百度在香港發售 9500 萬股股份 尋求籌資最高 36 億美元

3 月 11 日週四北京時間晚，百度在遞交給美國證券交易委員會 SEC 的文件中披露，公司申請在香港發售 9500 萬股股票，其中，9025 萬股為國際發售，475 萬股為香港發售。

此外，百度還授予承銷商超額配售權，在 30 天內最多額外購買 14,250,000 股 A 類普通股。此次全球發售結束後，百度將擁有 2,220,123,424 股 A 類普通股。

香港公開發售的最高發行價為每股 A 類普通股 295.00 港元（約合 38.05 美元），相當於每股 ADS 304.38 美元。百度計劃於 2021 年 3 月 17 日前後確定發行價，最晚不超過 3 月 22 日。預計全球發行將淨籌資 36 億美元。

百度已根據香港聯交所上市規則第 19C 章的規定，申請在香港聯交所上市 A 類普通股，股票代碼為 “9888”。百度預計，其 A 類普通股將於 2021 年 3 月 23 日上午 9 時在港交所交易。

多家媒體都稱，百度將從週五開始招股，有券商已為百度打新的投資者預留融資額。

分析稱，如果百度順利在香港上市，這是繼阿里巴巴、網易、京東之後，又一家重量級中概股回港上市。如果按照市值排名，中國互聯網頭部公司中，百度將與騰訊、阿里巴巴、美團、快手、京東齊聚港交所。

百度表示，計劃將從此次全球發售中獲得的淨收益用於以下目的：繼續投資於技術，並加強以人工智能為中心的創新的商業化；進一步發展百度移動生態系統，加強和多樣化貨幣化；以及運營資金和一般性企業用途，以支持百度業務的運營和增長。

招股書顯示，百度的總收入由 2018 年的人民幣 1023 億元，增長 5% 至 2019 年的人民幣 1074 億元。2020 年，百度的總收入為人民幣 1071 億元。 2018 年、2019 年及 2020 年，歸屬百度集團股份有限公司的淨利潤分別為人民幣 276 億元、人民幣 21 億元及人民幣 225 億元。2019 年歸屬百度集團股份有限公司的淨利潤包括對攜程投資的非現金減值損失人民幣 89 億元。

（持續更新中）