Internal bureaucratism, AI is lackluster! What happened to Amazon AWS?

作為雲計算業務的發明者和長期以來的絕對領導者，亞馬遜正顯現出前所未有的疲態。這家亞馬遜公司的利潤引擎，如今正因內部日益滋生的官僚主義、在關鍵的人工智能賽道上反應遲緩以及競爭對手的強勢追趕而陷入困境，其市場主導地位正面臨嚴峻考驗。

最新的動態進一步加劇了市場的擔憂。Alphabet 旗下的谷歌週四宣佈，將向 AI 初創公司 Anthropic PBC 提供多達 100 萬個其專用的 AI 芯片。這一舉動不僅深化了谷歌與這家快速增長的 AI 新貴的合作關係，更對亞馬遜構成了直接打擊，因為亞馬遜此前已向 Anthropic 投入了數十億美元的鉅額投資。

與此同時，AWS 的運營穩定性也亮起了紅燈。就在本週一，該雲部門遭遇了其歷史上最嚴重的宕機事件之一，導致其最重要的一個數據中心集羣癱瘓，數百家公司和消費者應用的運營中斷。事件持續了約 15 個小時，才得以全面恢復服務。

這些事件凸顯了 AWS 面臨的更深層次問題。在 OpenAI 的 ChatGPT 引發 AI 熱潮近三年後，市場普遍認為 AWS 在 AI 領域的表現已落後於其科技同行。儘管 AWS 仍是雲市場的領導者，但其增長已現疲態，而競爭對手正在步步緊逼，蠶食其曾經穩固的版圖，給投資者和市場帶來了新的不確定性。

AI 競賽起步慢，錯失先機

在決定未來的 AI 戰場上，AWS 的起步明顯慢了半拍。一個具有象徵意義的時刻發生在 2022 年 11 月 30 日，當天，時任 AWS 首席執行官的 Adam Selipsky 在年度 re:Invent 大會上發表了長達兩小時的演講，但其中幾乎沒有提及 AI。而就在當天下午，OpenAI 發佈了 ChatGPT，徹底顛覆了整個行業。

據知情人士透露，AWS 並非沒有預見到 AI 的潛力。它甚至在早期就為初創公司 Anthropic 提供了強大的算力支持，但由於對新興技術的盈利模式心存疑慮，以及內部存在着不願為外部技術付費的文化，亞馬遜最初錯過了投資 Anthropic 的機會。這種猶豫，讓競爭對手谷歌乘虛而入。

直到 2023 年 9 月，亞馬遜才向 Anthropic 投入了第一筆鉅額資金，計劃投資總額高達 40 億美元，以換取 Anthropic 承諾使用 AWS 的算力和自研芯片。在許多瞭解亞馬遜厭惡支付高昂技術溢價的資深員工看來，此舉看起來更像是 “絕望之舉”。而週四谷歌與 Anthropic 深化的合作，更凸顯了亞馬遜在這場角逐中的被動局面。

龐大帝國的 “大公司病”

曾以 “初創公司” 精神為傲的亞馬遜，如今正被龐大帝國下的官僚主義所拖累。據媒體對 23 名 AWS 現任及前任員工的採訪，他們普遍描述了一個在需要保持敏捷時卻行動遲緩的內部官僚體系。

一位銷售工程師回憶，疫情前他距離時任 CEO 的 Jeff Bezos 只有六個管理層級，而在一次晉升後，他今年查看組織架構圖時發現，自己距離現任 CEO Andy Jassy 已有 15 個層級之遠（亞馬遜稱這一經歷屬於個例）。在日益官僚化的文化中，決策速度顯著放緩。三名從事不同 AI 項目的員工表示，他們被要求反覆修改項目提案，直到市場風向已變，他們的想法也隨之過時。

與此同時，疫情期間的大規模招聘導致管理層級激增，而隨後的裁員和成本削減又讓晉升和加薪變得困難。在一場全行業的 AI 人才爭奪戰中，AWS 反而流失了包括 AI、初創企業銷售、芯片設計和數據中心基礎設施部門負責人在內的多名關鍵高管。

競爭格局劇變，初創企業 “倒戈”

當 AWS 在與內部 “臃腫” 作鬥爭時，外部的競爭格局已發生劇變。微軟的雲業務積壓訂單增速已超過亞馬遜。曾被視為雲市場 “陪跑者” 的甲骨文公司，已簽下數十億美元的合同，為前沿 AI 開發提供託管服務。而谷歌已成為一個更具威脅的對手，尤其是在吸引 AI 初創公司方面。

“如果你今天沒能贏得那些未來規模將擴大五到十倍的原生 AI 初創公司，那麼這對業務來説可能是一個真正的問題，” 投行 Raymond James 的分析師 Josh Beck 表示。曾為亞馬遜工作十年的 Pete Schwab，在創辦自己的 AI 公司時選擇了谷歌，他認為谷歌 “在支持我們這樣的小公司方面做得更好”。

即使是 AWS 的現有大客户，也在 AI 領域 “貨比三家”。寫作輔助工具公司 Grammarly Inc.長期在 AWS 上運營，但其首席技術官 Mark Schaaf 在接受採訪時表示，AWS 的 AI 模型市場 Bedrock 未能滿足公司在價格等方面的需求，因此他們轉而使用 OpenAI 和 Meta 的模型。

新帥掌舵，力圖重奪主動權

面對內憂外患，AWS 正在積極求變。今年，在 AWS 工作多年的老將 Matt Garman 接替 Selipsky 成為新任 CEO。同事們形容他精明幹練，被外界分析師認為是更適合 AWS 當前 “戰時” 狀態的領導者。

Garman 上任後，敦促員工專注於交付已承諾的產品。為了加快速度，一些 AI 團隊甚至擱置了部分典型的產品開發準則，犧牲了文檔和常規審查。在過去兩年中，AWS 已終止或停止開發約三十多項服務及主要功能，以將工程師解放出來，投入到 AI 工具的建設中。

AWS 正將其反擊的希望寄託在 Bedrock 等 AI 服務及其自研的 Trainium2 芯片上。公司發言人 Selena Shen 表示，Bedrock 已擁有數萬名客户，被廣泛視為公司最成功的 AI 產品。亞馬遜 CEO Andy Jassy 也多次強調，Trainium2 芯片的成本效益是其潛在的競爭優勢，其處理 AI 工作的成本比競爭對手的硬件低 30% 到 40%。

然而，無論是在印第安納州為 Anthropic 斥資 110 億美元興建的數據中心，還是內部產品線的加速迭代，AWS 都必須面對一個嚴酷的現實：它曾經輕鬆甩在身後的競爭對手，如今已將其拖入一場激烈的纏鬥。谷歌與 Anthropic 的最新合作再次表明，在這場關乎未來的 AI 競賽中，亞馬遜已沒有輕鬆取勝的餘地。