Overnight U.S. Stocks | The U.S. and Iran reached an agreement on Sunday, NASDAQ rose over 2%, Western Digital surged 11%

智通財經 APP 獲悉，週一，三大指數上漲，納指漲超 2%，美國與伊朗週日達成協議，暫停敵對行動並允許商業船舶自由通過霍爾木茲海峽。此前一個週末雙方發生軍事交火，一度威脅到旨在結束衝突的談判進程。一名美國官員表示關於諒解備忘錄所有領域的技術性會談將按計劃繼續，雙方目前都將保持克制，船舶可以自由通行。

【美股】截至收盤，道指漲 306.33 點，漲幅為 0.59%，報 52182.44 點；納指漲 522.53 點，漲幅為 2.07%，報 25820.14 點；標普 500 指數漲 86.36 點，漲幅為 1.18%，報 7440.38 點。西部數據 (WDC.US) 漲 11%，Strategy(MSTR.US) 漲 12.6%，希捷科技 (STX.US) 漲超 7%，SpaceX(SPCX.US) 漲 7%，美光科技 (MU.US) 漲 1%，英偉達 (NVDA.US) 漲 1%。納斯達克中國金龍指數收漲 1.4%，百度 (BIDU.US) 漲超 7%。

【歐股】德國 DAX30 指數跌 55.03 點，跌幅 0.22%，報 24626.69 點；英國富時 100 指數跌 15.60 點，跌幅 0.15%，報 10492.42 點；法國 CAC40 指數跌 17.54 點，跌幅 0.21%，報 8367.33 點；歐洲斯托克 50 指數漲 9.10 點，漲幅 0.15%，報 6230.65 點；西班牙 IBEX35 指數跌 41.02 點，跌幅 0.21%，報 19384.28 點；意大利富時 MIB 指數跌 79.85 點，跌幅 0.16%，報 51185.50 點。

【亞洲股市】日經 225 指數漲 0.15%，韓國綜合股價指數跌 0.2%。

【美元指數】彭博美元即期指數下跌 0.1%；該指數在上週走高 0.5%。日元兑美元跌至 1986 年以來最低水平，引發市場對日本當局可能入市支撐日元的猜測。美元指數回落。花旗宏觀策略師結束了 5 月提出的做多日元建議，理由是日本財務省未能就可能干預匯市支撐疲弱日元 “發出明確信號”。

【加密貨幣】比特幣漲超 2%，截至發稿報 60331 美元；以太坊漲超 3.8%，報 1617.98 美元。

【原油】原油價格本週初上漲，交易員評估停火能否維持以及能否緩解能源供應中斷的擔憂。國際布倫特原油上漲 1.2% 至每桶 72.87 美元，西得克薩斯中質原油期貨上漲 1.7% 至 70.38 美元。Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 指出，雙方都不願全面恢復敵對行動，整體進程仍可能朝着持續緩和的方向發展。

【貴金屬】現貨黃金跌 1.75% 至 4016.45 美元；現貨白銀微漲至 58.293 美元。

【宏觀消息】

伊副外長強調船隻須按 “伊朗線路” 通過霍爾木茲海峽。伊朗外交部副部長加里巴巴迪當地時間 29 日晚間在接受採訪時強調，所有船隻均須按照 “伊朗線路” 通過霍爾木茲海峽，否則伊朗將對相關船隻採取應對措施。加里巴巴迪在採訪中表示，伊朗和阿曼兩國代表團在當天早些時候的霍爾木茲海峽問題聯合工作組首次會議中已就海峽未來管理等議題進行了討論，伊方願與阿曼方面就海峽的 “新安排” 開展協商，但反對在 “伊朗路線” 之外設置通過霍爾木茲海峽的其他任何路線，並已將自身立場明確告知阿方，如果阿曼 “無意參與新安排”，伊朗方面將自行決定霍爾木茲海峽的管理方式。

