普普文化 (CPOP.US) 申请赴美上市：拟发行 600 万股普通股，定价区间为 4-6 美元

智通财经 APP 获悉，普普文化向美国证券交易委员会 (SEC) 提交招股书，拟以 “CPOP” 为交易代码在纳斯达克上市。公司计划发行 600 万股 A 类普通股，发行价区间预计为每股 4 美元至 6 美元。NETWORK 1 FINANCIAL SECURITIES 为此次交易的承销商。

按发行价区间的中值 5 美元计算，普普文化预计，在扣除相关发行费用后，将从此次发行中获得 26,894,522 美元的净收益。如果超额配售权获悉数行使，则净收益约为 31,034,522 美元。公司计划将本次募资所得用于开发和运营在线内容、开展街舞培训业务、创造嘻哈知识产权衍生作品、开展嘻哈活动，以及营运资金和其他一般公司用途。

主要业务

普普文化以嘻哈文化为核心，以年轻一代为主要受众，举办娱乐活动，运营嘻哈相关网络节目，并为企业客户提供活动策划、执行服务和营销服务。公司致力于为嘻哈生态系统的所有利益相关者创造价值。

在截至 2019 年 6 月 30 日和 2020 年 6 月 30 日的财政年度中，公司举办的音乐会和嘻哈活动的观众总数分别为 122,000 人和 127,930 人。在 2020 年 3 月至 2021 年 1 月 31 日期间，公司的在线嘻哈节目的浏览量超过 2.64 亿次。公司的活动主办业务通过向广告商提供赞助套餐以获得赞助费以及出售门票来产生收入。

公司协助企业客户进行活动的设计、布置、协调等和监督实际活动的搭建与实施，并通过收取服务费来产生收入。公司的服务涵盖企业和市场活动的各个方面，包括宣传、策划、设计、执行和分析等。在截至 2019 年 6 月 30 日和 2020 年 6 月 30 日的财政年度中，我们分别为 35 家和 16 家客户提供了 43 场和 49 场活动服务。

公司提供营销服务，包括品牌推广服务和其他服务（主要是广告分销）。

财务摘要

截至 6 月 30 日的 2020 年财政年度，公司总营收为 1568.9 万美元，上年同期为 1903.2 万美元，同比下降 18%。其中，活动举办业务营收为 763 万美元，同比增长 17%；活动策划和执行业务营收为 549.4 万美元，同比下降 45%；品牌推广业务营收为 224.2 万美元，同比下降 8%。

净利润为 262.6 万美元，上年同期为 383.2 万美元，同比下降 31%。

股权结构

IPO 前，公司首席执行官、董事兼董事会主席 Zhuoqin Huang 持有公司 B 类普通股的比例为 100%; IPO 后，Huang 拥有 69.04% 的投票权（未行使超额配售权）。

IPO 前，公司副总裁兼董事 Weiyi Lin 和首席财务官兼副总裁 Rongdi Zhang 分别持有公司 A 类普通股的比例为 1.93% 和 2.48%。