CoreWeave Prices Upsized $2.25 Billion Convertible Senior Notes Offering

Reuters
2025.12.09 11:45
portai
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CoreWeave Inc. 已經定價其增至 22.5 億美元的可轉換高級票據發行，較原來的 20 億美元有所增加。購買者可以在 13 天內額外購買 3.375 億美元。預計淨收益為 22.106 億美元，如果完全行使則為 25.422 億美元。2.957 億美元將用於資金限制回購交易，其餘用於公司用途。上限價格為每股 215.60 美元，較 CoreWeave 最近的股價溢價 150%

CoreWeave Inc. 宣佈其增大規模的私募發行定價，總額為 22.5 億美元的 1.75% 可轉換高級票據，到期日為 2031 年。此次發行規模從之前宣佈的 20 億美元增加。初始購買者還獲得了在發行後 13 天內購買額外 3.375 億美元票據的選擇權。扣除初始購買者的折扣和佣金後，預計淨收益約為 22.106 億美元（如果選擇權完全行使，則為 25.422 億美元）。CoreWeave 計劃將約 2.957 億美元的收益用於資金封頂回購交易，其餘用於一般企業用途。封頂回購交易的每股封頂價格為 215.60 美元，較 CoreWeave A 類普通股最後報告的成交價溢價 150%。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。CoreWeave Inc. 於 2025 年 12 月 09 日通過 Business Wire 發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容（參考 ID：20251209164014），並對此信息承擔全部責任。© 版權 2025 - 公共技術公司（PUBT）

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