Anthropic's Google Deal Makes Broadcom Stock a Winner as Amazon Faces Tougher Questions

這項價值數百億美元的合作將在 2026 年增加超過一吉瓦的產能。它使谷歌成為訓練 Anthropic 大型語言模型的關鍵參與者。這也改變了主要雲服務和芯片供應商在人工智能這一快速增長公司的定位。

對於 Alphabet 來説，這一舉措為其內部硅芯片確保了一個展示客户，並在人工智能工作負載競爭加劇的時刻推動了雲服務需求。

博通股票因谷歌的硬件推動而上漲

博通（AVGO）將成為主要受益者。這家芯片製造商設計並供應谷歌的 TPU，這些 TPU 是其人工智能基礎設施的核心。美國銀行（BAC）的分析師估計，谷歌現在佔博通人工智能計算銷售的 80% 以上。

這種曝光意味着 Anthropic 的擴張可能會對博通的底線產生顯著提升。投資者認為這進一步證明了該公司的定製硅芯片戰略正在奏效。這使博通在一個長期被英偉達（NVDA）主導的市場中佔據了優勢。

亞馬遜的人工智能戰略面臨新壓力

與此同時，亞馬遜（AMZN）已向 Anthropic 投資了高達 80 億美元，並仍然是其 “主要訓練合作伙伴和雲服務提供商”。但隨着 Anthropic 將更多工作轉向谷歌，關於 AWS 是否能保持其領先地位的問題日益增多。

Anthropic 表示將繼續在亞馬遜的 Project Rainier 上進行開發，AWS 將其描述為 “世界上最強大的人工智能模型訓練計算機”。儘管如此，投資者仍在關注亞馬遜在 Anthropic 計算支出中的份額是否會開始下降。

Anthropic 的擴張為人工智能硬件創造了新的贏家

英偉達仍然是關鍵供應商，其 GPU 仍在為 Anthropic 的許多工作負載提供動力。但這一變動可能會使芯片設計公司 Marvell Technology（MRVL）面臨風險，如果 AWS 縮減其定製的 Trainium 芯片。

Anthropic 在上個月融資 130 億美元后，現估值接近 1830 億美元，繼續推動對計算能力的巨大需求。這項交易確保谷歌和博通將捕獲這一增長的不斷增加的份額，而亞馬遜則努力跟上步伐。

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