Every Major Hyperscaler Is Moving To Arm — Here's Why It Matters
Arm Holdings 有望在 2029 年之前佔據 90% 的 AI 服務器市場，因為谷歌、亞馬遜和 Meta 等主要超大規模數據中心正在從英特爾和 AMD 轉向基於 Arm 的 CPU。這一轉變是由於對成本效率和控制的需求，企業正在設計內部硅芯片以提高利潤率並減少對外部供應商的依賴。Arm 的架構在每瓦特性能方面表現優越，非常適合電力受限的數據中心。預計這一趨勢將加速，重塑 AI 基礎設施的競爭格局，並增加對先進半導體制造的需求
Counterpoint Research 在週四指出，隨着超大規模雲計算公司越來越多地擺脱 英特爾公司 (NASDAQ: INTC) 和 超微半導體公司 (NASDAQ: AMD) 的傳統 x86 中央處理器 (CPU)，AI 基礎設施市場正在經歷結構性轉變，轉向專有的 Arm Holdings plc (NASDAQ: ARM) 基於 Arm 的設計，以優化成本、效率和控制。
超大規模雲計算公司推動從 x86 向 Arm 的轉變
主要雲計算公司如 Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) 谷歌、亞馬遜公司 (NASDAQ: AMZN) 亞馬遜網絡服務、微軟公司 (NASDAQ: MSFT) 和 Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) 正在通過圍繞基於 Arm 的 CPU 重新設計其 AI 服務器架構來引領這一轉型，正如 Counterpoint 所述。
歷史上，這些公司依賴於英特爾和超微的 x86 處理器，主要是由於軟件兼容性和現有基礎設施。然而，定製 AI 加速器的興起增加了對異構架構的需求，加速了基於 Neoverse 核心的 Arm CPU 的採用，Counterpoint 指出。
這一轉變反映了更廣泛的戰略：超大規模雲計算公司正在設計內部硅片，以減少對外部供應商的依賴，提高利潤率，並降低大規模運行 AI 工作負載的成本。
Arm 憑藉效率和定製硅片獲得市場份額
Arm Holdings 正在獲得關注，因為其架構在每瓦特性能上顯著優於傳統的 x86 系統，這在受限於電力的數據中心中是一個關鍵優勢，Counterpoint 表示。
公司們已經在 AI 基礎設施中部署基於 Arm 的 CPU。谷歌正在為下一代張量處理單元 (TPU) 系統擴展其 Axion CPU，而 AWS 則在擴大其 Graviton 處理器與 Trainium 芯片的使用。微軟已將其 Azure Cobalt Arm CPU 與其 Maia AI 加速器集成，從一開始就將 Arm 嵌入其 AI 架構中，Counterpoint 補充道。
這些部署表明，Arm 不再僅限於通用雲工作負載，而是正成為 AI 服務器設計的核心。
定製 AI 基礎設施重塑競爭格局
這一轉型正在一代代地展開，超大規模雲計算公司將 CPU 設計與其專有的 AI 加速器緊密對接。Meta Platforms 通過選擇 Arm 作為其下一代 Meta 訓練和推理加速器 (MTIA) 基礎設施的戰略合作伙伴，併成為 Arm 人工通用智能 (AGI) CPU 平台的首批客户，進一步鞏固了這一趨勢，Counterpoint 表示。
預計這一協調轉變將在 2026 年下半年加速，主要受內部 Arm CPU 更廣泛部署的推動。預測顯示，到 2029 年，基於 Arm 的 CPU 可能佔定製 AI 應用專用集成電路 (ASIC) 服務器中主機 CPU 部署的約 90%，而 2025 年這一比例約為 25%，Counterpoint 表示。
隨着超大規模雲計算公司擴大其內部硅片戰略，影響力正在擴展到整個半導體供應鏈，先進製造的需求上升，支持 AI 加速器和基於 Arm 的 CPU。