美國戰儲石油庫存降至 1983 年以來的最低水平。據美國能源部數據，美國戰略石油儲備 (SPR) 中的原油庫存減少了 550 萬桶，降至 3.257 億桶，創下自 1983 年 5 月以來的最低水平。此次庫存減少是美國達成的一項協議的一部分，該協議規定從儲備庫中釋放 1.72 億桶原油，以填補伊朗衝突後全球庫存的缺口，並幫助壓低燃料價格。由於美國原油出口和煉油需求強勁，近幾周美國原油庫存迅速下降。自 2 月底衝突爆發以來，截至 6 月 19 日，包括商業庫存和戰略石油儲備在內的美國總庫存已減少 1.114 億桶，降至 7.433 億桶，創下 1984 年以來的最低水平。

美銀：預計標普 500 指數將出現 “三浪回調”。美國銀行技術研究主管保羅·齊亞納近日表示，投資者應對標普 500 指數的進一步反彈保持對沖，併為未來數月可能出現的 “三浪回調” 做好準備。齊亞納寫道，標普 500 指數自 3 月低點以來已上漲近 17%，但自 6 月 2 日該美股基準指數觸及近期峯值以來，漲勢已顯露出疲態。他表示，標普 500 指數可能跌至 6850 點，較當前水平下跌約 7.6%。齊亞納稱：“隨着回調風險累積，美伊停火後的反彈正變得愈發波動。” 他表示，價格走勢看起來 “過於拉伸”，動能正在惡化，因此應在 7 月至 9 月期間採取 “防禦性立場”。

美聯儲理事庫克：對最高法院的裁決感到欣慰 將捍衞美聯儲獨立性。美聯儲理事庫克表示：“此事（抵押貸款欺詐指控）絕非關乎我在出任美聯儲理事之前簽署的抵押貸款文件。這純粹是一場企圖將我解職的陰謀，其藉口完全是捏造的；之所以針對我，是因為我拒絕屈服於政治壓力，堅持僅基於最有利於美國人民的考量來制定利率政策。而這正是美聯儲理事最根本的職責所在。今天的裁決重申了一項支撐世代穩健經濟管理的原則：美聯儲必須在不受政治干預的情況下，依據證據和獨立判斷來制定所有政策決策。”“最高法院決定維持下級法院的命令，並確認了必須遵循正當程序及具備正當理由的必要性；這一決定認可了美聯儲的獨立性對於實現國會賦予的 ‘物價穩定’ 與 ‘充分就業’ 目標至關重要。我對這一裁決深感欣慰。只要我還在美聯儲任職，就將繼續捍衞政治獨立原則，竭誠為全體美國人民服務。”

【個股消息】

SpaceX(SPCX.US) 助力美國上半年股票發行總額創下新紀錄。在 SpaceX 和谷歌母公司 Alphabet(GOOG.US,GOOGL.US) 創紀錄的發行活動帶動下，華爾街銀行家們情緒高漲，這同時也提振了對 2026 年剩餘時間交易活動的預期。彭博彙編的數據顯示，截至今年 6 月 26 日，美國 IPO（首次公開募股）和股票發行總額達到創紀錄的 2510 億美元（不包括空白支票公司及其他投資工具）。數據顯示，這一數字已超過了 2021 年發行熱潮期間創下的半年最高紀錄。更多交易正在醖釀之中，包括未來幾周將持續進行的 IPO，以及人工智能初創公司 Anthropic PBC 可能最早於 10 月進行的超大規模融資交易。可轉債等其他形式的融資勢頭也有望延續，因為所謂的 “超大規模人工智能企業”（AI hyperscalers）正持續向投資者尋求資金，以建設支持技術繁榮所需的數據中心及其他基礎設施。

Strategy(MSTR.US) 或套現至多 12.5 億美元比特幣保衞現金流。塞勒旗下的比特幣財庫公司 Strategy 公佈了對其比特幣戰略支柱，融資模型的全面改革。隨着多年來推動其激進囤幣的這一結構面臨日益沉重的壓力，該公司賦予了自己更廣泛的權力來出售這種加密貨幣、回購證券並保持流動性以進行適應。該公司表示，可能會出售至多 12.5 億美元的比特幣以充實其現金儲備，並針對普通股和優先股分別設立了至多 10 億美元的回購計劃。Strategy 還表示，在發行普通股時將變得更加自律，特別是當其股價處於或接近其持有的比特幣價值時。