Cui Dongshu: In the period from January to September 2025, China will account for 68% of the world's new energy vehicle market share

智通財經 APP 獲悉，乘聯分會秘書長崔東樹發文稱，2025 年 1-9 月份的世界新能源的 373 萬台增減量貢獻度中，中國佔了 68%，德國和美國各佔了增量的 5% 和 4% 的貢獻度作用。所以整個世界新能源車總體的增量貢獻基本就是在中國。近幾年中國貢獻了世界 8 成左右的增量，中國車市是世界新能源車競爭的核心的焦點。

2025 年 1-9 月份世界汽車銷量達到 7053 萬台，新能源汽車達到 1571 萬台。2025 年 1-9 月世界廣義新能源車銷售比例達到世界汽車銷量佔比為 29.2%，比 2024 年全年增長 2.9 個百分點的水平，而狹義新能源車達到了 22.3% 的水平，呈現相對較強的狀態。2025 年 1-9 月的新能源車份額達到 22.3%，其中純電動車的佔比達到 14.8%，插電混動達到 7.5% 的汽車比例，新能源表現優秀。

世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022 年已經達到 13% 水平，2023 年達到 16%，2024 年達到 19.5%，2025 年 3 季度滲透率達到 24.5。2025 年 9 月新能源滲透率中，中國新能源滲透率達到 46%，德國達到 27%，挪威達到 80%，英國 32%，而美國僅有 13%，日本僅有 2%，因此世界新能源發展的不均衡性極為明顯。

一、世界新能源汽車走勢

1、2025 年世界新能源汽車表現

2024 年世界汽車銷量 9177 萬台，其中新能源汽車銷量 1824 萬台，燃油車銷量佔比相對下降。2025 年 1-9 月份世界汽車銷量達到 7053 萬台，新能源汽車達到 1571 萬台。

2、世界汽車能源結構

2025 年 1-9 月世界廣義新能源車銷售比例達到世界汽車銷量佔比為 29.2%，比 2024 年全年增長 2.9 個百分點的水平，而狹義新能源車達到了 22.3% 的水平，呈現相對較強的狀態。

2025 年 1-9 月的新能源車份額達到 22.3%，其中純電動車的佔比達到 14.8%，插電混動達到 7.5% 的汽車比例，新能源表現優秀。

二、世界新能源乘用車走勢

1、世界新能源乘用車市場走勢

2020 年上半年世界新能源車面臨高基數壓力，下半年開始進入低基數階段，奠定了持續至今新的新能源增長週期。2021-2024 年呈現加速上升態勢，低基數下的增長更強。

2025 年世界新能源車起步較低，隨後 2-9 月恢復高增長。由於春節較早，中國新能源的年初銷量較低，春節後 2-9 月依託國家報廢更新和以舊換新政策恢復高增長，推動世界新能源車高增長。

2、2024 年世界新能源乘用車表現

2020 年新能源乘用車銷量達到 287 萬台，走勢與 2019 年同期增 42%。

2021 年新能源乘用車銷量達到 637 萬台，增長 122% 的超預期的超強表現。

2022 年世界新能源乘用車走勢較強，全年達到 1039 萬台，同比增長 63%。

2023 年世界新能源乘用車走勢較強，全年達到 1382 萬台，同比增長 33%。

2024 年世界新能源乘用車達到 1766 萬台，同比增長 28%。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源相對前幾年的走勢放緩較大。

2025 年 1-9 月世界新能源乘用車達到 1510 萬台，同比增 28%。9 月世界新能源乘用車達到 212.5 萬台，同比增 23%，環比增 17%。

3、海外新能源乘用車市場走勢

今年 1-9 月的海外走勢相對平穩較強，形成海外新能源市場相對較好的走勢。

中國之外市場的新能源走勢總體較好，美國新能源在今年走勢逐步改善，由於歐美新能源走勢異常回暖，因此 1-9 月增速達到 29%，好於 2024 年表現。

目前海外可統計到的主流市場中，自主品牌新能源的海外市場分析總體表現持續走強。2021 年中國自主品牌新能源車在海外市場份額 1.8%;2022 年上升到 4.0%，增 2.2 個點;2023 年上升到 7.2%，增 3.2 個點;2024 年自主新能源乘用車海外銷量份額 8.9%。

