Anthropic's Google Deal Makes Broadcom Stock a Winner as Amazon Faces Tougher Questions
Anthropic 与谷歌的合作，估值达数百亿，增强了谷歌在人工智能领域的角色，并显著惠及博通，因为谷歌占博通人工智能计算销售的 80% 以上。这项交易对亚马逊提出了质疑，亚马逊在 Anthropic 上进行了大量投资，可能会失去其在人工智能工作负载中的领先地位。尽管英伟达仍然是关键供应商，但如果 AWS 减少定制芯片的使用，这一转变可能会影响 Marvell Technology。Anthropic 的估值已飙升至 1830 亿美元，表明对人工智能计算能力的强劲需求
这项价值数百亿美元的合作将在 2026 年增加超过一吉瓦的产能。它使谷歌成为训练 Anthropic 大型语言模型的关键参与者。这也改变了主要云服务和芯片供应商在人工智能这一快速增长公司的定位。
对于 Alphabet 来说，这一举措为其内部硅芯片确保了一个展示客户，并在人工智能工作负载竞争加剧的时刻推动了云服务需求。
博通股票因谷歌的硬件推动而上涨
博通（AVGO）将成为主要受益者。这家芯片制造商设计并供应谷歌的 TPU，这些 TPU 是其人工智能基础设施的核心。美国银行（BAC）的分析师估计，谷歌现在占博通人工智能计算销售的 80% 以上。
这种曝光意味着 Anthropic 的扩张可能会对博通的底线产生显著提升。投资者认为这进一步证明了该公司的定制硅芯片战略正在奏效。这使博通在一个长期被英伟达（NVDA）主导的市场中占据了优势。
亚马逊的人工智能战略面临新压力
与此同时，亚马逊（AMZN）已向 Anthropic 投资了高达 80 亿美元，并仍然是其 “主要训练合作伙伴和云服务提供商”。但随着 Anthropic 将更多工作转向谷歌，关于 AWS 是否能保持其领先地位的问题日益增多。
Anthropic 表示将继续在亚马逊的 Project Rainier 上进行开发，AWS 将其描述为 “世界上最强大的人工智能模型训练计算机”。尽管如此，投资者仍在关注亚马逊在 Anthropic 计算支出中的份额是否会开始下降。
Anthropic 的扩张为人工智能硬件创造了新的赢家
英伟达仍然是关键供应商，其 GPU 仍在为 Anthropic 的许多工作负载提供动力。但这一变动可能会使芯片设计公司 Marvell Technology（MRVL）面临风险，如果 AWS 缩减其定制的 Trainium 芯片。
Anthropic 在上个月融资 130 亿美元后，现估值接近 1830 亿美元，继续推动对计算能力的巨大需求。这项交易确保谷歌和博通将捕获这一增长的不断增加的份额，而亚马逊则努力跟上步伐。
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