“AI 第一股 “百度回港二次上市,富途與美銀證券、中信里昂等共同擔任百度承銷商

投資界
2021.03.12 08:29
portai
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3 月 9 日,港交所宣佈百度正式通過了上市聆訊,准許其在港股二次上市,今日百度正式開啓招股,拉開了 2021 年新經濟企業回港上市的序幕 ... 本次百度 IPO,富途與美銀證券、中信里昂和高盛共同擔任其承銷商 ... 在二次回港效應之下,百度後續的 IPO 進程以及上市走向令人期待。

3 月 9 日,港交所宣佈百度正式通過了上市聆訊,准許其在港股二次上市,今日百度正式開啓招股,拉開了 2021 年新經濟企業回港上市的序幕。百度也是繼阿里巴巴、網易、京東之後,又一個回港上市的中國互聯網巨頭。至此,BAT 會師港股,集結完畢。

本次二次上市 IPO,百度擬公開發行 9500 萬股,每股發行價不超過 295 港元。3 月 12 日至 17 日期間進行招股,預計於 3 月 23 日上市。本次百度 IPO,富途與美銀證券、中信里昂和高盛共同擔任其承銷商。富途作為唯一登上百度招股書的互聯網券商,將助力百度 IPO 招股。

據悉,宣佈回港上市當天,百度在美股的股價大漲 14%。在二次回港效應之下,百度後續的 IPO 進程以及上市走向令人期待。

2000 年 1 月 1 日,百度正式創立於北京中關村,也開啓了中國搜索引擎的新紀元。2005 年,百度在美國納斯達克成功上市,發行價 27 美元,並曾在 2014 年以 800 億美金的市值登頂中概股。

同時,百度緊抓 AI 核心技術,從搜索巨頭向全面化人工智能企業轉型。目前,百度 AI 平台目前匯聚了超過 265 萬開發者,是全球領先的人工智能服務平台。作為智能時代的 “AI 新型基礎設施”,百度大腦已全方位對外輸出 270 多項領先的 AI 能力,日峯值調用量突破 1 萬億次。

據灼識諮詢報告顯示,百度是迄今唯一已開發全棧 AI 能力(從芯片設計到深度學習框架及應用層面 AI 能力)的中國公司。同時,根據灼識諮詢報告,百度持有最多中國 AI 專利申請。按開發者數目計,百度 AI 開放平台於中國排名第一,開源深度學習框架飛槳在全球排名第二。百度 “AI 第一股” 的稱號,可謂實至名歸。

事實上,自去年二次回港上市的風聲傳出,百度股價持續走高,一路上揚至最高 354.82 美元。某種程度上,這也可以反映出投資者對其二次上市抱有很高的期待。

面向企業未來的發展,百度在其 2020 年財報中明確提出三層增長引擎,即構建以移動生態為基本盤的第一增長曲線,以智能雲等增長業務為第二增長曲線,以智能駕駛及 DuerOS、AI 芯片等前沿業務構建未來長期發展破局的第三增長曲線。此外,根據本次招股書,百度二次上市所募集資金也將主要用作持續科技投資,促進以人工智能為主的創新商業化。

與此同時,百度新涉獵的造車業務同樣備受矚目。1 月 11 日,百度宣佈與吉利汽車共同組建成立電動汽車公司,以整車製造商身份進軍汽車行業。2 月 21 日,百度造車公司 CEO 夏一平正式公開亮相。3 月 2 日,百度造車公司完成註冊,名稱為集度汽車有限公司。這也標誌着百度向智能駕駛行業龍頭進發的第一步。

過去的 2020 年,是當之無愧的 IPO 狂歡年。乘着這股東風,在港股,富途共實現了 17 個百億港元級認購案,農夫山泉、京東健康、藍月亮,及熱門的生物醫藥類企業嘉和生物、沛嘉醫療也都悉數在冊,分銷數量、分銷成績均領先業界。

2021 年以來,富途在港股市場的 IPO 認購成績單更是足夠亮眼。前有醫渡科技通過富途的認購金額高達 273.9 億港元,認購人數超 13.1 萬人,後有超級熱門股快手,通過富途斬獲的認購金額高達 426 億港元,認購人數超 20.6 萬,雙雙落座富途百億認購俱樂部。

美股方面也絲毫不遜色。2020 年,富途共參與了一半以上中國新經濟企業的美股 IPO,服務名單中包攬了融資額前三名的陸金所、貝殼、小鵬汽車。作為小鵬汽車的 IPO 承銷商,富途貢獻的認購金額達 22.1 億美元,甚至超過了其 14.96 億美元的募資額。2021 年赴美敲鐘的霧芯科技與容聯雲在富途的認購額分別達到 31.6 億美元和 17 億美元,成為富途美股百億俱樂部的重量級新秀。

富途在美港股 IPO 分銷上能取得如此傲人的成績,主要得益於富途所擁有的龐大且高質量的用户羣體。

富途的用户羣體往往是各行各業的佼佼者和 KOL,在業內有顯著的影響力,資金實力也不容小覷——富途的人均客户資產超過 50 萬港幣,在業內居於領先水平。

目前富途註冊用户數已經超 1300 萬,開户客户數已突破 117 萬,其中半數是來自互聯網、金融、IT 等行業的高學歷、高淨值客户。他們非常關注且認可新經濟公司的價值,是企業潛在的優質投資者。富途擁有活躍且高質量的實盤交易社區,能夠有效實現批量觸達,幫助企業在上市後實現更高的流動性需求。

2019 年上線的富途旗下企業服務品牌「富途安逸」(FUTU I&E),始終懷有將富途的 “平台價值” 最大化的目標,以新經濟企業的 IPO 分銷 * 為節點,同時連接企業和 C 端的投資者,為新經濟企業提供投資者關係管理(IR)、PR 和一站式 ESOP 期權管理解決方案。

截至目前,富途安逸已經服務 400+ 家新經濟企業,成為美股港股上市新經濟公司的卓越合作伙伴。

* 注:由富途旗下子公司提供服務

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