美国企业 IT 采购的变化：从 “软件应用” 变为 “数据 +AI Agent”

企业 IT 预算正在重新分配——钱越来越多地流向 AI，传统 SaaS 软件正在失去它曾经理所当然的位置。

据 The Information 近日报道，随着企业加大对 Anthropic、OpenAI 等 AI 供应商的投入，传统企业软件和 IT 服务商正面临预算被压缩的压力。这一趋势在大型跨国企业和中小型公司中均有体现，且正在重塑企业对软件的基本定位。

这场变化的逻辑并不复杂：AI Agent 可以自动完成过去需要专门软件处理的任务，企业因此开始审视手中那些用了多年的软件订阅，问自己一个问题——这个还有必要吗？

大企业：有人被砍，有人被深度绑定

法国生物制药巨头赛诺菲（Sanofi）提供了一个典型案例。

赛诺菲正在使用基于 Anthropic 旗下 Claude Code 和 AI 初创公司 Elementum 软件自研的 AI Agent，来替代部分 ServiceNow 的 IT 管理功能，后者是企业 IT 管理领域的主流 SaaS 平台。

但与此同时，赛诺菲对德国软件巨头 SAP 的依赖反而在加深。赛诺菲将自己的 AI Agent 与 SAP 的 AI Agent 对接，用于自动审计采购订单——这项工作此前由印度外包公司承担。结果是：外包支出减少，SAP 的地位反而上升。

这说明，AI 浪潮并非简单地"替代传统软件"，而是在重新划分哪些软件值得留下、哪些可以被取代。

咨询公司 EY 全球副主席 Julie Teigland 表示，她的客户正在借助 AI 整合企业应用。她说，AI 客户"正在认真审视他们积累多年的技术债务，问自己：怎样才能让这一切变得更简单、更容易迁移？"

中小企业：替换速度更快，Salesforce 首当其冲

相比大企业，中小公司的替换动作更为果断。

家族服装企业 Mixology 拥有 500 名员工、16 家实体门店。该公司去年开始使用 Palantir 软件开发定制 AI 应用，用于生成社交媒体广告、预测需求和排班管理，同时计划削减对 Salesforce 的使用。

Mixology CEO Jordan Edwards 直接说："在接触 Palantir 之前，我整个业务都跑在 Salesforce 上。但我不确定未来还有没有必要。""理论上，我们在 Salesforce 里做的任何事，都可以在 Palantir 里实现。"

对于大型客户而言，彻底抛弃 Salesforce 依然极为困难。但对于体量较小的客户，用 AI 替代方案取而代之的可行性正在上升。

彭博社周四也报道称，星巴克是最新一家寻求用 AI 替代微软、IBM 等公司主要应用的大型软件客户。

传统软件的新定位：从"功能工具"退化为"数据仓库"

以色列加密货币管理软件初创公司 Utila 的案例，揭示了一个更深层的趋势。

据 The Information 报道，Utila 砍掉了来自 Clay、Vendelux 等 10 家小型软件供应商的应用，这些应用原本覆盖客户数据追踪、邮件营销、活动管理、销售准备等多个环节。现在，这些功能全部由初创公司 Swan AI 的销售营销软件及 AI Agent 承接。

Utila 市场负责人 Din Arbel 表示，这一调整使公司软件预算直接降低了 50%。

但 HubSpot 被保留了下来——原因只有一个：数据。

"我们还在用 HubSpot，但它只是用来存数据，"Arbel 说。Swan AI 的 Agent 需要调取 HubSpot 中存储的客户数据来完成任务。HubSpot 此前曾向投资者表示，计划对外部 Agent 调用其数据收费，但 Arbel 表示，即便如此，他仍会继续使用。

这一案例清晰地呈现了传统 SaaS 软件正在发生的角色转变：从功能执行者，退化为数据存储层。

GitHub 四面受敌：代码仓库业务遭多方夹击

与此同时，微软旗下 GitHub 的核心业务也正面临多方竞争。

GitHub 曾凭借 GitHub Copilot 在 AI 编程领域占据先机，但其领先优势已逐渐收窄。如今，连其最基础的代码仓库业务——供开发者存储和协作编辑代码的平台——也开始遭到蚕食。

据 The Information 报道，AI 编程工具 Cursor 近期宣布推出竞争性代码仓库产品。OpenAI 总裁 Greg Brockman 周三表示，公司已招募前 GitHub 高级总监 Taylor Blau，负责"规划 Git 的未来"，暗示 OpenAI 正在推进与 GitHub 直接竞争的开发者工具。

最新入局者是初创公司 Entire。该公司由前 GitHub CEO Thomas Dohmke 创立，今年早些时候完成 6000 万美元融资。Entire 周三宣布推出自己的 Git 代码仓库产品，支持代码存储与协作，并主打更高的稳定性。

Dohmke 表示，Entire 通过同时租用全球三大云服务商的服务器，分散部署于多个地区，以此提升速度和可靠性。他说："解决宕机问题的一个方法，就是增加冗余，并将其分布在全球各地，这将支撑 AI Agent 和人类用户的规模化使用。"

GitHub 方面则在周三的博客文章中承认，上个月经历了六次宕机，并表示正将更多系统从自有服务器迁移至微软 Azure 云，以减少宕机频率。