鮑威爾發佈會稱 12 月降息並非必然，美股、美債、黃金、比特幣盤中跳水，美元漲

當地時間 10 月 29 日週三，美聯儲公佈利率決議，如期降息和宣佈縮表。美聯儲公佈利率決議後，主要資產短線波動不大。美聯儲主席鮑威爾在新聞發佈會上稱 12 月降息並非必然，美聯儲內部的意見分歧非常大，令主要資產盤中全線跳水，此後美股和加密貨幣收復部分失地，美股中納指表現最強，美債和黃金錶現疲軟。

美聯儲決議公佈前

美聯儲發佈 10 月決議聲明前數分鐘，美股、黃金日內上漲，美債、比特幣日內下跌：

• 標普 500 指數漲 0.1%，道指漲 0.2%，納指漲 0.5%，半導體指數漲 2.2%，銀行指數持平。英偉達漲 3.1%，蘋果漲 0.4%，特斯拉持平。
• 美國 10 年期國債收益率從 3.995% 一線拉昇至 4.01% 上方，日內整體漲約 4 個基點。兩年期美債收益率漲超 2 個基點，突破 3.5150%。
• 現貨黃金維持 1.1% 的漲幅，結束此前幾日的下跌態勢，但仍位於 4000 美元整數位心理關口下方。
• 比特幣短線從 11.12 萬美元一線拉昇，逼近 11.20 萬美元，日內整體跌幅收窄至 0.8%。

美聯儲決議公佈後

美聯儲公佈利率決議，如期再降息，宣佈 12 月起停止縮表。

美聯儲聲明發布後，主要資產短線波動不大：

• 標普 500 漲幅略微擴大至超過 0.2%，此後漲幅略收窄。費城銀行指數跌幅擴大至 0.1%。
• 美國 10 年期國債收益率漲穿 4.02%，日內漲幅超 4 個基點，短線波動大約 2 個基點。兩年期美債收益率短線波動大約 2 個基點，交投於 3.505%-3.5265%。
• 現貨黃金短線微漲後回落，整體波動不大。現貨黃金盤中朝着 3980 美元回落，漲幅在美聯儲年內連續第二次宣佈降息後略微收窄。
• 比特幣微漲後，日內跌幅小幅擴大，重新跌向 11.15 萬美元，整體波動不大。

鮑威爾新聞發佈會

新聞發佈會一開始，鮑威爾發表鷹派講話，稱美聯儲在 12 月再次降息並非板上釘釘的事，今天的意見分歧非常大，FOMC 某些成員認為，是時候暫停一下了。

受鮑威爾上述講話影響，主要資產盤中全線跳水，美股、比特幣、黃金、美債急跌，美元獨漲：

• 美國股市轉跌，標普 500、納指 100 均盤中轉跌。標普跌 0.4%，道指跌 0.3%，納斯達克 100 指數跌 0.3%，費城銀行指數跌 1%。
• 美國 10 年期國債收益率短線從 4.02% 下方拉昇至接近 4.05%，日內漲約 7 個基點。兩年期美債收益率短線從 3.52% 下方飆升至 3.57% 上方，日內漲超 8 個基點。
• 現貨黃金轉跌，盤中測試 3950 美元。
• 比特幣短線從 11.2 萬美元附近跳水，至接近 10.9 萬美元的水平。以太坊跌幅更大。
• 北京時間週四 02:30 鮑威爾談及 12 月降息前景後，美元瞬間拉昇，日內稍早持續交投於 99 點下方。
• 新興市場貨幣下跌，鮑威爾給美聯儲 12 月降息前景蒙上陰影。
• 恒生指數主連夜盤收漲 0.93%，報 26599 點。恒生科技指數主連夜盤收漲 1%，報 6147 點。

在鮑威爾新聞發佈會臨近結束時，標普 500 和道指跌幅收窄，納指經歷了短暫盤中轉跌後、再度日內上漲，美股中納指表現最強，數字貨幣也收復了盤中部分失地，不過美債和黃金相對低迷：

• 美股收復部分失地，納指 100 更是相較 FOMC 聲明剛發佈時變化不大。標普 500 指數跌 0.2%，道指跌 0.3%，納指漲 0.3%，費城銀行指數跌 1.2%，半導體指數漲 2%。
• 美國兩年期國債收益率漲幅擴大至 10 個基點，刷新日高至 3.59%。美國 10 年期國債收益率維持超過 8 個基點的漲幅，持穩於日高 4.0583% 附近。
• 週三紐約尾盤，ICE 美元指數漲 0.66%，報 99.320 點，日內交投區間為 98.624-99.334 點。彭博美元指數漲 0.39%，報 1214.76 點，日內交投區間為 1208.75-1215.52 點。

主要資產走勢圖

下圖為標普 500 指數走勢：

下圖為 2 年期美債收益率：

下圖為 10 年期美債收益率：

下圖為美元走勢：

下圖為黃金走勢：

下圖為比特幣走勢：