詞將具有在購買要約中賦予的含義。
投標要約期將於 2025 年 10 月 9 日星期四開始，並於 2025 年 10 月 16 日星期四下午 5 點（紐約時間）到期（“到期時間”），除非延長。持有人必須在到期時間之前有效地投標其票據。有效投標的票據可以在 2025 年 10 月 16 日星期四下午 5 點（紐約時間）之前的任何時間撤回，除非弗雷迪·麥克延長，但之後不得撤回（除非在某些有限情況下，弗雷迪·麥克授予額外的撤回權或法律另有要求）。
在要約中購買的票據持有人將從最後一次利息支付日期起，收到應計和未支付的利息，直到但不包括結算日期（在購買要約中定義）。弗雷迪·麥克預計結算日期將在 2025 年 10 月 20 日星期一發生。任何使用保證交付通知投標並被接受購買的票據預計將在 2025 年 10 月 21 日星期二購買，但對這些票據的應計利息的支付僅會支付到但不包括結算日期。
| 證券名稱 | STACR 信託 | ||||
| （如適用） | CUSIP 號碼 | ||||
| （美國 / 監管 S） | ISIN 號碼 | ||||
| （美國 / 監管 S） | 原始 | ||||
| 本金 | |||||
| 金額 | 投標要約 | ||||
| 對價 | |||||
| （每$1,000 | |||||
| 原始 | |||||
| 本金 | |||||
| 金額） | |||||
| STACR 2017-HRP1 B-1 | 不適用 | 3137G0TF6 / 不適用 | US3137G0TF68 / 不適用 | $0* | $1,116.25 |
| STACR 2019-DNA2 B-2 | 弗雷迪·麥克 STACR 信託 2019-DNA2 | 35564LBE6 / 不適用 | US35564LBE65 / 不適用 | $73,000,000 | $1,180.00 |
| STACR 2019-FTR2 B-2 | 弗雷迪·麥克 STACR 信託 2019-FTR2 | 35564WBE2 / 不適用 | US35564WBE21 / 不適用 | $46,000,000 | $1,176.30 |
| STACR 2019-HQA4 B-2 | 弗雷迪·麥克 STACR REMIC 信託 2019-HQA4 | 35565CBE5 / U3198LBE5 | US35565CBE57 / USU3198LBE57 | $57,000,000 | $1,118.95 |
| STACR 2021-HQA2 M-2 | 弗雷迪·麥克 STACR REMIC 信託 2021-HQA2 | 35564KFV6 / U3201WFV4 | US35564KFV61 / USU3201WFV47 | $83,428,000 | $1,034.38 |
| STACR 2021-HQA4 M-1 | 弗雷迪·麥克 STACR REMIC 信託 2021-HQA4 | 35564KNK1 / U3201WNK9 | US35564KNK15 / USU3201WNK99 | $445,000,000 | $1,003.43 |
| STACR 2022-DNA3 B-2 | 弗雷迪·麥克 STACR REMIC 信託 2022-DNA3 | 35564KWG0 / U3201WWG8 | US35564KWG02 / USU3201WWG86 | $107,000,000 | $1,113.04 |
| STACR 2022-DNA4 B-2 | 弗雷迪·麥克 STACR REMIC 信託 2022-DNA4 | 35564KYC7 / U3201WYC5 | US35564KYC79 / USU3201WYC54 | $88,000,000 | $1,125.00 |
| STACR 2022-DNA5 B-2 | 弗雷迪·麥克 STACR REMIC 信託 2022-DNA5 | 35564KZY8 / U3201WZY6 | US35564KZY80 / USU3201WZY65 | $82,000,000 | $1,173.75 |
| STACR 2022-HQA2 M-1A | 弗雷迪·麥克 STACR REMIC 信託 2022-HQA2 | 35564KB24 / U3201WB22 | US35564KB241 / USU3201WB220 | $300,000,000 | $1,021.88 |
| STACR 2022-HQA3 M-1A | 弗雷迪·麥克 STACR REMIC 信託 2022-HQA3 | 35564KE39 / U3201WE29 | US35564KE393 / USU3201WE299 | $285,000,000 | $1,020.00 |
* 本表中列出的票據的原始本金金額不包括在購買要約中標識為相關合格系列票據的額外部分，該部分在完成相關不合格證券與該相關合格系列票據的交換後，也將有資格參與要約。
本公告既不是購買要約，也不是對購買這些證券的要約的招攬。弗雷迪·麥克、承銷商或信息代理均不對任何證券持有人是否投標或不投標其證券的全部或任何部分原始本金金額提出任何建議。持有人必須自行決定是否投標證券，如果是，則決定投標的證券原始本金金額。
該要約僅根據要約文件中規定的條款和條件進行。要約文件的副本可以在房地美的官方網站 https://capitalmarkets.freddiemac.com/crt/securities 或要約的信息代理機構 Global Bondholder Services Corporation 的網站 https://www.gbsc-usa.com/FreddieMac 獲取，或撥打 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015（免費電話）進行諮詢。有關要約的問題可以直接聯繫富國銀行證券公司（Wells Fargo Securities, LLC），電話 (704) 410-4820（收費）或 (866) 309-6316（免費電話）；Cantor Fitzgerald & Co.，電話 (212) 610-2220；或作為投標代理的 Global Bondholder Services Corporation，電話 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015（免費電話）。
本公告不構成對任何司法管轄區內或外的任何人蔘與要約的邀請，或對任何人進行要約的邀請，若在適用的證券法或其他法律下進行此類要約是違法的。與要約相關的材料的分發，以及要約所設想的交易，可能在某些法律允許的司法管轄區受到法律限制。要約在所有禁止的司法管轄區內無效。如果與要約相關的材料進入您的手中，您有責任根據房地美的要求瞭解並遵守所有這些限制。與要約相關的材料不構成，也不得在法律不允許的地方用於要約或招攬。如果某個司法管轄區要求要約必須由持牌經紀人或交易商進行，並且交易商經理或任何交易商經理的關聯公司在該司法管轄區是持牌經紀人或交易商，則該要約應視為由交易商經理或該關聯公司代表房地美在該司法管轄區進行。
關於房地美單户住宅信貸風險轉移
房地美的單户住宅 CRT 項目通過證券和（再）保險政策將信貸風險轉移出美國納税人，轉向全球私人資本。我們在 2013 年 7 月首次發行結構性機構信貸風險（STACR®）票據時創立了 GSE 單户住宅 CRT 市場。2013 年 11 月，我們推出了機構信貸保險結構（ACIS®）項目。如今，CRT 已成為住宅抵押信貸私人資本投資的主要來源。有關具體的 STACR 和 ACIS 交易數據，請訪問我們的 CRT 數據智能門户 Clarity。
關於房地美
房地美的使命是讓全國各地的家庭實現住房夢想。我們在所有經濟週期中促進住房市場的流動性、穩定性和可負擔性。自 1970 年以來，我們幫助數千萬家庭購買、租賃或保留他們的家。瞭解更多：網站 | 消費者 | LinkedIn | Facebook | X | Instagram | YouTube
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