Report: MediaTek ASIC Secures "Second-Largest Customer" Outside of Google, Expected to Be Meta

聯發科在定製芯片領域的客户版圖正悄然擴張。

據 DIGITIMES 最新消息，聯發科已確定將拿下谷歌以外的第二家 ASIC 大客户，業界普遍預計該客户為 Meta。與此同時，聯發科與谷歌的合作持續深化，旗下多款 TPU 產品的量產時間表已延伸至 2028 至 2029 年，為公司未來數年營收提供穩定支撐。

此番進展恰逢高通高調宣佈進軍雲端 AI 市場，兩家宿敵之間的 ASIC 競爭格局正式成形。

市場人士認為，儘管高通手握 Meta、微軟乃至字節跳動等多個雲端 AI 客户，聯發科憑藉與谷歌的深度綁定及第二客户的潛在落地，在競爭中並未處於下風。若 ASIC 業務持續擴張，聯發科營收規模邁向百億美元量級或只是時間問題。

谷歌合作持續深化，TPU 訂單鎖定至 2029 年

聯發科與谷歌的 ASIC 合作是其雲端 AI 業務的核心支柱。據熟悉 ASIC 業務的業界人士證實，聯發科目前手握代號 Zebrafish 和 Humufish 兩款產品，第九代 TPU 產品 Triggerfish 亦幾乎確定將有聯發科參與其中。這意味着從 2026 年底至 2028 年乃至 2029 年，聯發科均可持續獲得 TPU 量產帶來的營收貢獻。

半導體供應鏈人士指出，在各大雲端服務商（CSP）中，谷歌至今仍是 ASIC 採購意願最強、迭代進度最積極的客户。一旦量產時間表確定，相關營收規模與落地時間便具備較高可預期性，對聯發科的業績穩定性具有重要意義。

對比高通喊出 2029 年雲端 AI 營收目標 150 億美元，業界認為聯發科手握多款 TPU 訂單，達到百億美元營收量級應屬可期。

第二客户鎖定 Meta，合作聚焦 AI 加速芯片

據近期供應鏈消息確認，聯發科目前正積極與 Meta 就 ASIC 產品展開合作，合作內容以 AI 加速芯片為主。

值得注意的是，Meta 此前已公佈與博通的 AI 加速芯片合作計劃，同時在 CPU 領域分別與 Arm 及高通達成合作。然而供應鏈消息顯示，上述合作並未中斷聯發科與 Meta 之間正在推進的項目，顯示 Meta 傾向於儘可能與多家合作方同步開發產品。

IC 設計業界人士觀察，Meta 近年在雲端 AI 的發展策略顯得較為分散，自研芯片計劃多次調整，CPU 方面已引入多個不同合作對象。若聯發科最終成功鎖定 Meta 這一客户，將對其 ASIC 業務的後續成長形成顯著推動。

聯發科專注 ASIC，與高通策略路徑分化

面對高通以 Dragonfly 平台強勢切入雲端 AI 市場，兩家公司的競爭策略呈現明顯分野。

IC 設計業界人士指出，高通採取定製化與標準化並行的路線，同時覆蓋 AI 加速芯片與 CPU 兩條產品線，客户羣亦更為多元；聯發科則將資源集中於 ASIC 業務，專注深耕定製芯片賽道。

業界認為，這一策略差異意味着雙方的競爭並非全面正面交鋒。對聯發科而言，只要在 ASIC 端持續鞏固谷歌這一核心大客户，併成功開拓 Meta 等第二梯隊客户，其競爭基本盤便不會陷入劣勢。