2025 年 9 月自主新能源乘用車海外市場銷量份額 14.5%。由於自主新能源出口表現較好，因此自主新能源乘用車海外市場銷量份額從 2024 年的 8.9%，今年 1-9 月上升到 13.2% 的提升較大。

從新能源車的區域市場走勢看，2020 年歐洲始終是加速上行，超越中國。2021-2025 年的歐洲新能源車市場總體高位平穩增長，而中國新能源車市場近幾年持續走勢強勁。

中國今年 1-2 月下滑是暫時的，3-9 月拉起來。今年中國新能源企穩走強，歐洲北美遠弱於中國走勢。

美國新能源乘用車包含了皮卡的數據，3 月因關税因素總體走勢回暖，4-7 月回落，9 月走強。歐美目前的早期嘗試者和環保主義者都已經購買了電動汽車，而美國政府取消了新能源車的補貼，對美國新能源的影響較大，即使特斯拉放開自動駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達到預期。

今年 1-9 月美國新能源的銷量 124 萬台增速 16%，相對近幾年增速較好。由於即將實施高關税和新能源補貼即將取消的漲價擔憂，美國新能源車 9 月銷量 18 萬台增 54%，且環比增 2%。

歷年 1-9 月的歐洲新能源車銷量均相對較低，今年市場逐步恢復，目前在經濟和消費低迷的背景下，歐洲新能源的增長仍是較大的。

歐洲新能源乘用車今年 1-9 月銷量 258 萬台，較去年同期增量 56 萬台，增 28%。初步統計歐洲新能源乘用車 9 月 35 萬台、增 22%。

法國 2024 年 12 月調整低排放汽車生態獎金，補貼上限由 4000-7000 歐元降至 2000-4000 歐元。荷蘭 2025 年起零排放車輛機動車税減免從 100% 降至 75%。英國等税收變化較大，2025 年 4 月起，新能源車需繳納消費税 (VED)，第一年 10 英鎊/年，逐步升至 165 英鎊/年;4 萬英鎊以上車型需額外支付 355 英鎊/年服務費。

由於歐洲消費者面臨利率高位、經濟增長放緩，以及新能源汽車財政補貼正逐步取消，加之充電基礎設施不足仍是制約其廣泛發展的重要因素，導致市場需求疲軟。

4、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022 年已經達到 13% 水平，2023 年達到 16%，2024 年達到 19.5%，2025 年 3 季度滲透率達到 24.5%。2025 年 3 季度新能源滲透率中，中國新能源滲透率達到 46%，德國達到 27%，挪威達到 80%，英國 32%，而美國僅有 13%，日本僅有 2%，因此世界新能源發展的不均衡性極為明顯。

隨着中國繼續強化新能源發展，歐洲與美國弱化新能源的鼓勵政策，世界新能源車進入分化發展的新階段。

5、世界各國新能源銷量貢獻度

2024 年中國新能源乘用車在世界的新能源乘用車增量貢獻度是 95%，英國、巴西，美國都是 2% 左右，印尼 1%。2025 年 1-9 月份的世界新能源的 373 萬台增減量貢獻度中，中國佔了 68%，德國和美國各佔了增量的 5% 和 4% 的貢獻度作用。所以整個世界新能源車總體的增量貢獻基本就是在中國。近幾年中國貢獻了世界 8 成左右的增量，中國車市是世界新能源車競爭的核心的焦點。

三、世界新能源乘用車結構特徵

1、世界新能源乘用車市場走勢

2021 年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022 年仍受到疫情影響，歐洲 2022 年較 2021 年份額下降較大，2023-2024 年歐洲份額繼續小幅下降。2025 年 1-9 月歐洲新能源的世界份額達到 17%,，較去年同期的份額基本持平。

