普普文化 (CPOP.US) 申請赴美上市：擬發行 600 萬股普通股，定價區間為 4-6 美元

智通財經 APP 獲悉，普普文化向美國證券交易委員會 (SEC) 提交招股書，擬以 “CPOP” 為交易代碼在納斯達克上市。公司計劃發行 600 萬股 A 類普通股，發行價區間預計為每股 4 美元至 6 美元。NETWORK 1 FINANCIAL SECURITIES 為此次交易的承銷商。

按發行價區間的中值 5 美元計算，普普文化預計，在扣除相關發行費用後，將從此次發行中獲得 26,894,522 美元的淨收益。如果超額配售權獲悉數行使，則淨收益約為 31,034,522 美元。公司計劃將本次募資所得用於開發和運營在線內容、開展街舞培訓業務、創造嘻哈知識產權衍生作品、開展嘻哈活動，以及營運資金和其他一般公司用途。

主要業務

普普文化以嘻哈文化為核心，以年輕一代為主要受眾，舉辦娛樂活動，運營嘻哈相關網絡節目，併為企業客户提供活動策劃、執行服務和營銷服務。公司致力於為嘻哈生態系統的所有利益相關者創造價值。

在截至 2019 年 6 月 30 日和 2020 年 6 月 30 日的財政年度中，公司舉辦的音樂會和嘻哈活動的觀眾總數分別為 122,000 人和 127,930 人。在 2020 年 3 月至 2021 年 1 月 31 日期間，公司的在線嘻哈節目的瀏覽量超過 2.64 億次。公司的活動主辦業務通過向廣告商提供贊助套餐以獲得贊助費以及出售門票來產生收入。

公司協助企業客户進行活動的設計、佈置、協調等和監督實際活動的搭建與實施，並通過收取服務費來產生收入。公司的服務涵蓋企業和市場活動的各個方面，包括宣傳、策劃、設計、執行和分析等。在截至 2019 年 6 月 30 日和 2020 年 6 月 30 日的財政年度中，我們分別為 35 家和 16 家客户提供了 43 場和 49 場活動服務。

公司提供營銷服務，包括品牌推廣服務和其他服務（主要是廣告分銷）。

財務摘要

截至 6 月 30 日的 2020 年財政年度，公司總營收為 1568.9 萬美元，上年同期為 1903.2 萬美元，同比下降 18%。其中，活動舉辦業務營收為 763 萬美元，同比增長 17%；活動策劃和執行業務營收為 549.4 萬美元，同比下降 45%；品牌推廣業務營收為 224.2 萬美元，同比下降 8%。

淨利潤為 262.6 萬美元，上年同期為 383.2 萬美元，同比下降 31%。

股權結構

IPO 前，公司首席執行官、董事兼董事會主席 Zhuoqin Huang 持有公司 B 類普通股的比例為 100%; IPO 後，Huang 擁有 69.04% 的投票權（未行使超額配售權）。

IPO 前，公司副總裁兼董事 Weiyi Lin 和首席財務官兼副總裁 Rongdi Zhang 分別持有公司 A 類普通股的比例為 1.93% 和 2.48%。