The Best Small-Cap Stock ETF to Invest $100 in Right Now Is the Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV)
Avantis 美國小盤價值股 ETF（AVUV）被認為是小盤股的最佳投資選擇，以其增長潛力和收購吸引力而聞名。該主動管理的 ETF 專注於被低估的公司，費用比率為 0.25%。在過去五年中，其平均年收益率為 20.4%，超越了同一時期的先鋒標準普爾 500 ETF。該 ETF 持有 777 只股票，投資組合多樣化，主要持股包括 Air Lease Corp.和 Five Below。投資者可以期待顯著的增長潛力，年回報率各不相同
投資小盤股有很多好的理由，比如它們更快增長的潛力，以及被更大公司以溢價收購的可能性。
如果你想在投資組合中增加一些小盤股，你可能想考慮這個專注於小盤股的優質交易所交易基金（ETF）：Avantis U.S. Small Cap Value ETF（AVUV -0.06%）。
以下是對它的介紹、業績記錄和持股情況。
圖片來源：Getty Images。
認識 Avantis U.S. Small Cap Value ETF
關於 Avantis U.S. Small Cap Value ETF，一個關鍵點是它是主動管理的——也就是説，它有專業的股票分析師研究小型公司的整體情況，決定買入和賣出哪些公司，以及何時進行交易。這與被動管理的基金不同，例如跟蹤特定小盤指數的指數基金，通常持有大部分或全部相同公司的股票，且比例大致相同。
另一個重要的點是，它是一個價值導向的基金，而不是增長導向的基金。增長型投資者會尋求以高於平均水平的速度增長的投資，而價值型投資者則更關注尋找看似被低估的投資。（當然，一項投資可以同時被低估且快速增長。）這意味着 Avantis U.S. Small Cap Value ETF 更可能包含一些增長較慢的公司，但這些公司看起來更具性價比。
它的費用比率（年費）為 0.25%，對於一個主動管理的基金來説，這個費用相對適中，這意味着你每投資 10,000 美元，每年只需支付 25 美元。以下是該 ETF 在最近幾年的表現：
| 在過去... | 平均年收益 |
|---|---|
| 1 年 | 5.6% |
| 3 年 | 16.7% |
| 5 年 | 20.4% |
| 自成立以來，2019 年 9 月 24 日 | 14% |
數據來源：Avantis，截至 2025 年 9 月 30 日。
看吧？儘管沒有專注於成長股，該 ETF 仍然取得了相當可觀的成績。實際上，在過去五年中，它的表現超過了 Vanguard S&P 500 ETF，儘管在過去一年和三年中則不然。
Avantis U.S. Small Cap Value ETF 中有哪些股票？
Avantis U.S. Small Cap Value ETF 最近包含了 777 只股票，其前 10 大持股約佔其總價值的 8%。許多大盤 ETF 的前 10 大持股可能佔 ETF 總價值的 30% 或更多，使其相對偏重。這個 ETF 的資金至少在一定程度上更均勻分配。以下是最近的前 10 大股票：
| 股票 | ETF 的百分比 |
|---|---|
| Air Lease Corp. Class A | 1.04% |
| GATX | 0.93% |
| Five Below | 0.90% |
| Macy's | 0.87% |
| SkyWest | 0.78% |
| Centrus Energy Class A | 0.74% |
| Urban Outfitters | 0.73% |
| Cal-Maine Foods | 0.73% |
| Granite Construction | 0.73% |
| Magnolia Oil & Gas Class A | 0.73% |
數據來源：Morningstar.com，截至 2025 年 10 月 11 日。
以下是一些公司的簡要介紹。Air Lease 是一家飛機租賃公司。Cal-Maine 是美國最大的鮮殼雞蛋生產和分銷商。SkyWest 是一家總部位於猶他州的美國地區航空公司。Granite Construction 是一家涉及建築和建築材料的多元化公司。Five Below 是一家面向年輕消費者的零售商。
在這個基金中大約 777 家公司中，你會發現各種各樣的企業。
這個 ETF 如何提升你的財富？
股市中幾乎沒有保證，尤其是在預期回報方面，因此讓我們想象一下投資 Avantis U.S. Small Cap Value ETF 可能在未來提供的三種不同增長率。下表顯示瞭如果你每年投資 1,200 美元（即每月 100 美元），你的資金在 8%、10% 和 12% 的增長率下會如何增長。
| 每年投資 12,000 美元 | 年增長 8% | 年增長 10% | 年增長 12% |
|---|---|---|---|
| 5 年 | $7,603 | $8,059 | $8,538 |
| 10 年 | $18,775 | $21,037 | $23,585 |
| 15 年 | $35,189 | $41,940 | $50,104 |
| 20 年 | $59,308 | $75,603 | $96,839 |
| 25 年 | $94,745 | $129,818 | $179,201 |
| 30 年 | $146,845 | $217,132 | $324,351 |
| 35 年 | $223,323 | $357,752 | $580,156 |
| 40 年 | $335,737 | $584,222 | $1,030,971 |
來源：作者計算。
因此，請考慮在你的投資組合中加入一些小盤股，無論是通過像這樣的 ETF 還是直接投資一些小型公司。
