Why CStone Pharmaceuticals (SEHK:2616) Is Up 7.9% After GAVRETO NRDL Inclusion Approval In China

• 基石药业宣布其 RET 靶向癌症疗法 GAVRETO®（pralsetinib）已获批准纳入中国国家医保药品目录，报销将于 2026 年 1 月 1 日开始。
• 此次纳入显著扩大了患者在中国公共医疗系统中的可及性，可能进一步巩固基石药业在大中华区作为关键肿瘤学参与者的角色。
• 我们将探讨 GAVRETO 纳入国家医保目录如何塑造基石药业的投资叙事，特别是在以可及性驱动的增长和肿瘤学聚焦方面。

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基石药业的投资叙事是什么？

要拥有基石药业的股票，你需要相信其不断扩展的肿瘤学产品组合最终能够发展成一个可持续、盈利的业务，尽管目前面临亏损、稀释和执行风险。GAVRETO 纳入国家医保目录对短期故事看起来意义重大，增强了近期的收入路径，并支持基石药业能够将科学转化为中国公共系统中可报销产品的观点。这也补充了最近 sugemalimab 的批准，强化了围绕肿瘤学聚焦平台的核心论点，而不是单一药物的故事。同时，年初至今股价的急剧上涨、高市销率以及回归到较大亏损的情况凸显了仍需解决的诸多问题。国家医保目录有助于叙事，但并未消除资金、定价和执行风险。

然而，对于股东来说，这里有一个关键的财务风险难以忽视。基石药业的股票虽然在上涨，但仍可能被低估。了解这个机会可能有多大。

探索其他视角

SEHK:2616 1 年股票价格走势图

Simply Wall St 社区对基石药业的两个公允价值估计大致在 HK$6.92 到 HK$21.28 之间，突显了个体观点之间的差距。考虑到基石药业最近的亏损和反复的增资，这一差距促使你权衡不同的预期，思考国家医保目录驱动的接受度和更广泛的肿瘤学管线如何影响公司的自我融资能力以及向可持续盈利的转变。

探索基石药业的另外两个公允价值估计——为什么这只股票可能仅值 HK$6.92！

构建你自己的基石药业叙事

不同意这个评估？在 3 分钟内创建你自己的叙事——非凡的投资回报通常不是跟随大众而来。

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• 我们的免费基石药业研究报告提供了全面的基本面分析，汇总在一个视觉图表——雪花图，使你能够一目了然地评估基石药业的整体财务健康。

准备好探索其他投资风格了吗？

这样的机会不会长久。这些是今天最有前景的选择。现在就来看看：

• 寻找具有良好现金流潜力但交易价格低于公允价值的公司。
• 这项技术可能会取代计算机：发现 27 只正在努力使量子计算成为现实的股票。
• 人工智能即将改变医疗保健。这 30 只股票正在从早期诊断到药物发现方面进行研发。最棒的是——它们的市值都在 100 亿美元以下——仍然有机会提前布局。

本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章不构成财务建议。 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。

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