近期中國新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度，2020 年中國新能源乘用車世界份額較大反轉。2021 年中國全年保持 52.4% 的較強水平;2022 年的中國新能源乘用車世界份額超過 62%;2023 年的中國佔世界份額 64%;2024 年 3 季度繼續衝刺到 71% 的份額;2025 年中國新能源乘用車世界份額 67%，其中 3 季度中國新能源乘用車世界份額繼續保持 68% 的較高份額，較同期基本持平。

2、各廠家新能源車份額走勢

從歷年銷量份額看，中國的比亞迪世界領先，中國吉利迅速崛起，特斯拉表現不強，下滑到第三位。近期上汽集團乘用車和上汽五菱兩家自主車企海外表現較平穩。

吉利汽車與長安新能源近期走強明顯。德國大眾的新能源車表現較強，寶馬集團、韓國現代等下降到第三梯隊水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現放緩。目前寶馬、奔馳的性能車的走勢一般。

中國新能源傳統車企的表現總體走強，尤其是長安、零跑等表現特別良好。

四、純電動新能源車結構市場走勢

1、純電動的世界結構

中國在世界純電動車市場份額表現相對平穩，2017-2018 年是在 60% 左右的份額;2019-2020 年份額稍微有所下降，降到 2020 年的 48.5% 的份額;2022 年又回升到 64.8% 的份額;2023 -2024 年的份額低於 65% 的份額水平;2025 年 1-9 月中國在世界純電動車市場份額 62.8% 份額，較 2024 年份額基本持平。

歐洲純電動車的份額從 2018 年的 16% 上升到 2019 年 23%，2020 年上升到 35%，到 2023 年下降到 20% 的水平，2025 年 1-9 月的份額相對回落到 17.4%。今年美國電動車份額上升到 10.2%，表現下降。

2、車企份額走勢

從車企的純電動份額來看，比亞迪的份額總體來看持續上升。從 2017-2021 年總體保持在 7% 以上的份額水平，但 2022 年的份額上升到 12%，2023 年的份額上升到 17%，2024 -2025 年的份額達到 19% 的表現良好。

純電動車中的特斯拉份額表現相對較強，但比亞迪純電動超越特斯拉，特斯拉 2020 年在 23% 左右的份額水平，目前保持下滑到 13% 的較低水平。

吉利集團的份額從 2019 年的 4% 上升到 2025 年 11%。上汽的純電動份額近期稍有下降，廣汽集團和長安純電動相對平穩。

五、插混新能源車結構市場走勢

1、插混的世界結構

中國在世界插電混動份額表現持續走強。在 2017-2018 年是在 30%-50% 之間的水平，2020 年下降到 25%，2021 年中國在世界插電混動份額在 33% 的水平，2022 年上升到 56% 的水平，2023 年上升到 69% 的水平，2024 年上升到 79% 的水平，2025 年 1-9 月中國在世界插電混動份額達到 75% 的超高水平，中國在世界插電混動市場呈現超強的表現。

歐洲的插電混動份額從 2018 年的 28%，上升到 2020 年的 65%，又下降到 2025 年的 17% 的水平。

2、車企份額走勢

從車企的插電混動份額來看，比亞迪表現最為突出。比亞迪 2020 年的世界插電混動份額下降到 6% 的低位水平，但 2021 年上升到 16% 的水平，2023 年上升到世界插電混動份額 36% 的水平，2024 年的比亞迪插混份額 39% 很好，今年 1-9 月份額維持在 33.5%，體現了比亞迪插電混動市場的領軍表現。

德國大眾的插電混動份額 2020 年大幅上升到 16%，2025 年又下降到 5% 的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現了明顯的下降，2025 年下降到 2.6% 的水平，吉利沃爾沃的插電混動佔到世界 9% 的水平。

六、混合動力車結構市場走勢

1、普混的世界結構

中國前兩年混動高速發展，2022 年成為世界較大的混動市場，隨着插混崛起，2023 年以來中國混合動力的世界份額下降，美國的混動市場回升。

2、普混的企業份額走勢

混合動力市場是日韓強勢的佔據，豐田、本田、日產和現代的混動表現很強，2025 年佔據 94%，其它大部分企業的混動份額均不超過 1%。近期豐田和馬自達在 2025 年的混動市場份額表現較好。上汽名爵的混合動力在歐洲市場表現也很好。