Why did OpenAI launch a "red alert"? Should NVIDIA also raise a red flag? A visual representation of AI competition

本週人工智能（AI）領域一個重磅消息是，OpenAI CEO Sam Altman 週一向全體員工宣佈啓動 “紅色警報”，要將全部資源集中於優化 ChatGPT，應對谷歌 Gemini 的激烈競爭。這一戰略調整反映出 AI 競爭格局的深刻變化，也揭示了谷歌自研芯片 TPU 對英偉達芯片主導地位的潛在威脅。

媒體報道稱，OpenAI 決定推遲包括廣告業務、健康和購物 AI 代理和個人助手 Pulse 等其他產品開發，將核心資源重新配置到改善 ChatGPT 的日常使用體驗上。Altman 表示，OpenAI 仍需改進 ChatGPT 的日常體驗，包括提升個性化功能、速度和可靠性，並擴大可回答問題的範圍。

瑞銀科技分析師 Tim Arcuri 在最新研報中指出，谷歌將要發佈的新一代 TPU 芯片 Ironwood 及其 TPU 生態系統正在對英偉達構成實質性挑戰。英偉達的股價表現已明顯落後於谷歌。

市場數據顯示，谷歌正在多個維度縮小與 OpenAI 的差距。據 Sensor Tower 數據，11 月 Gemini 的月度下載量達到 1.008 億次，而 ChatGPT 為 6780 萬次。

更值得注意的是，用户現在在 Gemini 上的聊天時間已超過 ChatGPT 或 Claude 等聊天機器人競爭對手。

據 Deedy Das 統計，自谷歌 Gemini 3 發佈以來的兩週內，ChatGPT 的每日獨立活躍用户數（七天均值）已下降 6%，顯示出競爭壓力的直接影響。雖然 OpenAI 仍擁有超過 8 億周活躍用户，在整體聊天機器人使用中佔據主導地位，但用户正在向谷歌流失。

OpenAI 負責 ChatGPT 的主管 Nick Turley 本週一晚間在社交媒體發帖稱，搜索是最大的機遇領域之一，ChatGPT 目前佔全球搜索活動的約 10% 且增長迅速。

他還説，公司的重點是讓 ChatGPT 更強大、繼續增長並擴大全球訪問範圍，同時使其更直觀和個性化。

在 AI 模型競爭的背後，芯片層面的較量同樣激烈。瑞銀科技分析師 Tim Arcuri 在研究報告中指出，谷歌 TPU 芯片的進步正在改變市場格局。

據 Arcuri 分析，谷歌在今年 4 月首次披露最新一代 TPU 芯片 Ironwood，並於 11 月正式推出。該芯片針對大語言模型（LLM）、專家混合模型（MoE）和高級推理進行優化，支持訓練、微調和推理工作負載，這與此前 TPU 的狹窄定製形成對比。

Ironwood 尚未提交至 MLCommons 的 MLPerf v5.1 數據中心訓練基準測試，但鑑於更多計算資源、FP8 支持和遠超前代的高帶寬內存，Arcuri 預計其單芯片性能將明顯超過 Trillium。

Arcuri 指出，谷歌的上一代 Trillium 芯片專門針對推理工作負載優化且 HBM 容量較低（32GB vs 95GB），相比之下，Ironwood 擁有更多計算資源、FP8 支持和大幅增加的 HBM 容量，預計單芯片性能將顯著超越 Trillium。Ironwood 還將 TPU 規模擴展到最多 9216 個 TPU 的域，遠超 v5p 的 8960 個和 Trillium 的 256 個。

Arcuri 指出，這正是英偉達整個生態系統表現明顯落後於谷歌的原因，谷歌正享受 TPU 產品帶來的關注度激增。谷歌 DeepMind 的首席技術官 Koray Kavukcuoglu 表示，通過使用谷歌自研的定製芯片訓練 AI 模型，公司已經 “顯著提升了性能”。

瑞銀認為，雖然谷歌隨着時間推移可能會考慮擴大 TPU 的生態系統，但任何此類努力都必須限制對谷歌雲平台（GCP）收入的潛在蠶食。從這個角度來看，Meta 和蘋果都是內部 TPU 部署的主要候選對象，因為它們擁有支持內部工作負載的大型 AI 項目、龐大的內部 AI 集羣，且對 GCP 的依賴相對較小。

OpenAI 面臨多重競爭壓力

OpenAI 此次啓動紅色警報的背景是面臨來自多家競爭對手的壓力。谷歌上月發佈的新版 Gemini AI 模型在行業基準測試中超越了 OpenAI，推動谷歌母公司 Alphabet 的股價飆升。上週 Alphabet 股價一週漲超 14%，自兩週前發佈 Gemini 3 以來，截至上週五不到兩週內也累漲超 10%。

自 8 月發佈圖像生成器 Nano Banana 以來，Gemini 的用户基數持續攀升。谷歌透露，月活躍用户從 7 月的 4.5 億增長至 10 月的 6.5 億。

OpenAI 還面臨來自 Anthropic 的壓力，後者在企業客户中越來越受歡迎。雖然 OpenAI 仍擁有超過 8 億周活躍用户，在整體聊天機器人使用中佔據主導地位，但用户正逐漸被谷歌吸引。

英偉達回應 TPU 挑戰

面對谷歌 TPU 的崛起，英偉達在與瑞銀的交流中強調了與谷歌雲平台的牢固關係，指出谷歌在 Gemini 推理工作負載中同時使用 TPU 和 GPU。

英偉達認為，雲服務商不太可能在其雲堆棧中運行 TPU，因為需要大量工作負載優化才能在專用集成電路（ASIC）上實現總體擁有成本（TCO）優勢。英偉達還表示，迄今為止，其相對於同行的性能優勢並未縮小。

展望 2026 年，英偉達指出 Anthropic 的 1 吉瓦（GW）容量和 HUMAIN 的 60 萬單位擴張是其 2025-2026 年 5000 億美元訂單數量之外的增量，提供了潛在上升空間。

英偉達的 CPX 芯片正在瞄準需要 100 萬以上 token 上下文窗口的高級編程應用。英偉達尚未正式公佈市場規模，但此前曾暗示上下文窗口應用約佔推理市場的 20%。

Altman 上月説，未來八年，OpenAI 的數據中心項目承諾投資總額約為 1.4 萬億美元。換句話説，OpenAI 擁有 1.4 萬億美元的承諾資金投入，用於維持其行業領先地位。

總體而言，OpenAI 確實有理由感到緊張，但這場動盪目前仍侷限於公司內部。至於英偉達這家全球市值最高的公司是否也面臨類似的 “紅色警報”，市場仍在密切觀望。