Deutsche Post (XTRA:DHL): Rethinking Valuation After Global Trade Momentum and U.S. Electric Van Launch

德國郵政（XTRA:DHL）成為頭條新聞，因為全球貿易自 2010 年以來實現了最快的增長，儘管美國關税有所增加。同時，該公司在美國推出電動送貨車，突顯其在適應全球趨勢的同時，致力於可持續發展和創新。

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截至 2025 年，德國郵政的股價已上漲 16.1%，全球貿易勢頭和美國電動貨車推出等可持續發展舉措提升了市場情緒。長期投資者在過去一年中享受了 8.9% 的總回報，增長潛力現在更加引人注目。

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投資者現在面臨的問題很明確。隨着股價已經上漲兩位數，圍繞可持續發展和貿易增長的樂觀情緒不斷增強，德國郵政是否仍有價值可尋，還是市場已經將其未來收益計入價格？

最受歡迎的敍述：低估 8%

根據最廣泛關注的敍述，德國郵政的公允價值比最後收盤價 39.38 歐元高出 3.44 歐元。這一差距暗示市場情緒與長期預測之間存在有趣的脱節，為投資者提供了豐富的分析空間。

電子商務的結構性增長依然穩固，德國郵政在其電子商務部門和物流自動化方面保持了有針對性的投資。這使得公司能夠從全球向在線零售的持續轉變中受益，支持長期收入增長。

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對這種增長敍述如何轉化為具體數字感到好奇？支撐這一估值的計算基於對未來利潤率、股份數量減少和新一輪自動化的大膽假設。解讀預測的飛躍，發現推動價格上漲的目標。

結果：公允價值為 42.82 歐元（低估）

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然而，持續的全球貿易波動和監管變化，例如對最低限度規則的修改，可能會擾亂交易量增長，並對德國郵政的利潤恢復造成壓力。

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本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章不構成財務建議。 這並不構成買入或賣出任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。