Trade concerns dampen risk appetite, U.S. stock index futures collectively decline, gold and silver rise, Bitcoin drops over 1%

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疲軟的 ADP 就業數據暗示美國勞動力市場正在降温，提振美聯儲降息預期，疊加美國政府關門有望即將結束，道指大漲超 1%。納指則在科技股的拖累下收跌。“經濟晴雨表” 聯邦快遞發佈樂觀指引，提振投資者對傳統經濟板塊的信心。

（美國就業疲軟提振美聯儲 12 月降息預期）

受 ADP 數據推動，10 年期美債期貨收益率跌逾 5 個基點，2 年期跌近 4 基點。美元較日高一度跌 0.48%。加密貨幣普跌，比特幣終結兩連漲。以太坊跌至 3400 美元關口附近。黃金三連漲，原油則在地緣政治風險下大漲。

以下是核心資產走勢：

• 美股盤前，據華爾街見聞，10 月 ADP 私營部門就業人數減少 4.5 萬，創兩年半來最大降幅。疲軟的就業數據提振美聯儲降息預期，美元走軟，美債期貨收益率下挫，10 年期跌逾 5 個基點、重回 4.1% 下方。
• 華爾街見聞提及，軟銀披露 10 月清倉英偉達股票。“大空頭” Michael Burry質疑人工智能公司的資產負債。科技股估值擔憂引發相關股票大幅下挫，AI 一籃子股票指數抹去了昨日的大部分漲幅。

（人工智能股票指數抹去了昨日的大部分漲幅）

• 美股早盤，美債券市場因退伍軍人節休市，美股則開盤漲跌不一，道指微幅高開，而納指和標普 500 則小幅低開。科技股普遍承壓，半導體 ETF 下跌近 1%，延續了近期的回調態勢。能源和銀行股則逆市走高。
• 美股盤中，據新華社，美軍航母打擊羣已抵達加勒比海。地緣政治風險提振油價大漲，美油一度重回 61 美元關口。但避險情緒並未持續，現貨黃金在短暫衝高後迅速回落。
• 美股午盤，“經濟晴雨表” 聯邦快遞發佈樂觀指引，預計本季度利潤將較去年同期有所改善，提振了投資者對傳統經濟板塊的信心。
• 美股尾盤，美股市場呈現出明顯的 “蹺蹺板” 效應。道指在能源、必需消費品等防禦性板塊的帶動下收漲 1.18%，而以科技股為主的納斯達克指數則收跌 0.25%。費城半導體指數重挫近 2.5%。

（美股基準股指日內走勢）

週二美股三大指數漲跌不一，道指漲超 1%，科技股估值擔憂則打壓納指。納指科技指數收跌超 0.7%，半導體指數跌約 2.5%，生物科技指數漲超 2.9%。CoreWeave 下跌近 16%，Q3 報告表示建設緩慢導致下調全年營收指引。

美股基準股指：

• 標普 500 指數收漲 14.18 點，漲幅 0.21%，報 6846.61 點。

• 道瓊斯工業平均指數收漲 559.33 點，漲幅 1.18%，報 47927.96 點。

• 納指收跌 58.874 點，跌幅 0.25%，報 23468.301 點。納斯達克 100 指數收跌 78.251 點，跌幅 0.31%，報 23468.301 點。

• 羅素 2000 指數收漲 0.11%，報 2458.279 點。

• 恐慌指數 VIX 收跌 1.82%，報 17.28。

美股行業 ETF：

• 生物科技 ETF 收漲將近 2.9%，和醫療業 ETF 領跑美股行業 ETF，半導體 ETF 跌超 2.1%。

（11 月 11 日 美股各行業板塊 ETF）

科技七巨頭：

• 美國科技股七巨頭（Magnificent 7）指數跌 0.21%，報 210.01 點。

• 蘋果漲 2.16%，微軟漲 0.53%，谷歌 A 漲 0.42%，亞馬遜漲 0.28%，Meta 跌 0.74%，特斯拉跌 1.26%，英偉達跌 2.96%。

芯片股：

• 費城半導體指數收跌 2.48%，報 6979.701 點。

• 台積電 ADR 跌 1.37%，AMD 跌 2.65%。

中概股：

• 納斯達克金龍中國指數收跌 0.06%，報 8233.31 點。

• 熱門中概股裏，阿特斯太陽能跌 7.8%，晶科能源跌 5.3%，騰訊音樂跌 3.7%，阿里跌 3.2%，B 站跌 1.9%。

其他個股：

• CoreWeave 下跌近 16%，Q3 報告表示建設緩慢導致下調全年營收指引。

• 聯邦快遞漲 5.4%，公司本季度利潤將較去年同期有所改善。

歐洲股市收漲約 1.3%，與意大利銀行板塊和英國股市創收盤歷史新高。

泛歐歐股：

• 歐洲 STOXX 600 指數收漲 1.28%，報 580.13 點，突破 10 月 27 日所創收盤歷史最高位 577.03 點。

• 歐元區 STOXX 50 指數收漲 1.08%，報 5725.70 點。

各國股指：

• 德國 DAX 30 指數收漲 0.53%，報 24088.06 點。

• 法國 CAC 40 指數收漲 1.25%，報 8156.23 點。

• 英國富時 100 指數收漲 1.15%，報 9899.60 點，連續兩天創收盤歷史新高。

• 瑞士市場指數收漲 1.98%、瑞士表現指數收漲 2.00%，美國總統特朗普近日針對與瑞士的關税問題講話。

（11 月 11 日 歐美主要股指表現）

板塊和個股：

• 歐元區藍籌股中，Adyen 收漲 8.36%，愛馬仕漲 3.69%，拜耳漲 3.51% 表現第三。

• 歐洲 STOXX 600 指數的所有成分股中，Zealand Pharma 收漲 8.72%，沃達豐集團漲 8.32%、和 Adyen 緊隨其後，諾和諾德漲 6.43% 表現第五。

