NVIDIA expands its AI territory, Groq's Samsung AI chip orders may increase by 70% to 15,000 units

AI 推理芯片需求升温，正重塑三星晶圓代工的訂單格局。

3 月 10 日，據朝鮮日報援引知情人士，AI 芯片初創公司 Groq 已要求三星電子將其 AI 芯片產量從約 9000 片晶圓提升至 1.5 萬片，增幅約 70%。

據報道，Groq 於去年 12 月以約 200 億美元被英偉達 “間接收購”。英偉達未直接接管管理控制權，而是表示將通過非獨家技術許可協議展開合作。業界普遍認為，此舉意在將英偉達生態系統延伸至推理領域，以補充其在 AI 訓練芯片市場的主導地位。

值得關注的是，英偉達預計將在 GTC 2026 上發佈一款基於 Groq 設計、專為推理優化的芯片。報道援引消息人士，該芯片可能採用 SRAM 而非傳統 AI 芯片普遍使用的 HBM，這一架構選擇有望顯著降低推理延遲與功耗。

與此同時，據韓國科技媒體 The Elec 消息，特斯拉推遲多項目晶圓生產計劃，導致韓國 AI 芯片公司 DeepX 的下一代 NPU 量產時間表被迫延後約六個月。

上述動態折射出三星晶圓代工當前面臨的複雜處境：一方面，AI 推理芯片需求快速擴張帶來新客户與增量訂單；另一方面，大客户特斯拉的生產節奏變動，已對同產線上的其他客户造成實質性衝擊。

Groq 擴產，三星晶圓代工切入推理芯片市場

據報道援引業內人士，AI 芯片初創公司 Groq 在三星電子的生產正從樣品階段邁向量產。此前 Groq 在三星的生產以樣品芯片為主，用於評估 AI 推理場景適用性，今年被認為正式進入大規模商業化早期階段。

儘管 Groq 委託三星生產的絕對規模仍相對有限，但該訂單有望幫助三星晶圓代工在推理 AI 芯片市場建立立足點。

此外，韓國推理 AI 芯片初創公司 HyperAccel 開發的處理器也全部由三星晶圓代工採用 4 納米制程生產，進一步凸顯三星在推理芯片這一細分市場的佈局。

特斯拉延誤波及 DeepX，2 納米產線出現排期衝突

三星晶圓代工的 2 納米產線正面臨來自特斯拉的訂單擾動。據 The Elec 援引知情人士消息，特斯拉推遲了多項目晶圓（MPW）生產計劃，直接影響到同樣依賴該產線的韓國 AI 芯片公司 DeepX。

MPW 是一種允許客户共享晶圓以分攤原型製造費用的模式。DeepX 原定於今年 4 月啓動其第二代 NPU 芯片 DX-M2 的 MPW 生產，目前已推遲約六個月。報道指出，DX-M2 是首款專為三星 2 納米制程設計的外部客户芯片，而特斯拉同樣正在使用該製程生產其 AI6 芯片。

特斯拉推遲 MPW 的具體原因尚未披露。據報道援引業界人士，自動駕駛汽車與人形機器人的生產時間表調整，以及超級計算機投資計劃的變動，可能共同導致了這一延誤。

DeepX 的客户據報包括三星電子、現代汽車、英特爾，該公司近期還向百度交付了芯片。

特斯拉或大幅擴產 AI6 芯片，三星 2 納米產能受關注

儘管近期面臨訂單擾動，特斯拉與三星的合作關係仍在深化。據 The Elec 報道，特斯拉近期已派遣一名採購高管赴三星電子，就擴大其 2 納米 AI6 芯片產量展開磋商。

原有合同約定的產量為每月 1.6 萬片晶圓，若新協議達成，月產量或將提升至約 4 萬片，增幅超一倍。

這一潛在擴產計劃表明，特斯拉對三星 2 納米制程的長期依賴程度可能顯著加深，同時也意味着三星晶圓代工的 2 納米產能將面臨更為緊張的排期壓力。如何在特斯拉、DeepX 等多個客户之間協調產能分配，將成為三星近期面臨的關鍵運營挑戰。

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