Seizing the Enterprise Agent Gateway! A New Round of Battle Between Tencent, Alibaba, and ByteDance Is Imminent

這個夏天，中國 AI 辦公智能體的入口戰爭正式開打！

7 月 30 日，字節跳動啓動了一場面向 AI 業務的組織調整：飛書產品團隊與豆包產品團隊合併，成立新的豆包產品團隊；飛書 GTM 團隊與火山引擎團隊合併，成立"創造力服務平台"，統一負責 MaaS 和 SaaS 的銷售與服務。

翻譯成大白話：字節把飛書塞進了豆包，把飛書的銷售塞進了火山引擎。豆包企業版已經在部分飛書客户中內測——它集成了飛書的文檔、表格、會議、羣聊，用户不需要額外部署。

字節終於做出了和阿里一樣的決定。

就在一週前，阿里宣佈整合 QoderWork、悟空、MuleRun 三款賽馬產品，推出千問辦公，由釘釘新任 CEO 陳宇森統籌。再往前推 10 天，騰訊把 QClaw 產品中心整體併入 WorkBuddy 所在的雲產品六部。

三家公司，三條賽馬線，在同一個夏天做出了同一個選擇：集中兵力，統一入口。

分是為了試錯，合是為了開戰

2026 年初，OpenClaw"龍蝦"開源之後，中國互聯網大廠幾乎同時啓動了一個實驗：讓多個團隊各自做 AI 辦公產品，看誰能跑出來。

騰訊內部同時誕生了 WorkBuddy、QClaw、Marvis 三款產品。字節有 Trae、釦子、豆包辦公、飛書 aily 四條探索線。阿里則是 QoderWork、悟空、MuleRun 三線並行。

賽馬機制在行業早期是符合邏輯的。沒人知道 AI Agent 最終會以什麼形態落地，多鋪幾條路，總能踩中節奏。

OpenClaw 開源 AI 智能體框架的核心價值是"給大模型裝上手和腳"——能直接操作用户的文件系統、瀏覽器、終端命令和各類 API。大廠們圍繞它做的產品，本質上都是一件事：把開源能力做企業級封裝，降低部署門檻，加上安全和權限控制，接上自家的生態和用户體系。

但賽馬的代價同樣真實：重複投入、內部搶人、用户認知分裂。阿里的悟空發佈時號稱"全球首個企業級 AI 原生工作平台"，後來長期維持半成品狀態，連阿里內部員工都説"自己基本只用 QoderWork"。字節的 Trae 定位編程工具，釦子走 Agent 搭建路線，豆包逐漸具備辦公能力——用户根本搞不清該用哪一個。

7 月，易觀分析發佈了一份報告，成為終結賽馬的那根稻草。

榜單顯示，6 月中國桌面端 AI 辦公智能體月訪問量突破 6000 萬次。騰訊 WorkBuddy 以 2097 萬次登頂，超過第二名字節 Trae（1279 萬次）和第三名阿里 QoderWork（788 萬次）的總和。

數字説明了一個殘酷的事實：市場已經做出了選擇。繼續做實驗，就等於把正面戰場讓給對手。

分是為了試錯。合，是為了開戰。

騰訊：曾最不被看好的那一個，打了最漂亮的一仗

WorkBuddy 的登頂，在幾個月前幾乎沒人預料到。

2026 年初，騰訊在 AI 領域的位置很微妙。它有大模型、有云計算、有社交網絡，但始終缺少一款被大眾記住的 AI 產品。"騰訊在 AI 掉隊"幾乎是行業共識。

WorkBuddy 最初只是騰訊雲的一個內部工具，約 10 人小團隊開發。改變發生在 3 月：騰訊決定把它推向市場。關鍵決策是——不把它定位成"第二個編程助手"，而是"AI 原生工作台"。

前者讓程序員寫代碼更快，後者讓每一個坐在電腦前的人都能用自然語言完成工作。這個定位差異，決定了 WorkBuddy 之後的用户結構完全超出了所有人的預期。

騰訊的決策是在 OpenClaw 的生態上快速封裝：WorkBuddy 直接兼容 OpenClaw 的技能生態，用户不需要從零開始配置，開箱即用。這不是從頭造輪子，是在社區成熟的框架上做企業級包裝——降低部署門檻，加上安全和權限控制，接上自己的生態體系。

公測後，增長最快的人羣不是程序員，而是 HR、行政、運營、財務、產線工程師。讓 WorkBuddy 月活衝到 2000 萬的，是那些"從來不寫一行代碼的人"。

花旗銀行在 7 月的研報中披露了幾個關鍵數字：WorkBuddy 跨平台去重月活 2000 萬，日活突破 1300 萬，DAU/MAU 比值達到 65%-75%。在企業級 SaaS 中，這屬於黏性最高的那一檔。花旗的結論是："高價值用户的付費比率有望高於音樂、視頻，甚至遊戲等典型消費訂閲服務。"

騰訊的生態優勢也是別人抄不到的——WorkBuddy 打通了騰訊文檔、騰訊會議、企業微信、QQ 郵箱，支持微信和企業微信遠程下發任務。用户不需要安裝任何額外軟件，在聊天框裏就能指揮一個 Agent 幹活。

但騰訊也有尚未回答的問題。留存率和付費率是 CodeBuddy 和 WorkBuddy 合併計算的，單看 WorkBuddy 的商業模式是否跑通，還需要時間驗證。

