Elon Musk's team inspects the photovoltaic industry chain! Listed companies respond intensively

2 月 4 日，上海證券報記者從光伏產業鏈多個信源確認，馬斯克旗下團隊近日來中國考察光伏產業鏈。“來了 SpaceX、特斯拉兩批人，一批考察太空場景產業鏈，一批考察地面產業鏈。所以不同的技術路線都去看了。太空場景考察了異質結以及整線設備。地面場景也看了 TOPCon。”一位異質結光伏公司人士對上海證券報記者表示。

2 月 4 日，協鑫集團、晶科能源、TCL 中環、高測股份曾對媒體確認有過接洽。不過，晶盛機電、雙良節能、晶科能源在收盤後披露異動公告提示相關風險。

光伏產業鏈公司確認接洽馬斯克團隊

2 月 4 日傍晚，上海證券報記者從接近協鑫集團的人士處獲悉，2 月 4 日馬斯克旗下公司中國團隊考察了協鑫集團，雙方洽談了顆粒硅與鈣鈦礦等方面的合作意向。協鑫集團在美國設有顆粒硅和鈣鈦礦研發中心，未來有在美國建設顆粒硅和鈣鈦礦產能的意向。

2 月 4 日晚，晶科能源發佈異動公告稱，市場傳聞馬斯克團隊近期秘密走訪了中國多家光伏企業，公司與馬斯克考察團接觸。經核實，截至目前，公司未與相關團隊開展任何合作，亦未簽署任何框架性協議或正式協議，未有在手訂單。

高測股份對媒體證實公司確與馬斯克團隊有過接觸，但明確目前雙方尚未達成任何合作。被問及具體時間、形式及潛在合作內容時，該公司表示不便透露更多細節。

TCL 中環有關負責人對媒體表示，公司向馬斯克團隊展示了公司組件技術的相關內容，目前只是初步接觸。馬斯克團隊對公司的技術儲備等信息進行了解，但合作意向和具體的訂單尚不涉及。

上海證券報記者從產業人士處瞭解到，馬斯克旗下團隊此行對光伏產業鏈從上至下考察非常全面，到訪的公司包括邁為股份等設備商，此外還考察了異質結電池生產企業。

上海證券報記者瞭解到，2 月 4 日上午，在一場券商組織的光伏上市公司交流活動上，曾有投資者詢問晶盛機電有關馬斯克旗下團隊來 “驗廠” 的進展，晶盛機電相關負責人表示目前無法交流北美客户情況。

若馬斯克方面要新建光伏產能，採購設備是正常操作，那麼其考察電池及組件企業意欲何為？雙方是否存在合作可能？

上述異質結產業人士表示，目前美國光伏產業從上游的硅料、設備到產品，都與中國有一定差距，後續要做產能爬坡。馬斯克光伏產能生產前期，可能需要電池公司配合做一些驗證。

多家公司提示 “太空光伏” 投資風險

2 月 4 日收盤後，部分光伏上市公司發佈異動公告，提示投資者太空光伏仍處產業早期階段，需注意投資風險。

晶科能源公告稱，目前 “太空光伏” 尚處技術初步探索階段，技術路線尚不確定，且尚未有具體落地可行的項目。截至目前，公司主營業務產品仍聚焦於地面光伏領域，公司未有涉及 “太空光伏” 的訂單收入，未對公司經營業績造成影響。公司還提示，光伏行業正處於階段性供需失衡的深度調整期，敬請投資者關注光伏行業深度調整帶來的潛在風險。

晶盛機電公告，近期資本市場對 “太空光伏” 等概念板塊的關注度持續攀升，相關板塊呈現出較高的市場熱度。目前，“太空光伏” 應用場景尚處於探索階段，產業化進程仍面臨不確定性。公司主營業務涵蓋硅片、電池及組件等光伏產業鏈設備及石英坩堝、金剛線等輔材耗材的研發、生產、銷售，隨着市場對光伏領域的關注度不斷提高，可能會間接影響投資者對公司未來業務拓展的預期。廣大投資者應充分認識股票市場的風險，切勿盲目追逐市場熱點，審慎作出決策、理性開展投資，避免因概念炒作而引發投資風險。

雙良節能發佈公告稱，公司最近兩年未確認與商業航天項目相關的營業收入，後續相關業務的開展存在不確定性。公司與光伏行業相關的主營產品包括多晶硅還原爐系統、單晶硅及高效光伏組件。“太空光伏” 當前仍處於技術探索與地面驗證階段，其商業化路徑、成本結構、在軌運維體系等均存在重大不確定性，尚未形成可規模化落地的產業閉環，對公司當前業績尚無實質性貢獻。公司目前尚未開展太空光伏相關的業務。

馬斯克打造美國本土光伏產能

馬斯克日前在達沃斯論壇上曾明確力挺太空光伏，並披露關鍵產能規劃，SpaceX 與特斯拉目標在未來三年內實現每年 100GW 的太陽能製造能力。

不少公司認為，馬斯克此舉旨在擺脱中國光伏製造的限制。

目前，中國光伏企業進軍美國本土製造仍面臨政策障礙。在上述交流會上，一家光伏設備企業對投資者表示：“其實有些中國企業在美國的產能並不能開起來，因為開起來也拿不到補貼。美國組件產能表面有 40GW 以上，實際上真正開起來的不到 20GW。美國希望培育本土的光伏產能。”

對於馬斯克新建 100GW 光伏產能會否衝擊現有光伏市場的問題，該設備企業認為衝擊不大，因為這些產能很可能主要供馬斯克旗下公司內部使用，而非像主流光伏企業一樣對外向光伏發電市場供應。

上述異質結產業人士也表示，目前沒有看到馬斯克進軍傳統光伏市場的動作，而且公司目前不覆蓋美國市場，所以預計衝擊不大。

本文來源：上海證券報