Barclays’ Optimism In Premium Lenses and Buybacks Might Change The Case For Investing In Cooper Companies (COO)

• 巴克萊最近對庫珀公司進行了覆蓋，給予其增持評級，指出其擴大的高端 MyDay 一次性隱形眼鏡生產能力以及將股票回購計劃提升至 20 億美元。
• 一個關鍵的見解是，預計高端一次性隱形眼鏡銷售的復甦和擴大資本回報計劃反映了對庫珀公司運營勢頭和未來增長機會的信心上升。
• 我們將探討巴克萊對 MyDay 產品線製造擴張的樂觀情緒可能如何影響庫珀公司的投資敍事前景。

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庫珀公司投資敍事回顧

要擁有庫珀公司的股票，您需要對公司在高端一次性隱形眼鏡領域重新獲得市場份額的能力充滿信心，特別是通過 MyDay 產品線，並將製造擴張轉化為盈利增長。最近的巴克萊覆蓋強調了對 MyDay 銷售短期復甦的樂觀，這可能有助於解決當前最大挑戰：由於 Clariti 到 MyDay 的過渡而導致的不可預測的訂單模式及其帶來的短期收入缺口。雖然巴克萊的積極立場突顯了運營勢頭，但持續的 MyDay 需求的時間表和成功仍然是一個關鍵變量，與銷售波動相關的短期風險仍然是關注的重點。

在最新的公司公告中，庫珀公司將股票回購授權增加至 20 億美元，這一擴大的回購計劃，加上預計的 MyDay 銷售反彈，為管理層提供了向股東返還資本的靈活性，同時支持對未來盈利增長的信心。隨着銷售勢頭的增強，公司投入更多資本，所有目光都集中在 MyDay 的需求及相關利潤增長是否能如預期實現。

然而，與樂觀情緒相反，投資者應意識到由於從 Clariti 到 MyDay 的過渡而導致的持續不可預測的銷售週期以及長期收入缺口的風險……

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庫珀公司的敍事預計到 2028 年實現 49 億美元的收入和 7.862 億美元的盈利。這需要每年 6.4% 的收入增長，以及從今天的 4.078 億美元增加 3.784 億美元的盈利。

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截至 2025 年 10 月的庫珀公司社區公允價值

Simply Wall St 社區的私人投資者為庫珀公司設定的公允價值範圍為 68.44 美元至 103.61 美元，涵蓋了四種觀點。儘管分析師強調製造能力擴張可能帶來的順風，但對未來表現至關重要的高端鏡片需求的穩定性仍然存在意見分歧。

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本文由 Simply Wall St 撰寫，內容一般。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章不構成財務建議。 這並不構成買入或賣出任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。