房地美宣布对某些 STACR 票据进行全面要约收购 | FMCC 股票新闻
房地美已宣布将于 2025 年 10 月 9 日开始，至 2025 年 10 月 16 日结束，进行固定价格现金收购要约，购买所有 STACR 票据。该要约包括各种类别的 STACR 票据，总考虑金额基于原始本金和应计利息。富国证券和坎特菲茨杰拉德是该要约的主要承销商。预计结算日期为 2025 年 10 月 20 日，接受的票据将在此后不久进行付款。此公告不构成购买任何证券的要约或购买要约的征求
2025 年 10 月 9 日- 上午 9:00
弗雷迪·麦克（Freddie Mac）（OTCQB: FMCC）今天宣布，它已开始进行固定价格现金投标要约（“要约”），以购买下表中列出的任何和所有 STACR®（结构性机构信用风险）票据（“票据”），该要约将于 2025 年 10 月 9 日星期四开始。某些受要约影响的票据类别由下表中列出的 STACR 信托（每个称为 “信托”）发行。弗雷迪·麦克是每个信托发行的所有者证书的持有人，因此是每个信托的唯一受益所有人。
弗雷迪·麦克已聘请富国证券（Wells Fargo Securities, LLC）和坎托·菲茨杰拉德（Cantor Fitzgerald & Co.）作为主承销商（“主承销商”），并聘请 CastleOak 证券公司（CastleOak Securities, L.P.）作为共同承销商（“共同承销商”，与主承销商合称为 “承销商”）进行此次要约。弗雷迪·麦克提供购买所有列出的票据。弗雷迪·麦克向接受购买的票据持有人支付的适用总对价将根据所投标和接受的票据的原始本金金额、适用因子以及下表中列出的适用投标要约对价计算，加上根据适用债务协议或契约产生的任何应计和未支付利息，具体条款和条件见于 2025 年 10 月 9 日的购买要约（不时修订，称为 “购买要约”）及相关的保证交付通知（“保证交付通知”），与购买要约合称为 “要约文件”。未在此定义的专有名词将具有在购买要约中赋予的含义。
投标要约期将于 2025 年 10 月 9 日星期四开始，并于 2025 年 10 月 16 日星期四下午 5 点（纽约时间）到期（“到期时间”），除非延长。持有人必须在到期时间之前有效地投标其票据。有效投标的票据可以在 2025 年 10 月 16 日星期四下午 5 点（纽约时间）之前的任何时间撤回，除非弗雷迪·麦克延长，但之后不得撤回（除非在某些有限情况下，弗雷迪·麦克授予额外的撤回权或法律另有要求）。
在要约中购买的票据持有人将从最后一次利息支付日期起，收到应计和未支付的利息，直到但不包括结算日期（在购买要约中定义）。弗雷迪·麦克预计结算日期将在 2025 年 10 月 20 日星期一发生。任何使用保证交付通知投标并被接受购买的票据预计将在 2025 年 10 月 21 日星期二购买，但对这些票据的应计利息的支付仅会支付到但不包括结算日期。
| 证券名称 | STACR 信托 | ||||
| （如适用） | CUSIP 号码 | ||||
| （美国 / 监管 S） | ISIN 号码 | ||||
| （美国 / 监管 S） | 原始 | ||||
| 本金 | |||||
| 金额 | 投标要约 | ||||
| 对价 | |||||
| （每$1,000 | |||||
| 原始 | |||||
| 本金 | |||||
| 金额） | |||||
| STACR 2017-HRP1 B-1 | 不适用 | 3137G0TF6 / 不适用 | US3137G0TF68 / 不适用 | $0* | $1,116.25 |
| STACR 2019-DNA2 B-2 | 弗雷迪·麦克 STACR 信托 2019-DNA2 | 35564LBE6 / 不适用 | US35564LBE65 / 不适用 | $73,000,000 | $1,180.00 |
| STACR 2019-FTR2 B-2 | 弗雷迪·麦克 STACR 信托 2019-FTR2 | 35564WBE2 / 不适用 | US35564WBE21 / 不适用 | $46,000,000 | $1,176.30 |
| STACR 2019-HQA4 B-2 | 弗雷迪·麦克 STACR REMIC 信托 2019-HQA4 | 35565CBE5 / U3198LBE5 | US35565CBE57 / USU3198LBE57 | $57,000,000 | $1,118.95 |
| STACR 2021-HQA2 M-2 | 弗雷迪·麦克 STACR REMIC 信托 2021-HQA2 | 35564KFV6 / U3201WFV4 | US35564KFV61 / USU3201WFV47 | $83,428,000 | $1,034.38 |