而且騰訊真正的殺手鐧可能還沒完全亮出來——企業微信內測的 AI Agent"大圓"，直接長在企微的每一個界面裏，左滑喚起。據新浪科技報道，馬化騰對這個項目重視到"幾乎從不缺席"相關會議。

字節：燒了最多的錢，終於決定收攏戰線

今天的組織調整，是字節跳動在 AI 辦公領域最清晰的一次表態。

調整路徑和阿里幾乎一模一樣：合併飛書的產品團隊和豆包的產品團隊，合併飛書和火山引擎的 GTM。豆包企業版作為整合後的第一個產品，已經在部分客户中內測。

字節為什麼要這麼做？因為它的 AI 業務有一個致命的尷尬。

只看豆包的數據，字節看起來是中國 AI 實力最強的公司：月活 3.82 億，國內 AI 應用第一，比第二名千問（1.67 億）和第三名 DeepSeek（1.30 億）加起來還多。

但問題在於，這 3.82 億用户怎麼轉化成企業辦公場景的收入。字節 2026 年 AI 基礎設施開支預計 2000 億，但據晚點 LatePost 報道，豆包每天收入不到 100 萬——全年也就 3.65 億。

在辦公入口這場戰役裏，字節的產品線也是最分散的。Trae 偏編程，釦子是 Agent 搭建平台，飛書有自己的 aily 智能體，豆包在逐漸開放辦公能力。四條線各自為戰，沒有一個統一的入口。

但飛書在過去一年展示了一個不容忽視的趨勢。2025 年營收超過 30 億元，2026 年 Q2 同比增長 100%，與釘釘的營收差距縮小到歷史最低。更關鍵的是結構變化：2026 年以來，飛書新增客户中超過九成同步採購了 AI 功能。客户羣正在從互聯網、新能源向零售、製造、能源滲透——瑞幸、海天味業、得力、南京鋼鐵都出現在最新客户名單中。

飛書證明了一件事：企業客户願意為嵌入工作流的 AI 付費。但它缺的是豆包的 C 端影響力。

這次的整合，本質上是把飛書的 B 端能力（企業工作流、客户付費體系）和豆包的 C 端影響力（3.82 億月活）合到一起。如果跑通，字節在辦公入口的競爭力會跳一個台階。

阿里：整合最早，陣痛也最長

阿里是三家裏面第一個動手整合的，但也是整合最痛苦的那個。

6 月，釘釘創始人陳航卸任 CEO，90 後陳宇森接棒。他做的第一件事就是把 QoderWork、悟空、MuleRun 三款產品捏合成千問辦公。

三款產品各有來歷。QoderWork 來自阿里雲，悟空來自釘釘，MuleRun 來自一個創業團隊。它們定位接近、功能重疊，形成了事實上的內部競爭。有限的算力和研發資源被分散到多個項目上。

一位瞭解釘釘的人士對《財經》説了一句話："手心手背都是肉。產品整合容易，人心不容易整合。"

整合後的千問辦公以 QoderWork 為技術底座，承託悟空的釘釘企業場景和 MuleRun 的海外增量。阿里雲也在 OpenClaw 生態中找到了自己的位置——提供一鍵部署方案，用户通過輕量應用服務器就能運行 OpenClaw，成本低至 56 元/月，預裝的 52 個官方 Skill 日均調用量突破 1.2 億次。

但阿里接下來要解決兩個問題：第一，在技術圈有口碑的千問辦公，如何接住釘釘的大客户體系；第二，釘釘在製造、政務、教育等傳統行業的龐大客户羣，如何轉化成 AI 業務的收入。

釘釘 2025 年營收超過 40 億元，體量仍是三家中最大的。但這些客户的數字化階段和 AI 接受度，與互聯網圈原生使用 Agent 的用户羣體存在明顯斷層。讓它們為 AI 額外付費，"是個需要慢功夫的事"。

入口的歸屬決定時代的歸屬

PC 時代的入口是瀏覽器和搜索框，贏家是 Google 和百度。移動時代的入口是超級 App，贏家是微信和抖音。生成式 AI 正在把入口變成一句對 AI 説的話，而辦公桌是這句話最自然的起點——一個人每天一半醒着的時間坐在工位上，每一次交互都在沉澱最有價值的工作數據。

WorkBuddy 的數據揭示了一個被大多數人忽略的事實：AI 辦公的第一批重度用户不是程序員，是那些"最需要 AI 幫自己幹活"的人。HR、行政、運營、財務、產線工人。一個不會寫代碼的 HR 用 WorkBuddy 自動篩簡歷、生成面試報告，她比程序員更需要一個 AI 同事。

這意味着 AI 辦公產品的競爭邏輯與編程工具完全不同。編程工具拼的是模型跑分和能力上限；辦公產品拼的是誰能讓一個完全不懂技術的普通白領，在 3 分鐘內上手，在 3 周內離不開。

上一輪入口戰爭從團購打到外賣再打到出行，用了十年才分出勝負。釘釘 CEO 陳宇森在 5 月的阿里雲峯會上給了另一個判斷："接下來 18 個月內，各行各業都會發生非常強的生產力變革。"

今天字節完成整合後，國內主要互聯網大廠都開始進入資源收攏階段。接下來就是產品見真章的時候了：誰的 Agent 能真正走進白領的日常，誰就更有機會成為下一代企業 AI 生態的核心。

本文來源：AI 原生 Lab