• 板塊方面，STOXX 600 醫療保健指數漲 2.90%，石油及天然氣指數漲 1.95%，食品及飲料指數漲 1.95%，個人與家庭用品指數漲 1.75%。

受 ADP 就業數據影響，美債期貨走高，預示着國債現貨市場在退伍軍人節休市後重新開盤時，10 年期收益率或將低開約 5 個基點至 4.07% 左右。兩年期英債收益率跌約 9 個基點，就業數據推高英國央行降息預期。

美債：

• 紐約尾盤，美國 10 年期基準國債期貨收益率下跌逾 5 個基點、重回 4.1% 下方。

• 兩年期美債期貨收益率跌近 4 基點，報 3.551%。

歐債：

• 歐市尾盤，德國 10 年期國債收益率跌 1.0 個基點，報 2.658%，日內交投於 2.674%-2.650% 區間。

• 英國 10 年期國債收益率跌 8.0 個基點，報 4.382%。

• 法國、意大利、西班牙和希臘等四國 10 年期國債收益率平均跌 1.3 個基點。

美元較日高一度跌 0.48%。歐元漲超 0.2%，英國就業報告一度打壓英鎊，瑞郎漲約 0.6%。比特幣跌 2.9%、終結兩連漲。以太坊跌超 3.5%、逼近 3400 美元。

美元：

• 紐約尾盤，ICE 美元指數跌 0.16%，報 99.428 點，日內交投區間為 99.738-99.287 點。

• 彭博美元指數跌 0.09%，報 1217.60 點，日內交投區間為 1220.78-1216.52 點。

  （彭博美元指數 ADP 數據後下挫）

非美貨幣：

• 紐約尾盤，歐元兑美元漲 0.25%，報 1.1586。英鎊兑美元跌 0.06%，報 1.3166。美元兑瑞郎跌 0.59%，報 0.8003。

• 商品貨幣對中，澳元兑美元跌 0.11%，紐元兑美元漲 0.19%，美元兑加元跌 0.07%。

日元：

• 紐約尾盤，美元兑日元跌 0.03%，報 154.10 日元，日內交投區間為 154.49-153.67 日元。

• 歐元兑日元漲 0.23%，英鎊兑日元跌 0.09%。

離岸人民幣：

• 紐約尾盤，美元兑離岸人民幣報 7.1222 元，較週一紐約尾盤跌 6 點，日內整體交投於 7.1266-7.1173 元區間。

加密貨幣：

• 紐約尾盤，CME 比特幣期貨 BTC 主力合約較週一紐約尾盤跌 3.46%，至 10.3 萬美元下方。

（比特幣價格下挫）

• CME 以太幣期貨 DCR 主力合約跌 4.48%，報 3419 美元。

• 現貨 Solana 跌 7.16%，狗狗幣跌 4.62%，XRP 跌 6.85%。

今日油價反彈至近幾周價格區間的上限，投資者繼續評估美國對俄羅斯的制裁及其對原油和燃料市場的影響。美國參議院投票通過臨時預算案，為結束美國曆史上持續時間最長的政府停擺鋪平了道路，也為油價提供了額外支撐。

原油：

• WTI 12 月原油期貨收漲 0.91 美元，漲幅 1.51%，報 61.04 美元/桶。

（WTI 原油期貨重回震盪區間上沿）

• 布倫特 1 月原油期貨收漲 1.10 美元，漲幅 1.72%，報 65.16 美元/桶。

天然氣：

• NYMEX 12 月天然氣期貨收漲超 5.23%，報 4.5650 美元/百萬英熱單位。

金價在美國就業數據發佈後出現一波 V 形反轉，紐約期銀漲 1.5%，鈀金漲超 2.2%。

黃金：

• 紐約尾盤，現貨黃金漲 0.30%，報 4127.95 美元/盎司，日內交投區間為 4149.00-4097.25 美元區間。

（現貨黃金價格先跌後漲）

• COMEX 黃金期貨漲 0.28%，報 4133.50 美元/盎司，也在 23:29 刷新日低至 4102.80 美元。

白銀：

• 紐約尾盤，現貨白銀漲 1.44%，報 51.2370 美元/盎司。

• COMEX 白銀期貨漲 1.52%，報 51.075 美元/盎司。

其他金屬：

• 紐約尾盤，COMEX 銅期貨跌 0.85%，報 5.0625 美元/磅。

• 現貨鉑金漲 0.69%，報 1584.70 美元/盎司；現貨鈀金漲 2.26%，報 1448.90 美元/盎司，全天持續震盪上行。