20 億美元可轉債補充資本 重傷後的瑞信尋求 “輸血”

Archegos 對沖基金爆倉之後，瑞信因此受到嚴重衝擊，而它今天表示，在通過可轉換票據的形式向投資者籌集 20 億美元，目的是為了補充資本，同時將暫停股票回購並削減股息。另外，瑞信還將裁撤下屬的對沖基金部門。

瑞信是在一場財報電話會宣佈上述舉動的。首席執行官 Thomas Gottstein 對此表示：

（上述舉動）不是對 FINMA 或者其他監管機構要求的回應，這是我們的主動決定。我們與董事會共同做出的這兩項決定，將有助於我們在未來的幾個月對抗任何可能的市場疲軟。

瑞信表示，可轉換票據會被出售給核心股東、機構投資者和高淨值個人，並將有助於使該銀行的核心一級資本充足率接近 13% 的目標，這個數字在第一季度末已經下降到 12.2%。

對於 Archegos 方面，瑞信表示現在已經退出了 97% 的風險敞口，第二季度可能出現 6 億瑞郎（約合 6.54 億美元）的損失，這使得因 Archegos 爆倉帶來的損失上升至約 55 億美元。至於還剩下哪些有待平倉，Gottstein 並未透露，但他表示：

（瑞信）對於剩餘倉位中的大部分都有很好的預見性，目前還有三個不同的頭寸，我們將在未來數月或季度之內處理完成。我們不打算做任何形式的介入，我們將聚焦於把現金返還給投資者。

而週三有媒體援引消息人士的話報道稱，瑞信與 Archegos 相關的風險敞口高達 200 億美元，遠遠高於此前預估。

需要注意的是，Archegos 已是瑞信不到半年陷入的第二場大型金融困境。此前，瑞信的管理層已因供應鏈金融公司 Greensill 倒閉壓力倍增，瑞信在本月早些時候關閉了其持有 Greensill 債券的 100 億美元供應鏈金融基金，並對其資產管理部門進行了整頓。

摩根大通分析師 Kian Abouhossein 和 Amit Ranjan 認為，Archegos 和 Greensill 對瑞士信貸的雙重影響可能達到 87 億美元。

瑞信在美國上市的股價盤前曾大跌超過 8%，雖然在盤中出現反彈，但並未能使股價翻紅。截至發稿，瑞信在美國的股價報 10.075 美元，跌幅為 2.94%。