Northern Trust Universe 数据显示：降息、人工智能的发展势头以及关税的稳定推动了第三季度市场的上涨 | NTRS 股票新闻
全球市場在 2025 年第三季度為美國機構投資者帶來了積極的結果，這得益於美聯儲的降息、人工智能的進步以及關税的穩定。北方信託所有基金的整體報告顯示中位回報率為 4.3%。美國股票市場表現強勁，標準普爾 500 指數上漲了 8.1%。ERISA 計劃的整體中位回報率為 3.7%，而公共基金和基金會的回報率分別為 4.0% 和 4.3%。固定收益市場受益於降息，通脹保持温和。北方信託管理着 1.8 萬億美元的資產，強調通過多樣化的投資策略實現長期增長
2025 年 10 月 30 日- 上午 10:15
芝加哥 --（商業資訊）--2025 年第三季度，全球市場為美國機構投資者帶來了積極的結果，這得益於美聯儲的降息、人工智能（AI）的發展以及關税談判的穩定。北方信託公司所有超過 1 億美元基金的計劃宇宙在本季度的中位回報率為 4.3%。
北方信託宇宙跟蹤 363 個大型美國機構投資計劃的表現，這些計劃的資產總值超過 1.4 萬億美元，並作為北方信託資產服務產品的一部分，訂閲績效測量服務。
不同計劃類型的表現各異，北方信託公司企業（ERISA）宇宙在本季度的中位回報率為 3.7%，而北方信託公共基金宇宙的中位回報率為 4.0%，北方信託基金會和捐贈基金（F&E）宇宙的中位回報率為 4.3%。
美國股市在第三季度表現顯著，標準普爾 500 指數在本季度上漲了 8.1%，自 4 月低點以來上漲了 35%。人工智能驅動的動能推動了美國半導體和電力公用事業等行業的增長。北方信託美國股票計劃宇宙的中位回報率為 7.2%，而北方信託非美國股票計劃宇宙在本季度的中位回報率為 6.1%。
北方信託資產服務的全球總投資組合解決方案負責人約翰·特尼（John Turney）表示：“強勁的第三季度業績反映了機構投資者的持續適應能力。隨着貨幣政策的變化和人工智能創新的加速，我們的客户正以信心和精準應對市場複雜性。”
固定收益市場受益於美聯儲在 9 月份降息 25 個基點，這降低了國債收益率並縮小了信用利差，推動了債券價格上漲。通貨膨脹保持温和，消費者價格指數在 8 月份僅上漲了 0.4%，同比上漲了 2.9%。歐洲中央銀行將利率維持在 2%，並繼續實施旨在支持 2% 經濟增長的政策。北方信託美國固定收益計劃宇宙的回報率為 2.4%。
ERISA 計劃的一年、三年和五年中位回報率分別為 5.1%、9.1% 和 4.1%。在北方信託 ERISA 計劃宇宙中，美國固定收益的中位配置為 55%，支持以負債為驅動的策略。這一對固定收益的重大配置有助於相對於其他計劃贊助者類型降低波動性。
公共基金宇宙的一年、三年和五年中位回報率分別為 9.6%、11.9% 和 8.7%。這些基金通常優先考慮流動性資產類別，以保持靈活性並滿足短期資金需求。它們的投資策略通常強調易於交易的證券，如公共股票和固定收益，這使得投資組合能夠高效再平衡並及時響應市場動態。美國股票佔最大配置，比例為 26%，其次是美國固定收益，佔 22%。
在基金會和捐贈基金宇宙中，一年、三年和五年中位回報率分別為 10.6%、12.9% 和 9.8%。投資者保持對私募資產的顯著配置，私募股權的中位配置超過 20%。這些計劃通常通過私募信貸、基礎設施和房地產等替代投資追求長期增長，這些投資可以提供超越傳統資產類別的多樣化和回報潛力。然而，由於有限合夥企業的估值報告滯後，短期表現可能無法完全反映當前市場狀況。
截至 2025 年 9 月 30 日的結果：
| 第三季度 | 一年 | 三年 | 五年 | |||||
| ERISA | 3.7% | 5.1% | 9.1% | 4.1% | ||||
| 公共基金 | 4.0% | 9.6% | 11.9% | 8.7% | ||||
| 基金會和捐贈基金 | 4.3% | 10.6% | 12.9% | 9.8% |
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