Promising Outlook for Disc Medicine: Buy Rating Backed by FDA Priority Voucher and Strategic Preparations for Bitopertin Launch

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2025.10.17 10:25

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道格拉斯·曹對 Disc Medicine 給予了買入評級，理由是其藥物候選者 bitopertin 前景看好，該藥物已獲得 FDA 專員的國家優先券，從而加快了審查過程。該藥物還獲得了孤兒藥和罕見兒科疾病的認證。Disc Medicine 正在準備商業發佈，團隊已完全配備，並且供應鏈得到管理。曹的目標價為 118 美元，而摩根士丹利也維持買入評級，目標價為 90 美元，儘管存在一些監管和財務風險

Douglas Tsao 給出了買入評級，原因是多種因素突顯了 Disc Medicine 的良好前景。首先，該公司的藥物候選者 bitopertin 已獲得 FDA 的國家優先券（CNPV），這大大縮短了其審批的審查週期。該券表明批准的可能性很高，因為 FDA 通常會選擇數據明確的申請進行加速審查。此外，bitopertin 還獲得了孤兒藥資格和罕見兒科疾病資格，進一步支持其獲得批准的潛力。

此外，Disc Medicine 正在積極準備 bitopertin 的商業發佈，擁有一支完全配備的商業團隊，準備與 EPP 患者社區進行互動。公司還確保商業供應鏈管理良好。Tsao 對 Disc Medicine 的估值包括一個 118 美元的目標價，基於風險調整後的收入估算和各種管道資產的成功概率。儘管存在一些風險，如監管批准和財務挑戰，但 Disc Medicine 的整體前景似乎強勁，足以支持買入評級。

在 10 月 3 日發佈的另一份報告中，摩根士丹利也維持了該股票的買入評級，目標價為 90.00 美元。