新股消息 | 哔哩哔哩 (09626) 香港二次上市启动全球发售

智通财经 APP 获悉，3 月 17 日，哔哩哔哩 (BILI.US) 公布了其全球发售的股份在香港联合交易所有限公司（下称 “香港联交所”）主板上市的计划（股份代号：9626）。该计划为全球发售和上市 25,000,000 股公司 Z 类普通股（发售股份或股份）的一部分。

哔哩哔哩的美国存托股（每股代表一股 Z 类普通股）将继续在纳斯达克上市并交易。此次发售过程中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。后续，在香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股可完全转换。

此次全球发售初步包括香港公开发售的 750,000 股及国际发售的 24,250,000 股，分别占全球发售股份总数的 3％及 97％（可予调整及根据超额配股权行使与否而定）。根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据于 2021 年 3 月 18 日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多 3,000,000 股，约占全球发售初步可供认购的 12％。

此外，公司预计将向国际承销商授出超额配股权，以要求公司在国际发售中发行最多合计 3,750,000 股 Z 类普通股，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约 15％。

香港公开发售的发行价（下称 “香港发售价”）将不超过每股 988.00 港元（下称 “最高香港发行价”），或每股 Z 类普通股 127.20 美元 (相当于每股美国存托股 127.20 美元)。本次发行中国际发售部分的发行价（下称 “国际发行价”）可以设置为高于或等于最高香港发行价。公司将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于 2021 年 3 月 23 日或之前最后交易日收盘价，和销售过程中投资者需求在内的其他因素，于 2021 年 3 月 23 日或前后设定国际发行价。最终香港发行价将定为最终国际发行价和香港最高发行价（即每股 988.00 港元）二者中的较低者。股份将以每手 20 股股份为单位进行交易。

公司拟将全球发售募集资金净额用于优质内容投入、自主技术的开发与创新、销售及营销，以及一般公司用途及运营资金需要，从而支持社区健康、高质量的增长。