| STACR 2021-HQA4 M-1 | 弗雷迪·麦克 STACR REMIC 信托 2021-HQA4 | 35564KNK1 / U3201WNK9 | US35564KNK15 / USU3201WNK99 | $445,000,000 | $1,003.43 |
| STACR 2022-DNA3 B-2 | 弗雷迪·麦克 STACR REMIC 信托 2022-DNA3 | 35564KWG0 / U3201WWG8 | US35564KWG02 / USU3201WWG86 | $107,000,000 | $1,113.04 |
| STACR 2022-DNA4 B-2 | 弗雷迪·麦克 STACR REMIC 信托 2022-DNA4 | 35564KYC7 / U3201WYC5 | US35564KYC79 / USU3201WYC54 | $88,000,000 | $1,125.00 |
| STACR 2022-DNA5 B-2 | 弗雷迪·麦克 STACR REMIC 信托 2022-DNA5 | 35564KZY8 / U3201WZY6 | US35564KZY80 / USU3201WZY65 | $82,000,000 | $1,173.75 |
| STACR 2022-HQA2 M-1A | 弗雷迪·麦克 STACR REMIC 信托 2022-HQA2 | 35564KB24 / U3201WB22 | US35564KB241 / USU3201WB220 | $300,000,000 | $1,021.88 |
| STACR 2022-HQA3 M-1A | 弗雷迪·麦克 STACR REMIC 信托 2022-HQA3 | 35564KE39 / U3201WE29 | US35564KE393 / USU3201WE299 | $285,000,000 | $1,020.00 |
* 本表中列出的票据的原始本金金额不包括在购买要约中标识为相关合格系列票据的额外部分，该部分在完成相关不合格证券与该相关合格系列票据的交换后，也将有资格参与要约。
本公告既不是购买要约，也不是对购买这些证券的要约的招揽。弗雷迪·麦克、承销商或信息代理均不对任何证券持有人是否投标或不投标其证券的全部或任何部分原始本金金额提出任何建议。持有人必须自行决定是否投标证券，如果是，则决定投标的证券原始本金金额。
该要约仅根据要约文件中规定的条款和条件进行。要约文件的副本可以在房地美的官方网站 https://capitalmarkets.freddiemac.com/crt/securities 或要约的信息代理机构 Global Bondholder Services Corporation 的网站 https://www.gbsc-usa.com/FreddieMac 获取，或拨打 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015（免费电话）进行咨询。有关要约的问题可以直接联系富国银行证券公司（Wells Fargo Securities, LLC），电话 (704) 410-4820（收费）或 (866) 309-6316（免费电话）；Cantor Fitzgerald & Co.，电话 (212) 610-2220；或作为投标代理的 Global Bondholder Services Corporation，电话 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015（免费电话）。
本公告不构成对任何司法管辖区内或外的任何人参与要约的邀请，或对任何人进行要约的邀请，若在适用的证券法或其他法律下进行此类要约是违法的。与要约相关的材料的分发，以及要约所设想的交易，可能在某些法律允许的司法管辖区受到法律限制。要约在所有禁止的司法管辖区内无效。如果与要约相关的材料进入您的手中，您有责任根据房地美的要求了解并遵守所有这些限制。与要约相关的材料不构成，也不得在法律不允许的地方用于要约或招揽。如果某个司法管辖区要求要约必须由持牌经纪人或交易商进行，并且交易商经理或任何交易商经理的关联公司在该司法管辖区是持牌经纪人或交易商，则该要约应视为由交易商经理或该关联公司代表房地美在该司法管辖区进行。
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房地美的单户住宅 CRT 项目通过证券和（再）保险政策将信贷风险转移出美国纳税人，转向全球私人资本。我们在 2013 年 7 月首次发行结构性机构信贷风险（STACR®）票据时创立了 GSE 单户住宅 CRT 市场。2013 年 11 月，我们推出了机构信贷保险结构（ACIS®）项目。如今，CRT 已成为住宅抵押信贷私人资本投资的主要来源。有关具体的 STACR 和 ACIS 交易数据，请访问我们的 CRT 数据智能门户 Clarity。
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