CHINA WATER plans to issue priority notes with a principal amount of USD 150 million

智通財經 APP 訊，中國水務 (00855) 公佈，公司已進行美元計價優先票據的國際發售，其由附屬公司擔保人擔保。

於 2025 年 10 月 15 日，公司及附屬公司擔保人與 Morgan Stanley & Co. International plc、Barclays Bank PLC、中國國際金融香港證券有限公司、中信銀行 (國際) 有限公司、德意志銀行香港分行、星展銀行有限公司及日興證券 (香港) 有限公司 (作為初始購買人) 就發行及銷售本金總額為 1.5 億美元於 2030 年到期的 5.875 厘優先票據訂立購買協議。

票據發行所得款項總額將約為 1.484 億美元。所得款項淨額將用作償還若干離岸債務。在上述前提下，公司計劃將相當於本次發售所得款項總額的金額，全部或部分用作按照藍綠融資框架為合資格綠色項目 (尤其是供水項目) 融資或再融資。

公司已收到新交所塬則上批准票據於新交所上市及報價。預期票據發行將於 2025 年 10 月 22 日完成。